Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

(warning) Дата создания сделки в EnvyCRM берется из лида. Например, если лид был создан 1 декабря и конвертирован в сделку 10 декабря, то датой создания сделки будет 1 декабря.

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat

(информация)Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Загрузка данных из EnvyCRM

Если лид был напрямую сконвертирован в сделку, то сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

(warning) Дополнительное поле обязательно должно иметь название roistat, иначе интеграция работать не будет.

  1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Сделка → Поля:
  2. Нажмите Добавить поле.
    Откроется страница настроек нового поля.
  3. В поле Название введите roistat.
  4. В раскрывающемся списке Тип поля выберите Текст.
  5. Установите флажок Показывать в окне добавления нового клиента.
  6. Установите флажок Показывать в разделе "Входящие".
  7. Остальные параметры оставьте неизменными.
  8. Нажмите Сохранить.

(отметить) Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите EnvyCRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Envybox и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в EnvyCRM :
    1. Введите поддомен вашей CRM. Например, test-domain, если URL проекта https://test-domain.envycrm.com.
    2. Ведите API-ключ для  EnvyCRM .

       Как узнать API-ключ EnvyCRM

      1. В личном кабинете EnvyCRM октройте Настройки → Интеграция → API.

      2. Нажмите Получить ключ API. Отобразится API-ключ для интеграции с EnvyCRM:

  4.  Нажмите Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из EnvyCRM.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье  Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите Сохранить.
  8. В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор сотрудника
    1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Общие Сотрудники.
    2. В инструментах веб-разработки вашего браузера вызовите инспектор DOM и стилей. Если инструменты веб-разработки отсутствуют, установите соответствующее расширение для вашего браузера.
    3. Сделайте поиск по имени сотрудника и в коде над именем сотрудника найдите строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.  

      (информация) Если кроме администратора в списке нет ни одного сотрудника, вы не найдете строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.
    4. Скопируйте числа после data-user-id.
  9. Нажмите Сохранить.

Как заполнять дополнительные поля в EnvyCRM при создании сделки? 

Дополнительные поля в EnvyCRM могут быть заполнены: 

В таблицах ниже указаны имена полей, их значения и системные названия.

Эти поля поддерживаются системой EnvyCRM по умолчанию:

Имя поля  

Системное название (id поля) 

Описание поля 

Идентификатор воронки 

pipeline_id  

Создать сделку в определенной воронке 

Тип входящего обращения

inbox_types

Создать сделку с определенным типом входящего обращения

Также в EnvyCRM можно заполнять поля со следующими UTM-метками:

utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content

(информация) Дата создания сделки, конвертированной из лида, должна быть такой же, как и дата создания лида.

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с EnvyCRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен  должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита.            

(warning) Если в CRM есть лид и сделка, то Roistat подгружает и лид, и сделку. 

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

                        

  • No labels