Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

(warning) Дополнительное поле обязательно должно иметь название roistat, иначе интеграция работать не будет.

  1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Сделка → Поля:
  2. Нажмите Добавить поле.
    Откроется страница настроек нового поля.
  3. В поле Название введите roistat.
  4. В раскрывающемся списке Тип поля выберите Текст.
  5. Установите флажок Показывать в окне добавления нового клиента.
  6. Установите флажок Показывать в разделе "Входящие".
  7. Остальные параметры оставьте неизменными.
  8. Нажмите Сохранить.

(отметить) Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите EnvyCRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Envybox и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в EnvyCRM :
    1. Введите поддомен вашей CRM. Например, test-domain, если URL проекта https://test-domain.envycrm.com.
    2. Ведите API-ключ для  EnvyCRM .

       Как узнать API-ключ EnvyCRM

      1. В личном кабинете EnvyCRM октройте Настройки → Интеграция → API.

      2. Нажмите Получить ключ API. Отобразится API-ключ для интеграции с EnvyCRM:

  4.  Нажмите Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из EnvyCRM.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье  Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите Сохранить.
  8. В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор сотрудника
    1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Общие Сотрудники.
    2. В инструментах веб-разработки вашего браузера вызовите инспектор DOM и стилей. Если инструменты веб-разработки отсутствуют, установите соответствующее расширение для вашего браузера.
    3. Сделайте поиск по имени сотрудника и в коде над именем сотрудника найдите строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.  

      (информация) Если кроме администратора в списке нет ни одного сотрудника, вы не найдете строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.
    4. Скопируйте числа после data-user-id.
  9. Нажмите Сохранить.

Как заполнять дополнительные поля в EnvyCRM при создании сделки? 

Дополнительные поля в EnvyCRM могут быть заполнены: 

В таблицах ниже указаны имена полей, их значения и системные названия.

Эти поля поддерживаются системой EnvyCRM по умолчанию:

Имя поля  

Системное название (id поля) 

Описание поля 

Идентификатор воронки 

pipeline_id  

Создать сделку в определенной воронке 

Тип входящего обращения

inbox_types

Создать сделку с определенным типом входящего обращения

Также в EnvyCRM можно заполнять поля со следующими UTM-метками:

utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_term
utm_content

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с EnvyCRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен  должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита.            

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

                        

  • No labels