Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Как работает интеграция

Если настроена передача заявок с сайта в Roistat, то при оформлении их осуществится автоматическая отправка данных о сделке в EnvyCRM. В сделку передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

(info) Если вы используете конструктор сайта или различные сервисы по сбору заявок на сайте (например, EnvyBox), также настройте интеграцию с ними.

 (info) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

 

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик на сайт

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit,  которая будет содержать номер визита.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте в статье Установка счетчика.  Если на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле roistat

  1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Сделка → Поля:
  2. Нажмите Добавить поле.
    Откроется страница настроек нового поля.
  3. В поле Название введите roistat.
  4. В раскрывающемся списке Тип поля выберите Текст.
  5. Установите флажок Показывать в окне добавления нового клиента.
  6. Установите флажок Показывать в разделе "Входящие".
  7. Остальные параметры оставьте неизменными.
  8. Нажмите Сохранить.

Шаг 3. Подключите EnvyCRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Envybox и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в EnvyCRM :
    1. Введите поддомен вашей CRM. Например, test-domain, если URL проекта https://test-domain.envycrm.com.
    2. Ведите API-ключ для  EnvyCRM .

       Как узнать API-ключ EnvyCRM

      1. В личном кабинете EnvyCRM октройте Настройки → Интеграция → API.

      2. Нажмите Получить ключ API. Отобразится API-ключ для интеграции с EnvyCRM:

  4.  Нажмите Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из EnvyCRM.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье  Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите Сохранить.
  8. В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор сотрудника
    1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Общие Сотрудники.
    2. В инструментах веб-разработки вашего браузера вызовите инспектор DOM и стилей. Если инструменты веб-разработки отсутствуют, установите соответствующее расширение для вашего браузера.
    3. Сделайте поиск по имени сотрудника и в коде над именем сотрудника найдите строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.  

      (info) Если кроме администратора в списке нет ни одного сотрудника, вы не найдете строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.
    4. Скопируйте числа после data-user-id.
  9. Нажмите Сохранить.

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с EnvyCRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен  должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита.                                    
  • No labels