Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

  1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Сделка → Поля:
  2. Нажмите Добавить поле.
    Откроется страница настроек нового поля.
  3. В поле Название введите roistat.
  4. В раскрывающемся списке Тип поля выберите Текст.
  5. Установите флажок Показывать в окне добавления нового клиента.
  6. Установите флажок Показывать в разделе "Входящие".
  7. Остальные параметры оставьте неизменными.
  8. Нажмите Сохранить.

Шаг 2. Подключите EnvyCRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Envybox и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в EnvyCRM :
    1. Введите поддомен вашей CRM. Например, test-domain, если URL проекта https://test-domain.envycrm.com.
    2. Ведите API-ключ для  EnvyCRM .

       Как узнать API-ключ EnvyCRM

      1. В личном кабинете EnvyCRM октройте Настройки → Интеграция → API.

      2. Нажмите Получить ключ API. Отобразится API-ключ для интеграции с EnvyCRM:

  4.  Нажмите Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из EnvyCRM.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье  Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите Сохранить.
  8. В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор сотрудника
    1. В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Общие Сотрудники.
    2. В инструментах веб-разработки вашего браузера вызовите инспектор DOM и стилей. Если инструменты веб-разработки отсутствуют, установите соответствующее расширение для вашего браузера.
    3. Сделайте поиск по имени сотрудника и в коде над именем сотрудника найдите строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.  

      (информация) Если кроме администратора в списке нет ни одного сотрудника, вы не найдете строку <li class="tile user-graggable" data-user-id="<ID сотрудника>">.
    4. Скопируйте числа после data-user-id.
  9. Нажмите Сохранить.

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с EnvyCRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен  должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита.                                    
  • No labels