Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Интеграция позволяет создавать сделки в Platrum  и загружать их в Roistat для учета в Аналитике данных о прибыли и расчета показателя ROI. Заявки с сайта поступают Roistat с номером визита и автоматически отправляются в Platrum. Для них создаются Контакты и Сделки. Информация о сделках попадает в Аналитику и связывается с визитом на сайте. 

Особенности интеграции

  • Roistat проверяет Контакты на дубли по номеру телефона для заявок с сайта. Если Контакт с таким же номером уже есть, новый создан не будет, а Сделка будет привязана к существующему контакту.
  • Контакты из Platrum не выгружаются в Управление клиентами Roistat.

Настройка

Шаг 1. Установка счетчика Roistat

Установите счетчик на сайт. Подробнее о том, как это сделать, написано в отдельной инструкции

Если на сайте уже есть счетчик Roistat, начните настройку с Шага 2

Шаг 2. Создание дополнительного поля

  1. Откройте раздел Настройки  → Сделки → Поля и нажмите Добавить
  2. Укажите настройки поля:
    • Название - roistat
    • Тип поля - Строка
  3. Сохраните изменения. Новое поле появится в общем списке

Системное имя поля roistat в расширенных настройках должно совпадать с его названием. Это обязательное условие для корректного сохранения номера визита в сделках.

Шаг 3. Настройка доступа

  1. В кабинете Platrum откройте раздел Настройки  → Общие → Проект и скопируйте Хост проекта

  2. Откройте Каталог интеграций Roistat и подключите Platrum (категория CRM/CMS)
  3. На этапе Параметры авторизации настройки интеграции вставьте скопированный хост в соответствующее поле
  4. Вернитесь в Platrum, откройте раздел Настройки  → Общие → Профиль и скопируйте Ключ API
  5. В настройках интеграции Roistat вставьте скопированный ключ в соответствующее поле
  6. Сохраните настройки авторизации

Шаг 4. Распределение статусов

  1. Распределите загруженные статусы из Platrum по группам. Для этого перетаскивайте их мышью. Подробнее см. в разделе Распределение статусов сделок
  2. Сохраните настройки

Шаг 5. Настройте автоматическую отправку сделок в Platrum

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой cookie:

Шаг 6. Дополнительные настройки

  1. Укажите расширенные настройки интеграции: загрузка значений себестоимости, выручки, прибыли и фильтрация сделок. Подробнее см. в разделе Дополнительные настройки интеграции
  2. Сохраните настройки

Проверка работы

  1. Создайте тестовую заявку на сайте.
  2. Зайдите в Каталог интеграций проекта Roistat и в Списке отправленных заявок подключенной интеграции найдите созданную заявку.

    (info) Содержимое графы Текст заявки в Roistat передается в поле Примечание сделки в Platrum.
  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  4. Проверьте статус отправки заявки в Platrum: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита.
  • No labels