Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, необходимо сначала установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Затем необходимо настроить отправку сделки в Salesforce, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте будет автоматически создаваться новая сделка в CRM, к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием  roistat . Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

  (info) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

 

Шаг 1. Установка счетчика


Код счетчика для вашего проекта Roistat отображается в разделе НастройкиКод счетчика:

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (это можно сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).

Счетчик должен быть установлен на каждой странице в единственном экземпляре. Установка нескольких счетчиков приведет к ошибке, и информация о посетителях будет отображаться некорректно.

После установки счетчика в общей статистике вашего проекта Roistat в разделе Аналитика появятся заходы на сайт.

Шаг 2. Добавление и настройка дополнительных полей в Salesforce

К сущностям Возможности (Opportunities), Интересы (Leads) и Заказы (Orders) необходимо добавить дополнительное поле roistat, в которое будет сохраняться номер визита (промокод).

Для сущностей Возможности и Интересы необходимо добавить еще и поле interest_id (будет отображаться ID интереса), чтобы понимать, из какого интереса была создана сделка.


В Salesforce все интересы (leads) конвертируются, и из них создаются контакты (contacts), компании (companies) и возможности (opportunities). Чтобы из конвертируемого интереса значения дополнительных полей перенеслись в возможность, сущности Возможности и Интересы нужно связать по полям roistat и interest_id.

Добавление полей к сущности Интерес

1. В верхнем меню выберите пункт Настройка (Setup):

2. В панели навигации слева откройте подраздел РазработатьНастроитьИнтересыПоля (Build  Customize  Leads  Fields):


 Поле «roistat»

3. На открывшейся странице со списком полей найдите внизу страницы блок настраиваемых полей с названием  Интерес: настраиваемые поля и взаимосвязи (Lead: Custom Fields & Relationships) и нажмите на кнопку Создать (New) в меню команд:

4. На странице выбора типа поля установите флаг Текст (Text area) и нажмите кнопку Далее (Next):

5. На следующей странице параметров поля укажите следующие обязательные параметры:

  • Метка поля (Field Label) - уникальное название метки поля, например roistat;

  • Длина (Length) - 255;

  • Имя поля (Field Name) - roistat.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите кнопку Далее (Next).

6. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):

7. Новое поле отобразится в списке настраиваемых полей сущности:

 Поле «interest_id»

8. На странице со списком полей найдите внизу страницы блок настраиваемых полей с названием  Интерес: настраиваемые поля и взаимосвязи (Lead: Custom Fields & Relationships) и нажмите на кнопку Создать (New) в панели команд:

9. На странице выбора типа поля установите флаг Формула (Formula) и нажмите кнопку Далее (Next):

10. На странице параметров поля укажите следующие обязательные параметры:

  • Метка поля (Field Label) - уникальное название метки поля, например roistat;

  • Имя поля (Field Name) - roistat;

  • Тип возврата формулы (Formula Return Type) - Text.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите на кнопку Далее (Next).

11. В поле в открывшемся редакторе формул укажите id и нажмите кнопку Далее (Next):

12. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):

13. Новое поле отобразится в списке настраиваемых полей сущности:

Добавление полей к сущности Возможность

1. В верхнем меню выберите пункт Настройка (Setup):


2. В панели навигации слева откройте подраздел РазработатьНастроитьВозможностиПоля (Build  Customize  Opportunities  Fields):

 

 Поле «roistat»

Настройка поля  roistat для возможностей полностью совпадает по шагам с настройкой одноименного поля для интересов.

Подробнее смотрите шаги 3-7 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.

 Поле «interest_id»

Настройка поля  interest_id отличается от настройки одноименного поля для интересов, но полностью совпадает по шагам с настройкой поля roistat для интересов: только вместо значений roistat необходимо указывать interest_id.

Подробнее смотрите шаги 3-7 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.


Связывание доп.полей Интереса и Возможности

Чтобы из конвертируемого интереса значения дополнительных полей перенеслись в возможность, необходимо связать 2 созданных вами поля.

Для этого откройте список полей сущности  Интерес: НастройкаРазработатьНастроитьИнтересыПоля (Setup  Build  Customize  Opportunities  Fields):

Найдите внизу страницы блок настраиваемых полей с названием  Интерес: настраиваемые поля и взаимосвязи (Lead: Custom Fields & Relationships) и нажмите кнопку Соотнесение полей интереса (Map Lead Fields) в меню команд:

На открывшейся странице установите следующие связи полей:

  • interest_id — Opportunity.interest_id;

  • roistatOpportunity.roistat.

Сохраните указанные настройки с помощью кнопки  Сохранить.

Добавление поля roistat к сущности Заказ

1. В верхнем меню выберите пункт  НастройкаРазработатьНастроитьЗаказыПоля (Setup  Build  Customize  Orders  Fields):

2. Остальные шаги полностью совпадают с шагами по настройке одноименного поля для интересов.

Подробнее смотрите шаги 3-7 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.

Шаг 3. Получение маркера API в Salesforce

API маркер необходим для интеграции Salesforce с Roistat.

Чтобы его получить, в верхнем меню нажмите на ваше имя Мои параметры (ваше имя My Settings):

Затем откройте подраздел  Личные  Сбросить мой маркер безопасности  ( Personal  Reset My Security Token ):

Нажмите кнопку  Сбросить маркер безопасности  ( Reset Security Token ), после чего API-маркер будет отправлен на вашу электронную почту:

Шаг 4. Настройка интеграции в личном кабинете Roistat

Зайдите в раздел Каталог интеграций, найдите интеграцию Salesforce и нажмите кнопку Подключить:

Установите следующие настройки интеграции:

  • API маркер — маркер API, который вы получили на почту в предыдущем шаге;

  • Эл. почта — адрес электронной почты, для которой у вас зарегистрирован аккаунт Salesforce;

  • Пароль — пароль от аккаунта Salesforce.

Настройки сохраняются с помощью кнопки Сохранить.

После настройки доступа из проекта в Salesforce загрузятся статусы, которые необходимо распределить.

Шаг 5. Распределение статусов

После подключения Salesforce к Roistat нужно распределить статусы по группам:

  • Не учитываются — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна, не удаляйте лиды/заказы. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, Мусор).

  • В работе — лиды/заказы, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).

  • Оплаченные — лиды/заказы, по которым Вы уже получили деньги или вот-вот получите.

  • Отмененные — лиды/заказы, по которым клиент отказался сотрудничать или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

На основе этой группировки Roistat сможет отслеживать фактически достигнутые показатели (используя группу Оплаченные) и прогноз показателей, которые можно достичь (объединение групп В работе и Оплаченные).

Шаг 6. Дополнительные настройки интеграции

Установите дополнительные настройки интеграции:

Шаг 7. Автоматическая отправка сделок в Salesforce

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Salesforce должны создаваться новые интерес, возможность и сделка с заполненным полем  roistat .

Информация о сделках из вашего проекта в Salesforce доступна в Roistat по ссылке Список отправленных заявок на странице интеграции. Ссылка появляется сразу после первой синхронизации Salesforce и Roistat:

  • No labels