Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Вторым шагом, нужно настроить отправку сделки в SugarCRM, добавив к ней значение cookie roistat_visitУ нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте, будет автоматически создается новая сделка в CRM к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

 

 (info) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

 

Шаг 1. Установка счетчика

Видеоинструкция

В видео показан процесс по установке счетчика на сайт.

Текстовая версия

Код счетчика для вашего проекта находится в Roistat в пункте меню Настройки → Код для сайта


Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).
Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике Вашего проекта на сайте roistat.com, во вкладке «Аналитика» появятся заходы на сайт.

Для того, чтобы информация отображалась корректно, не устанавливайте на страницу более одного счетчика!

Шаг 2. Добавление поля roistat в SugarCRM

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле roistat.

Добавление поля

В SugarCRM зайдите в панель управления. Это можно сделать кликнув по аватарке и в выпадающем списке выбрать Admin:

В открывшейся странице выберите пункт Studio:

Далее переходим в меню Opportunities  Fields  Add field:

Заполняем поля и нажимаем Save:

  • Field Name: roistat
  • Display Label: roistat
  • System Label: roistat

Добавление созданного поля в форму

После создания поля roistat, его необходимо добавить в форму сделки. Заходим в Layouts и добавляем поле в Record View и List View


Record View:

List View

 

Шаг 3. Настройка доступа к SugarCRM в Roistat

Зайдите в раздел Настройки → Интеграция со сделками, в выпадающем меню выберите тип интеграции SugarCRM

В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в SugarCRM, обычно он выглядит как http://<проект>.sugarcrm.eu

В поле Имя пользователя и Пароль введите логин и пароль для авторизации в SugarCRM.

Обратите внимание, что у учетной записи, которую вы указываете для подключения, должны быть права на создание сделок.

После того, как вы указали все данные и нажали на кнопку Сохранить, у вас появятся статусы из вашей CRM, которые необходимо распределить.

Шаг 4. Распределение статусов сделок

После подключения SugarCRM к Roistat нужно распределить статусы сделок:

  • Не учитываются — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна — не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
  • В работе — сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные — сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные — сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

Шаг 5. Автоматическая отправка сделки в SugarCRM

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы 

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте, в SugarCRM должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat, по появившейся ссылке:


  • No labels