Интеграция позволяет передавать в Roistat данные из онлайн-чата и сервиса обратного звонка JivoSite. На основе этих данных в Roistat cоздаются заявки. Если в проекте Roistat подключена интеграция с CRM, заявки отправляются в подключенную CRM.
Как работает интеграция
Онлайн-чат
Формат интеграции с Jivosite различается при использовании бесплатной и расширенной версии Jivosite.
Для бесплатной версии:
Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM. Если пользователь отправляет поля для контактных данных пустыми, Roistat создает сделку с пометкой Неизвестный контакт.
Если пользователь не отправляет поля для контактных данных (например, закрывает окно с полями), Roistat не создает сделку даже после завершения диалога с посетителем:
Данные, которые передаются в Roistat:
имя клиента;
номер телефона;
адрес электронной почты;
номер визита;
дата и время отправки клиентом его контактных данных;
Для профессиональной или корпоративной версии:
Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные или после закрытия оператором окна чата, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные или после принятия оператором окна чата (читайте пункт Создавать сделки только с контактными данными), Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
Если у вас подключен Jivosite также через Яндекс.Диалог, то вы будете видеть заявки, оставленные через поисковую выдачу Яндекса, с источником: Яндекс чат Если пользователь отправляет поля для контактных данных пустыми, Roistat создает сделку с пометкой Неизвестный контакт.
Данные, которые передаются в Roistat:
имя клиента;
номер телефона;
адрес электронной почты;
номер визита;
дата и время отправки клиентом его контактных данных;
диалог с клиентом в онлайн-чате. Из-за изменений в структуре работы приложения Jivosite Roistat передает ссылку на чат в архиве (то есть когда оператор завершит с ним работу).
Однако, в некоторых CRM после окончания чата вместо ссылки передается текст чата. Вот эти CRM: - AmoCRM; - Битрикс24 (лиды+сделки) новая интеграция; - Битрикс24 (сделки) новая интеграция; - RetailCRM - SalesForce.
Вы также сможете увидеть значение номера визита посетителя и ссылку на сделку в CRM-системе в приложении оператора:
Если в проекте Roistat еще не была настроена интеграция с CRM или с целями, Roistat автоматически настраивает интеграцию с целями в момент создания заявки. Если интеграция с CRM или с целями была настроена и потом удалена, требуется самостоятельно ее настроить, иначе Roistat не будет создавать заявки.
Интеграция Roistat с Jivosite может быть настроена с помощью Google Tags Manager. Для этого нужно установить скрипты, пользуясь данной инструкцией.
Сервис обратного звонка
Данные из сервиса обратного звонка JivoSite передаются в Roistat, если настроена интеграция с профессиональнойили корпоративнойверсией JivoSite.
После того как посетитель вашего сайта отправляет свои контактные данные в форме JivoSite, Roistat создает заявку.
Через некоторое время JivoSite соединяет менеджера с посетителем.После окончания звонка в созданную заявку передается информация о звонке:
дата и время звонка;
имя клиента;
номер телефона клиента;
ссылка на запись разговора.
Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.
Roistat добавляет обратные звонки от Jivosite в истории звонков
Настройка интеграции
В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
В блоке Онлайн-консультант выберите JivoSite и нажмите кнопку Подключить. Откроется страница настроек интеграции с JivoSite.
Если вы настраиваете интеграцию с базовой версией JivoSite
Скопируйте код, который отображается под описанием интеграции:
Нажмите Следующий шаг. Шаги Настройка поведения и Настройка доп. полей недоступны для базовой версии Jivosite.
Ничего не изменяя, нажмите Сохранить.
Ничего не изменяя, нажмите Сохранить.
В коде вашего сайта перед кодом JivoSite
<!-- BEGIN JIVOSITE CODE {literal} -->
<script type='text/javascript'>
(function(){ var widget_id = 'example12345';var d=document;var w=window;function l(){
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = '//code.jivosite.com/script/widget/'+widget_id; var ss = document.getElementsByTagName('script')[0]; ss.parentNode.insertBefore(s, ss);}if(d.readyState=='complete'){l();}else{if(w.attachEvent){w.attachEvent('onload',l);}else{w.addEventListener('load',l,false);}}})();</script>
<!-- {/literal} END JIVOSITE CODE -->
вставьте скопированный код для интеграции. Таким образом должна получится следующая последовательность кода: Счетчик Roistat; Код интеграции с JivoSite. Код виджета Jivosite.
Если вы настраиваете интеграцию с профессиональной или корпоративной версией JivoSite
Нажмите Код для подключения профессиональной версии. Отобразятся код для интеграции и Webhook URL:
Скопируйте код для интеграции ив коде вашего сайта перед кодом JivoSite вставьте скопированный код для интеграции. Таким образом должна получится следующая последовательность кода: Счетчик Roistat; Код интеграции с JivoSite Код виджета JivoSite.
Нажмите Следующий шаг.
В Настройках поведения кнопки напротив Отправлять заявки в CRM и Отправлять звонки в CRM находятся в положении. Если вы хотите, чтобы при создании сделки заявки и/или звонки не отправлялись в CRM, отключите одну из этих кнопок. Cделки по обратным звонкам будут создаваться в CRM в любом случае.
Передвиньте кнопку Создавать сделки после получения контактных данных в положение, если вы хотите, чтобы Roistat cоздавала сделку сразу после отправки контактных данных из формы онлайн-чата. Если кнопка в положении , Roistat cоздает сделку после того как оператор закрывает диалог онлайн-чата.
Нажмите Сохранить.
При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:
В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.
В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.
Нажмите Сохранить.
В личном кабинете JivoSite откройте Каналы → {Нужный сайт} → Настройки → Настройки интеграции для разработчиков:
Передвиньте кнопку Включить Webhooksвправо.
В поле URL для Webhooksвставьте Webhook URL из пункта a инструкции.
Нажмите Сохранить.
Доступно для профессиональной или корпоративной версии.
Во вкладке Настройка поведения вы можете выбрать, каким образом настроить процесс создания чата.
В случае выключенного флага сделки по обращениям в онлайн-чате будут создаваться по следующей логике. После начала диалога оператором, будет создана сделка в CRM. По окончанию диалога будут передан чат.
В случае включенного флага сделки по обращениям в онлайн-чате будут создаваться по следующей логике. После принятия или завершения чата оператором будет осуществлена проверка на наличие контактных данных. Если данные присутствуют, будет создана сделка в CRM системе (по принятию или завершению чата). После завершения диалога оператором, в сделку будет добавлен чат.
Установка ответственного в CRM за сделку на сотрудника, который вел общение в Jivosite с клиентом
Присвоение в CRM ответственного который вел переписку с клиентом в JivoSite работает для следующих интеграций:
amoCRM,
Мегаплан,
retailCRM,
Битрикс24
Связь менеджера в CRM с менеджером в JivoSite происходит по электронной почте. (Т.е. у оператора в JivoSite в настройках аккаунта должен быть указан почтовый адрес как в профиле у менеджера в CRM-системе).
Если с клиентом в JivoSite в первый раз вел переписку один менеджер, а потом другой – будет назначен оператор который переписывался с клиентом впервые.
Если в настройках интеграции есть перечень ответственных за сделки и был найден нужный менеджер в CRM по емейл адресу – второй вариант имеет больший приоритет.
Проверка работы
В окне онлайн-чата JivoSite введите и отправьте контактные данные.
В форме обратного звонка JivoSite на вашем сайте введите и отправьте контактные данные. Завершите разговор с менеджером.
Найдите в Roistat заявку, созданную на основе онлайн-чата или обратного звонка:
В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с CRM нажмите кнопку Настроить.
В окне настройки интеграции пройдите по ссылкеСписок отправленных заявок. Номер созданной в CRM сделки отображается в графе Сделка. Если в проекте Roistat настроена интеграция с целями, заявка никуда не передается, графа Сделка остается незаполненной.