Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Параметры фильтрации сделок

(warning) Сделки нельзя фильтровать по полю roistat.

(info) Параметры фильтрации сделок необязательные. Интеграция будет работать, если вы не настроите эти параметры.


Параметр

Описание

Вариант значения

Поле для фильтрации

По этому полю фильтруются сделки при загрузке из CRM

 


  • Если в Roistat нужно загружать все сделки, оставьте значение Фильтрация выключена.
  • Если нужно загружать не все сделки, выберите поле, по которому будет идти отбор, и настройте Значение фильтрации.

Значение фильтрации

Указывается, если фильтрация по полю включена

Введите регулярное выражение.

Узнать подробнее о том, что такое регулярные выражения, а также потренироваться в их использовании можно по ссылке.

(warning) Фильтровать можно только по одному полю.

Примеры выражений для фильтрации сделок:

Если нужно загружать сделки из нескольких регионов (например, Москва, Санкт-Петербург и Казань), выберите:

    • Поле для фильтрации - Город.
    • Значение фильтрации - (Москва|Санкт-Петербург|Казань)

Если нужно исключить сделки по Москве и Санкт-Петербургу, выберите: 

    • Поле для фильтрации - Город.
    • Значение фильтрации - ^(?!.*(Москва|Санкт-Петербург)).*$

Есть несколько типов лидов, один из которых - Нецелевой. Если их не нужно загружать, выберите: 

    • Поле для фильтрации - Тип лида.
    • Значение фильтрации - ^(?!.*(Нецелевой)).*$

Если нужно загружать сделки только некоторых менеджеров, посмотрите их ID в CRM и укажите:

    • Поле для фильтрации - Менеджер.
    • Значение фильтрации - (11|12|15|17)
      (warning) В случае интеграции с Битрикс24 необходимо указывать в "Значении фильтрации" ФИО сотрудника (как он заведен в CRM системе).

(warning) Символы, которые в регулярных выражениях являются системными, надо экранировать обратным слешом (\). К системным символам относятся: [ ] \ / ^ $ . | ? * + ( ) { }.

(info) Если ни одна сделка не удовлетворяет условиям фильтрации, в окне уведомлений отображается сообщение: Ошибка загрузки сделок из CRM. В настройках интеграции настроена фильтрация сделок. Проверьте, пожалуйста, правильность настройки или обратитесь в службу поддержки.

...

Чтобы разделять сделки из разных бизнесов, у каждой сделки должно быть поле, по которому будет происходить фильтрация в Roistat.
Примеры полей для фильтрации и их возможных значений:

Поле
Значения
Описание
Город
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Киев
Если требуется разделять сделки по региону, к которому они относятся
СайтЕсли требуется разделять сделки по сайту, откуда были сделаны заявки
Проект
  • Первый проект
  • Второй проект
Если требуется разделять сделки по названию проекта в Roistat

Тип клиента

  • Розница
  • Опт
Если розничная и оптовая продажа — разные направления бизнеса и требуется их разделять


(warning) URL в качестве значения поля для фильтрации нужно вводить без http://.

...

  1. Скопируйте идентификатор поля Город и идентификатор значения поля Москва в CRM. Для примера в amoCRM:  
    1. С помощью любого доступного вам инструмента откройте исходный код страницы, на которой присутствует дополнительное поле Город.
    2. Выделите поле Город и в исходном коде страницы скопируйте идентификатор этого поля:
    3. Выделите поле Москва и в исходном коде страницы скопируйте идентификатор этого поля:
     

    1. Добавьте идентификаторы полей Город и Москва в php-код для передачи сделок в CRM через Roistat.

      Для нашего примера:


       

      'fields' => array (
               "379562" => "898563"
      )


...