Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически выгружается лид и новая сделка в CRM, в которую передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Note

 Для bpm'online Creatio нельзя использовать экспериментальную возможность "Укажите, в каком часовом поясе загружать сделки из CRM".


Note

Дата сделок в bpm'online в Creatio смещается относительно UTC (всемирного времени).  Пример: если клиент из Калининграда (часовой пояс UTC+2) совершил сделку в 11:00, то в интерфейсе bpm'online интерфейсе Creatio клиент будет видеть время сделки 13:00 (так как система считает, что сделка была совершена в 13:00). Если клиент из Москвы (UTC+3) совершил сделку в 14:00, то в интерфейсе bpm'online в интерфейсе Creatio он будет видеть время сделки 17:00.

Выгрузка сделок из bpm'online из Creatio также проходит относительно UTC. Пример: если клиент из Калининграда (часовой пояс UTC+2) совершил сделку в 11:00, то импортирована эта сделка будет не раньше 13:00 по времени клиента, так как система bpm'online система Creatio считает, что сделка была совершена в 13:00. 

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик на сайт

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit,  которая будет содержать номер визита.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте в статье Установка счетчика.  Если на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле roistat

...

в Creatio

Для корректной работы Roistat для сущностей лид и заказ в Bpm’online sales в Creatio (в пакете team - только для сущности лид) необходимо создать текстовое поле roistat:

  1. В проекте Bpm’online sales откройте Creatio откройте раздел Лиды / Заказы.
  2. В правом верхнем углу нажмите Вид и выберите Открыть мастер раздела:

  3.  В раскрывающейся кнопке Лид: Страница выберите пункт Страница:  

  4. Перетяните поле Строка в карточку лида и заполните поля, как на скриншоте:

  5. Нажмите Сохранить.
  6.  Проверьте, добавилось ли поле на форму. Если поле не добавилось:
    1. Повторите пункты 1 - 5 инструкции.
    2. В разделе Добавить существующую колонку найдите созданное поле и перетяните его на форму.
    3. Нажмите Сохранить.

(warning) В Bpm’online sales В Creatio может произойти ошибка при создании дополнительного поля, из-за которой не открывается карточка лида, в которой содержится добавленное дополнительное поле. Это связано с техническими особенностями системы. Если это произойдет, обратитесь в техническую поддержку Bpm’online sales поддержку Creatio - напишите письмо на адрес support@terrasoft.ru и опишите ситуацию.

Шаг 3.

...

Подключите Creatio в каталоге интеграций Roistat

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Bpm’online sales и Creatio и нажмите кнопку Подключить.
  3. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Bpm’online salesCreatio. Обычно он выглядит так: http://<проект>.bpmonlinecreatio.com.
  4.  В полях Логин и Пароль введите логин и пароль для авторизации в Bpm’online salesCreatio.  
  5. Нажмите Сохранить.
    Откроется блок Дополнительные настройки и загрузятся статусы сделок из Bpm’online salesCreatio.  
  6. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
  7. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  8. Нажмите кнопку Сохранить.
  9. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье  Распределение статусов сделок.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок

в Bpm’online sales

в Creatio

Excerpt Include
amoCRM (старая интеграция)
amoCRM (старая интеграция)
nopaneltrue

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в Bpm’online sales в Creatio sales создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:  

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Bpm’online sales с Creatio нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

...