Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Image Added

Для чего нужен отчет "Воронка статусов"

...

Количество сделок в каждом статусе отчета "Воронка статусов" рассчитывается по формуле: количество сделок в статусе плюс количество сделок во всех последующих статусов статусах воронки. 

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов "Не обработан"→  Группа статусов "В работе" → Группа статусов "Ожидает оплаты" → Группа статусов "Оплачен". Как вы видите, группы статусов "В работе", "Ожидает оплаты", "Оплачен" следуют после группы статусов "Не обработан" в воронке статусов.

...

Видно, что через статус "Не обработан" прошли абсолютно все сделки, через статус "В работе" прошли все сделки, кроме сделок в статусе "Не обработан", а через статус "Ожидает оплаты" прошли только те, что сейчас находятся в статусе "Ожидает оплаты" и "Оплачен".

Как работает отчет "Воронка статусов" для amoCRM и retailCRM

В amoCRM и retailCRM сделки переносятся из статуса в статус, и историю каждой сделки можно просмотреть.

В воронку статусов amoCRM и retailCRM попадают все сделки из CRM. 

Пример:

Если в amoCRM/retailCRM в четырех группах статусов 38 сделокто в воронку статусов попадут все 38 сделок.

Если в amoCRM/retailCRM в трех группах статусов 28 сделок, то в воронку статусов попадут все 28 сделок, и так далее.

Как построить отчет "Воронка статусов"

Чтобы построить отчет Воронка статусов, откройте ваш проект и нажмите на кнопку Специальные отчеты - Воронка статусов:

В открывшемся окне в разделе Воронка статусов выберите период, за который вы хотите построить отчет, и нажмите на кнопку Настройка статусовImage Removed

Присвойте каждой группе статусов порядковый номер и нажмите Сохранить отчет:
Image Removed

Настройте группы статусов. Группа статусов отображается в отчете для удобство работы с отчетами. Весь дальнейший отчет строится на основании групп статусов:

Image Added

Нажмите на кнопку Настройка групп статусов. В открывшемся окне укажите группы статусов для вашего отчета и их порядок.

Image Added

Далее в Настройке статусов соотнесите конкретные статусы вашей CRM-системы с группой статусов, настроенной ранее. 

Image Added

(информация) Чтобы конкретный статус не учитывался в отчете, оставьте для него пустым поле Группа.

Будет построен отчет Воронка статусов. В появившемся отчете вы увидите конверсию, число заявок и CPL (стоимость привлечения заявки) по каждой группе статусов:Image Removed

Image Added