Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Данная инструкция предназначена для работы со следующими CRM: AmoCRMBitrix24МегапланМой Склад, retailCRM, Pipedrive.

Если Вашей CRM нет в этом списке, то воспользуйтесь инструкцией Интеграция с другими CRM.

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе ROIstat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон).

Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Вторым шагом, нужно настроить отправку сделки в CRM, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте, будет автоматически создается новая сделка в CRM к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

Все, что останется сделать — распределить статусы ваших сделок в Roistat и можно работать.

Шаг 1. Установка счетчика

Widget Connector
width900
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=dc7dEeqICnQ&list=UUP-9hs-OHYoTh4fNHJ6XvEA
height500

Код счетчика для Вашего проекта находится на сайте cloud.roistat.com в пункте меню

Настройки→ Код для сайта

Image Removed

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).
Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике Вашего проекта на сайте roistat.com, во вкладке «Аналитика» появятся заходы на сайт.

Настройка CRM

Для каждой из CRM у нас есть отдельная инструкция, учитывающая особенности CRM:
AmoCRM
Битрикс24
Мегаплан
МойСклад
retailCRM
Pipedrive

Шаг 2. Распределение статусов

После подключения CRM к ROIstat нужно распределить статусы сделок:

  • Не учитываются — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна — не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
  • В работе — сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные — сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные — сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

Image Removed

На основе этой группировки Roistat сможет отслеживать фактически достигнутые показатели (используя группу «Оплаченные») и прогноз показателей, которые возможно достичь (объединение статусов «В работе» и «Оплаченные»).

Шаг 3. Отправка заявки в CRM

Необходимо сделать так, чтобы сделки с сайта отправлялись сразу в CRM.

Для этого у нас есть готовое решение: проксирование сделок.

При оформлении сделки на Вашем сайте она автоматически создается в CRM, при этом резервная копия информации о сделке будет сохранена в Вашем аккаунте ROIstat. Это позволит не беспокоиться о том, работает ли в данный момент Ваша CRM. В любом случае, информация будет сохранена, Вы будете уверены в том, что ничего не потерялось.

Для некоторых систем есть отдельная инструкция, учитывающая особенности этой CRM:
МойСклад
retailCRM

Чтобы настроить проксированние сделок скачайте наш модуль и поместите его в папку roistat на сервере.
В том файле, который обрабатывает формы на сайте (например, отправляет данные на почту) необходимо добавить следующий код:

Code Block
linenumberstrue
<?php
 
// Данные должны быть в кодировке UTF-8
// Если вы используете кодировку Windows-1251, то можно преобразовать все переменные через $value = iconv("Windows-1251", "UTF-8", $value);
 
// ...
// где-то здесь вызывается текущая функция создания лида, например, функция mail()
// ...
 
define('ROISTAT_KEY', '<SECRET_KEY>'); // Замените <SECRET_KEY> на секретный ключ, который Вы можете найти в пункте меню Настройки->Интеграция со сделками в нижней части экрана и строчке «Ключ для интеграций»
require_once __DIR__ . "/roistat/module.php"; // Здесь указывается путь до файла module.php. В примере случай, если файл отправки сделки находится в корне проекта, а файл модуля ROIstat находится в папке roistat
 
$leadName = "Название сделки"; 
$leadText = "Текст сделки, если нужен, или пустая строка";
$email = "test@test.com"; // Email пользователя, оставившего заявку
$phone = "79110000000"; // Телефон пользователя, оставившего заявку
$name = "Василий"; // Имя пользователя, оставившего заявку
$params = array(  
    // массив дополнительных полей, если нужны, или просто пустой массив. Примеры для разных CRM:
    "price" => 123, // Поле бюджет в AmoCRM
    "OPPORTUNITY" => $total // Сумма сделки в Bitrix24
    // Подробную информацию о наименовании полей в Вашей CRM Вы можете получить в её документации
);
 
sendLeadToRoistat($leadName, $leadText, $email, $phone, $name, $params);

Проверка работы: При создании какой-либо заявки клиентом на сайте, в вашей CRM должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat.

Все готово к работе, и вы можете начинать пользоваться Roistat.

Children Display