Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Сделки загружались из CRM.
    После сохранения данных для доступа к CRM cтатусы сделок из CRM автоматически попадают в Roistat в группу Не учитываются , а сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику , а значит не попадают в отчеты.
  • Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.

...

Anchor
groups
groups
Групп всего четыре:

Группа статусовОписание

Не учитываются

Оставьте здесь те статусы, которые не хотите учитывать в отчетах. Это могут быть, например, мусорные лиды, дублирующие сделки.

В работе Сделки, по которым идет работа (например, Новые переговоры или Комплектация товара)

Оплаченные

Сделки, по которым уже получили деньги или вы точно уверены, что оплата будет совершена

Отмененные

Сделки, от которых клиент отказался или делает возврат

...

Для этого кликнете по иконке шестеренки рядом с названием группы и установите галку Учитывать себестоимость:

 

...

(tick) Пример. Ваш бизнес предполагает предпродажу. То есть еще до продажи вы уже что-то тратите на сделку и хотите учитывать эти затраты в подсчете Прибыли и для оплаченных сделок, и для отказов. В этом случае установите флажки Учитывать себестоимость для групп Оплаченные и Отмененные.

Решение проблем

Expand
titleУ меня не загрузились статусы

Если статусы сделок не загрузились, проверьте:

  •  правильно ли вы указали данные для доступа:

  • активна ли ваша учетная запись в CRM.