Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите amoCRM и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в amoCRM:
    1. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в amoCRM. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.amocrm.ru .
    2. В поле Логин введите адрес электронной почты для авторизации в amoCRM.
    3. В поле API-ключ введите API-ключ amoCRM. Для этого скопируйте его из раздела Настройки → API:

  4. Нажмите кнопку Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из amoCRM.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье  Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите кнопку Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите кнопку Сохранить.
  8. По умолчанию заявки создаются, как сделки. Если вам необходимо, создавать заявки в сущности "Неразобранное", настройте данный механизм по шагам:
    1. Установите флажок Отправлять лиды в Неразобранное. 
    2. В amoCRM подключите форму, даже если вы не будете размещать ее на сайте. Это необходимо из-за особенностей реализации передачи заявок в CRM через Roistat. В настройках интеграции с amoCRM в поле Идентификатор формы введите идентификатор формы, подключенной в amoCRM.
       

      Expand
      titleКак узнать идентификатор формы в amoCRM
      1. В проекте amoCRM откройте раздел Сделки.
      2. В правом верхнем углу нажмите Настроить.  
      3. Пройдите по ссылке с названием формы, чтобы открыть ее настройки.
      4. Перейдите на закладку Размещение формы.
      5. В коде формы для размещения на сайте скопируйте ID формы:
    3. В поле Наименование формы вставьте название формы, скопированное в предыдущем шаге инструкции.  

    4. В поле Расположение формы введите текст, который будет отображаться в заголовке сделок со статусом Неразобранное.
    5. В поле Идентификатор воронки введите идентификатор той воронки статусов в аmoCRM, к которой будут отнесены поступающие из Roistat сделки со статусом Неразобранное. Если вы не укажете идентификатор воронки, сделки будут отнесены к воронке статусов, которая расположена первой в списке воронок статусов в amoCRM:

      Expand
      titleКак узнать идентификатор воронки статусов
      1. В проекте amoCRM откройте раздел Сделки.
        В верхнем левом углу отображается название воронки, которую вы просматривали в прошлый раз.
      2. Нажмите на название воронки.
        Откроется список всех имеющихся в проекте воронок:
          
      3. Нажмите на название той воронки, идентификатор которой вы хотите узнать.
      4.  В адресной строке браузера скопируйте идентификатор воронки:
         
    6. Нажмите кнопку Сохранить.
      (warning) После изменения статуса сделки в amoCRM с Неразобранное на Воронка  в amoCRM создается сделка с новым контактом, даже если уже существует клиент с указанными контактными данными. Это не ошибка, а особенность работы с этой сущностью,  предусмотренная разработчиками amoCRM. Пока сделка имеет статус Неразобранное в amoCRM, она не загружается в Roistat. 
      (info) Сделки со статусом Неразобранное не учитываются при проверке сделок на дубли.

    В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

    Expand
    titleКак узнать идентификатор менеджера
    1. Перейдите на страницу API-консоли amoCRM.
    2. В раскрывающемся списке Выберите аккаунт выберите название аккаунта в amoCRM, для которого вы хотите получить список идентификаторов менеджеров.
    3. В раскрывающемся списке Выберите метод в блоке Other выберите accounts/current .
    4. Нажмите кнопку  и нажмите Select Here.
    5. Установите флажок Users:

    6. Нажмите Request. 
      В поле ниже появится ответ. Список пользователей amoCRM выводится в массиве users, идентификаторы пользователей указаны в строках вида id:1405798   :
             

    (info) Если вы хотите, чтобы менеджер, переводящий сделку из статуса Неразобранное в какой-либо другой статус, назначался ответственным за сделку, оставьте поле Ответственные за заявки пустым.  

  9. Нажмите кнопку Сохранить.

  10. Если в вашей воронке в CRM сделка становится продажей в момент перевода в статус "успешно реализовано" (он может быть у вас переименован), вы можете использовать время перевода в данный статус, как дату продажи в Roistat. В таком случае включите настройку "Использовать дату продажи из CRM".
    (info) По умолчанию дата продажи вычисляется исходя из даты загрузки сделки в Roistat в статусе из группы "оплаченно", подробней: Группировка сделок по дате продажи

(info) Учетная запись, которую вы указываете для настройки интеграции amoCRM с Roistat, должна иметь права на создание сделок.

...