Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

При оформлении на сайте заявки в системе Клиентикс автоматически создаются следующие сущности: новая лист ожидания и клиент (в случае если новый).

...

  1. Откройте Каталог интеграций. 
  2. В блоке CRM / CMS выберите Клиентикс CRM (новую интеграцию) и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в Клиентикс:
    В поля ID Aккаунта, ID Пользователя (ID юзераи Токен авторизации введите соответствующие значения из настроек вашей CRM.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из КлиентиксCRM .
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите кнопку Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей. 
    3. Нажмите кнопку Сохранить.

    В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы сотрудников. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным сотрудникам.

    Expand
    titleКак узнать идентификатор менеджера
    1. В интерфейсе Клиентикс CRM раскройте раздел Меню - Сотрудники и нажмите на имя интересующего вас сотрудника.
    2. В адресной строке браузера после /id/ отображается идентификатор сотрудника:
  8. Нажмите Сохранить.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в 

...

Клиентикс CRM

Excerpt Include
amoCRM (старая интеграция)
amoCRM (старая интеграция)
nopaneltrue

...