Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(warning) Интеграция с 1С-Битрикс возможна только в редакциях Малый бизнес и Бизнес с установленным модулем Интернет-магазин.

Чтобы узнать редакцию 1С-Битрикс, в консоли откройте Администрирование → Marketplace → Обновление платформы. В блоке Ответ сервера обновлений в поле Редакция продукта указано наименование редакции:

Настройка интеграции в CRM 1С-Битрикс

1. Установка модуля для интеграции

  1. В 1С-Битрикс откройте Администрирование → Marketplace → Каталог решений и введите в поиске roistat.
    В разделе Интеграция между 1С-Битрикс и Roistat нажмите кнопку Установить.

  2.   На следующем экране нажмите кнопку Загрузить. 
      
  3.   Ознакомьтесь и примите Лицензионное соглашение. После загрузки приложения нажмите кнопку Установить.

    2. Настройка модуля интеграции

    (warning) При настройке модуля Roistat не нужно заходить во вкладку доступов. 

    1. В  1С-Битрикс откройте Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей. 
    2. В раскрывающемся списке выберите RoiStat. 

    3. В окне настроек заполните поля:
      • Имя пользователя (может быть произвольным, должно совпадать с именем пользователя в пункте 7).
      • Пароль (может быть произвольным, должен совпадать с паролем в пункте 7).
      • Номер проекта — число, которое вы можете узнать из адреса вашего проекта на сайте cloud.roistat.com. Например, если адрес вашего проекта http://cloud.roistat.com/project/1288, то 1288 — номер проекта. 
        (информация) Если в вашем 1С-Битрикс настроена мультисайтовость, необходимо указать номер проекта для каждого сайта.    
    4. Нажмите кнопку  Сохранить.

    После установки модуля и его настройки на страницы вашего сайта автоматически будет установлен счетчик Roistat.

Настройка интеграции в проекте Roistat

Шаг 1. Подключение интеграции с 1С-Битрикс и авторизация

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите “1С-Битрикс (Новая интеграция)” и нажмите кнопку Подключить.
  3. На этапе Авторизации нужно ввести Домен (вместе с http/https), а также ваш логин и пароль от модуля Roistat в 1С-Битрикс:

    Домен - это URL из адресной строки вашего личного кабинета 1С-Битрикс. 
    (warning) Ссылку на сделку в CRM и Ссылку на контакт в CRM нужно вводить, если вы хотите переходить в сделку и контакт СRM 1С-Битрикс из вашего проекта в Roistat. 

Шаг 2. Отправка данных в CRM

На этом шаге нужно через запятую ввести идентификаторы ответственных за заявки менеджеров и нажать кнопку Сохранить:
 

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг:

Шаг 4. Распределение статусов

Распределите статусы по колонкам и нажмите Продолжить.

Шаг 5. Расширенные настройки интеграции

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с exoCRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита. 

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:



  • No labels