Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Как работает интеграция

Отправка заявок в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то:

  1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM системе) по номеру телефона или e-mail адресу.
  2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка. '

(информация) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

(информация) Roistat передает в CRM ссылку на запись телефонного разговора вашего менеджера с клиентом. 

(warning) В retailCRM можно настроить автоматическое создание дополнительных задач и комментариев в сделке, с которой работает менеджер, чтобы менеджер не пропускал заявки-дубли.

Загрузка данных из CRM

Из CRM-системы в аналитику Roistat выгружаются данные по заказам и клиентам:

  • Из CRM в Аналитику загружается выручка по заказу. Выручка рассчитывается по следующей формуле: сумма товаров + стоимость доставки.
  • Загружается информация по себестоимости заказа по следующей формуле: себестоимость товаров + дополнительные статьи расходов.
  • Загружается контактная информация по клиентам для Управления клиентами.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

В настройках сделки добавьте дополнительное текстовое поле с символьным кодом roistat. Для этого нужно:

  1. В retailCRM зайти в Администрирование (в левом верхнем углу) и открыть Настройки (справа):
  2. Зайти в раздел Пользовательские поля и нажать кнопку Добавить

  3. Ввести параметры поля:
    • Поле для: Заказ;
    • Название: roistat;
    • Символьный код: roistat;
    • Тип поля: строка.   
  4. Нажать Сохранить.

(warning) Дополнительное поле обязательно должно иметь название roistat, иначе интеграция работать не будет.

(отметить) Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите retailCRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите retailCRM и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в retailCRM:

     
    • В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в retailCRM. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.retailcrm.ru. 
    • В поле API-ключ введите API-ключ. Для этого скопируйте его разделе retailCRM Администрирование → Интеграция → Ключи доступа к API:

             
     

    (warning) Обратите внимание на тип доступа в настройках API-ключа. Если вы хотите, чтобы заказы загружались для всех магазинов, в настройках API-ключа в retailCRM укажите тип доступа Доступ ко всем магазинам.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
  5. Откроется окно распределения статусов. При этом из retailCRM загрузятся статусы сделокПеретаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.
  7. Откроется окно расширенных настроек:



    В расширенных настройках интеграции вы можете:

    1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
    2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. По умолчанию, Roistat использует собственный алгоритм определения даты продажи сделки. Если вы хотите использовать дату продажи из CRM, перетащите ползунок "Использовать дату продажи из CRM" вправо. 
  8. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка магазин, в котором будут создаваться заказы и имена ответственных за заявки и нажмите кнопку Сохранить:

  9. Откроется окно Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

    Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки. Автоматическое создание задач нужно для того, чтобы менеджеры оперативно реагировали на поступающие заявки.
    (информация) То количество минут, которое определит дедлайн по задачи для менеджера. По умолчанию устанавливаются сутки, если в поле ничего не введено.
    Введите текст задачи, который будет отображаться в CRM.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в retailCRM

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в retailCRM создается новая сделка с заполненным полем ROIstat ID. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с retailCRM нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

 (info) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:


  • No labels