Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, необходимо сначала установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Затем необходимо настроить отправку сделки в Salesforce, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать. После этого Roistat начнет проверять поступающие заявки на дубли

Таким образом, при оформлении заявки на сайте будет автоматически создаваться новая сделка в CRM, к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием  roistat . Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

 

 (info) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

 

Шаг 1. Установка счетчика

Код счетчика для вашего проекта Roistat отображается в разделе НастройкиКод счетчика:

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (это можно сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).

Счетчик должен быть установлен на каждой странице в единственном экземпляре. Установка нескольких счетчиков приведет к ошибке, и информация о посетителях будет отображаться некорректно.

После установки счетчика в общей статистике вашего проекта Roistat в разделе Аналитика появятся заходы на сайт.

Шаг 2. Добавление и настройка дополнительных полей в Salesforce


К сущностям Возможности (Opportunities) и Интересы (Leads) необходимо добавить дополнительное поле roistat, в которое будет сохраняться номер визита (промокод).

Также в сущности Возможности и Интересы необходимо добавить поле lead_id (будет отображаться ID интереса), чтобы понимать, из какого интереса была создана возможность.

В Salesforce все интересы (leads) конвертируются, и из них создаются контакты (contacts), компании (companies) и возможности (opportunities). Чтобы перенести из конвертируемого интереса в возможность значения дополнительных полей, свяжите сущности Возможности и Интересы по полям roistat и lead_id.

Добавление полей к сущности Интерес

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:


2. В списке меток найдите Интерес с API-именем Lead и откройте его:


 Поле «roistat»

3. На открывшейся странице в разделе Поля и взаимосвязи нажмите кнопку Создать:

4. На странице выбора типа поля установите флаг Текст (Text area) и нажмите кнопку Далее (Next):

5. Затем укажите следующие обязательные параметры:

  • Метка поля (Field Label) - уникальное название метки поля, например roistat;

  • Длина (Length) - 255;

  • Имя поля (Field Name) - roistat.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите кнопку Далее (Next).

6. В разделе Установить безопасность поля ничего не изменяйте и нажмите кнопку Далее:

7. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):


8. Поле roistat отобразится в списке настраиваемых полей сущности:

 Поле «lead_id»

9. На открывшейся странице в разделе Поля и взаимосвязи нажмите кнопку Создать:

 На странице выбора типа поля установите флаг Формула (Formula) и нажмите кнопку Далее (Next):

10. На странице параметров поля укажите следующие обязательные параметры:

  • Метка поля (Field Label) - lead_id;

  • Имя поля (Field Name) - lead_id;

  • Тип возврата формулы (Formula Return Type) - Text.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите на кнопку Далее (Next).

11. В поле в открывшемся редакторе формул укажите id и нажмите кнопку Далее (Next):

12. В разделе Установить безопасность поля ничего не изменяйте и нажмите кнопку Далее:

13. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):

14. Новое поле отобразится в списке настраиваемых полей сущности:


Добавление полей к сущности Возможность

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:


2. В списке меток найдите Возможность с API-именем Opportunity и откройте ее:


 Поле «roistat»

Настройка поля  roistat для возможностей полностью совпадает по шагам с настройкой одноименного поля для интересов.

Подробнее смотрите шаги 3-8 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.

 Поле «lead_id»

Настройка поля  lead_id отличается от настройки одноименного поля для интересов, но полностью совпадает по шагам с настройкой поля roistat для интересов: только вместо значений roistat необходимо указывать lead_id

Подробнее смотрите шаги 3-8 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.


Связывание дополнительных полей Интереса и Возможности

Чтобы перенести значения дополнительных полей из Интереса в Возможность, свяжите 2 созданных вами поля.

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:


2. В списке меток найдите Интерес с API-именем Lead и откройте его:

3. В разделе Поля и взаимосвязи нажмите на кнопку Соотнесение полей интереса:

4. На открывшейся странице перейдите в раздел Возможность и соотнесите одноименные поля roistat и lead_id:

Сохраните указанные настройки с помощью кнопки Сохранить.

Шаг 3. Настройка интеграции в личном кабинете Roistat

1. Зайдите в раздел Каталог интеграций, найдите интеграцию Salesforce и нажмите кнопку Подключить:

2. На шаге Авторизация нажмите Авторизовать приложение.

3. На шаге Загрузка заявок из CRM: распределение статусов перетащите статусы по группам и нажмите кнопку Продолжить: 

Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

4. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите кнопку Следующий шаг.

5. На шаге Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Также вы можете Использовать контакты как клиентов в Roistat, переместив ползунок вправо:

6. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка менеджеров, ответственных за заявки, и нажмите кнопку Сохранить:

7. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: создание задач укажите время, за которое менеджер должен выполнить задачу, заголовок задачи и приоритет задачи:

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Salesforce

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Salesforce должен создаваться новый интерес с заполненным полем roistat и lead_id. После конвертации в возможность, значения полей должны быть унаследованы от Интереса.

Информация о сделках из вашего проекта в Salesforce доступна в Roistat по ссылке Список отправленных заявок на странице интеграции. 

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

  • No labels