Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 79 Next »

Интеграция позволяет передавать в Roistat данные из онлайн-чата и сервиса обратного звонка  JivoSiteНа основе этих данных в Roistat cоздаются заявки. Если в проекте Roistat подключена интеграция с CRM, заявки отправляются в подключенную CRM.

Как работает интеграция

Онлайн-чат

Формат интеграции с Jivosite различается при использовании бесплатной и расширенной версии Jivosite.

Для бесплатной версии:

  • Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
  • Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными даннымиПосле того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
    (warning) Если пользователь отправляет поля для контактных данных пустыми, Roistat создает сделку с пометкой Неизвестный контакт.   

    (warning) Если пользователь не отправляет поля для контактных данных (например, закрывает окно с полями), Roistat не создает сделку даже после завершения диалога с посетителем:

  • Данные, которые передаются в Roistat:
    • имя клиента;

    • номер телефона;

    • адрес электронной почты;
    • номер визита;

    • дата и время отправки клиентом его контактных данных;

Для профессиональной или корпоративной версии:

  • Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные или после закрытия оператором окна чата, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
  • Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными . После того как посетитель отправляет контактные данные или после принятия оператором окна чата (читайте пункт Создавать сделки только с контактными данными) , Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

(warning) Если у вас подключен Jivosite также через Яндекс.Диалог, то вы будете видеть заявки, оставленные через поисковую выдачу Яндекса, с источником: Яндекс чат
(warning) Если пользователь отправляет поля для контактных данных пустыми, Roistat создает сделку с пометкой Неизвестный контакт. 

  • Данные, которые передаются в Roistat:
    • имя клиента;

    • номер телефона;

    • адрес электронной почты;
    • номер визита;

    • дата и время отправки клиентом его контактных данных;
    • диалог с клиентом в онлайн-чате. 
      (warning) Из-за изменений в структуре работы приложения Jivosite Roistat передает ссылку на чат в архиве (то есть когда оператор завершит с ним работу).

      Однако, в некоторых CRM после окончания чата вместо ссылки передается текст чата. Вот эти CRM:
      - AmoCRM;
      - Битрикс24 (лиды+сделки) новая интеграция;
      - Битрикс24 (сделки) новая интеграция;

      - RetailCRM
      - SalesForce.


      (warning)
       Вы также сможете увидеть значение номера визита посетителя и ссылку на сделку в CRM-системе в приложении оператора: 


(warning) Если в проекте Roistat еще не была настроена интеграция с CRM или с целями, Roistat автоматически настраивает интеграцию с целями в момент создания заявки. Если интеграция с CRM или с целями была настроена и потом удалена, требуется самостоятельно  ее настроить, иначе Roistat не будет создавать заявки.

(warning)Интеграция Roistat с Jivosite может быть настроена с помощью Google Tags Manager. Для этого нужно установить скрипты, пользуясь данной инструкцией.

Сервис обратного звонка

(warning) Данные из сервиса обратного звонка JivoSite передаются в Roistat, если настроена интеграция с профессиональной или корпоративной версией JivoSite .

  1. После того как посетитель вашего сайта отправляет свои контактные данные в форме JivoSite , Roistat создает заявку.
  2. Через некоторое время  JivoSite соединяет менеджера с посетителем.   После окончания звонка в созданную заявку передается информация о звонке:  
    • дата и время звонка;
    • имя клиента;
    • номер телефона клиента;
    • ссылка на запись разговора.
  3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM. 

Roistat добавляет обратные звонки от Jivosite в истории звонков.

Настройка интеграции

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Онлайн-консультант выберите  JivoSite и нажмите кнопку Подключить.
    Откроется страница настроек интеграции с JivoSite.

  3.  Если вы настраиваете интеграцию с базовой версией JivoSite
    1. Скопируйте код, который отображается под описанием интеграции:
       
    2. Нажмите Следующий шаг.
      (warning) Шаги Настройка поведения и Настройка доп. полей недоступны для базовой версии Jivosite.
    3. Ничего не изменяя, нажмите Сохранить.
    4. Ничего не изменяя, нажмите Сохранить.
    5. В коде вашего сайта перед кодом JivoSite

      <!-- BEGIN JIVOSITE CODE {literal} -->
      <script type='text/javascript'>
      (function(){ var widget_id = 'example12345';var d=document;var w=window;function l(){
      var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = '//code.jivosite.com/script/widget/'+widget_id; var ss = document.getElementsByTagName('script')[0]; ss.parentNode.insertBefore(s, ss);}if(d.readyState=='complete'){l();}else{if(w.attachEvent){w.attachEvent('onload',l);}else{w.addEventListener('load',l,false);}}})();</script>
      <!-- {/literal} END JIVOSITE CODE -->

        вставьте скопированный код для интеграции.
      (информация) Таким образом должна получится следующая последовательность кода:
      Счетчик Roistat;
      Код интеграции с JivoSite.
      Код виджета Jivosite.

  4.  Если вы настраиваете интеграцию с профессиональной или корпоративной версией JivoSite
    1. Нажмите Код для подключения профессиональной версии.  
      Отобразятся код для интеграции и Webhook URL:
       
    2. Скопируйте код для интеграции и в коде вашего сайта перед кодом JivoSite вставьте скопированный код для интеграции.
      (информация) Таким образом должна получится следующая последовательность кода:
      Счетчик Roistat;
      Код интеграции с JivoSite
      Код виджета JivoSite.
    3. Нажмите Следующий шаг.
    4. В Настройках поведения кнопки напротив Отправлять заявки в CRM и Отправлять звонки в CRM находятся в положении.
      Если вы хотите, чтобы при создании сделки заявки и/или звонки не отправлялись в CRM, отключите одну из этих кнопок.
      Cделки по обратным звонкам будут создаваться в CRM в любом случае.
    5. Передвиньте кнопку Создавать сделки после получения контактных данных в положение, если вы хотите, чтобы Roistat cоздавала сделку сразу после отправки контактных данных из формы онлайн-чата.
      Если кнопка в положении , Roistat cоздает сделку после того как оператор закрывает диалог онлайн-чата.
    6. Нажмите Сохранить.
    7. При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:
      1. В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. (информация) Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.
      2. В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.
      3. Нажмите Сохранить.
       
    8. В личном кабинете JivoSite откройте  Каналы → {Нужный сайт} → Настройки → Настройки интеграции для разработчиков:

    9. Передвиньте кнопку Включить Webhooks вправо .

    10. В поле URL для Webhooks вставьте Webhook URL из пункта a инструкции.
    11. Нажмите Сохранить.

(информация) Доступно для профессиональной или корпоративной версии.

Во вкладке Настройка поведения вы можете выбрать, каким образом настроить процесс создания чата.

  • В случае выключенного флага сделки по обращениям в онлайн-чате будут создаваться по следующей логике. После начала диалога оператором, будет создана сделка в CRM. По окончанию диалога будут передан чат. 
  • В случае включенного флага сделки по обращениям в онлайн-чате будут создаваться по следующей логике. После принятия или завершения чата оператором будет осуществлена проверка на наличие контактных данных. Если данные присутствуют, будет создана сделка в CRM системе (по принятию или завершению чата). После завершения диалога оператором, в сделку будет добавлен чат.

Установка ответственного в CRM за сделку на сотрудника, который вел общение в Jivosite с клиентом

(warning)Присвоение в CRM ответственного который вел переписку с клиентом в JivoSite работает для следующих интеграций:

  • amoCRM,
  • Мегаплан, 
  • retailCRM, 
  • Битрикс24

Связь менеджера в CRM с менеджером в JivoSite происходит по электронной почте. (Т.е. у оператора в JivoSite в настройках аккаунта должен быть указан почтовый адрес как в профиле у менеджера в CRM-системе).

Почта ответственного за сделку сотрудника передается в массиве agents.

Если с клиентом в JivoSite в первый раз вел переписку один менеджер, а потом другой – будет назначен оператор который переписывался с клиентом впервые.

Если в настройках интеграции есть перечень ответственных за сделки и был найден нужный менеджер в CRM по емейл адресу – второй вариант имеет больший приоритет.

Проверка работы

  • В окне онлайн-чата JivoSite введите и отправьте контактные данные.
  • В форме обратного звонка  JivoSite на вашем сайте введите и отправьте контактные данные. Завершите разговор с менеджером.

Найдите в Roistat заявку, созданную на основе онлайн-чата или обратного звонка:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с CRM  нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок. Номер созданной в CRM сделки отображается в графе Сделка.
    Если в проекте Roistat настроена интеграция с целями, заявка никуда не передается, графа Сделка остается незаполненной. 


  • No labels