Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

(warning) Новая интеграция с Битрикс24 (сделки) позволяет загружать информацию из раздела Сделки в Битрикс24. Если вам требуется получать информацию и из раздела Лиды, читайте статью Битрикс24 (лиды + сделки) (новая интеграция).

(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat (информация) Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

(warning) При звонках через коллтрекинг Roistatв сделку будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то:

  1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM системе) по номеру телефона или e-mail адресу.
  2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка. 

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

  1. Добавьте пользовательское поле roistat в сущности Сделка:

  2. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля.
  3. Для сущности Сделка нажмите Добавить поле.
    Откроется страница Основные настройки поля.
  4. В поле Название введите roistat.
  5. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
  6. Нажмите Сохранить.

(отметить) Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в каталоге интеграций

Подключение интеграции с Битрикс24 в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций
  2. В блоке CRM / CMS выберите Битрикс24 (в описании должно содержаться "Интеграция будет создавать "Сделки" в Битрикс24") и нажмите Подключить.

Настройка авторизации с CRM-системой

  1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24: 

  2. Нажмите Установить приложение
    В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.  
    (warning) Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается и в Marketplace вы не находите его, напишите нам, мы поможем.
    1. Нажмите Установить.  
    2. Установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и нажмите Установить

      (warning) Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора. 
  3. В Roistat нажмите Авторизовать приложение для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы

Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

Расширенные настройки интеграции

  1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей
  3. Нажмите кнопку Сохранить.

Распределение заявок

Вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

  1. В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка:

    После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор менеджера
    1. В проекте Битрикс24 откройте раздел Сотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники. 
    2. В нужной группе выберите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.
    3. Рядом с именем выбранного сотрудника нажмите Редактировать:
       
      Откроется страница настроек профиля сотрудника.
    4. В адресной строке браузера после "user/" отображается идентификатор сотрудника:
  2. Нажмите Сохранить.

Работа с клиентами

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Для загрузки компаний, как клиентов, включите настройку на этой странице.

(warning) Если включена опция Использовать компании как клиентов, то Roistat будет работать только компаниями.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы 

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Битрикс24 должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat: 

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено найдите настроенную интеграцию и нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции перейдите по ссылке Список отправленных заявок.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:


  • No labels