Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически выгружается лид и новая сделка в CRM, в которую передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

 Для Creatio нельзя использовать экспериментальную возможность "Укажите, в каком часовом поясе загружать сделки из CRM".

Дата сделок в Creatio смещается относительно UTC (всемирного времени).  Пример: если клиент из Калининграда (часовой пояс UTC+2) совершил сделку в 11:00, то в интерфейсе Creatio клиент будет видеть время сделки 13:00 (так как система считает, что сделка была совершена в 13:00). Если клиент из Москвы (UTC+3) совершил сделку в 14:00, то в интерфейсе Creatio он будет видеть время сделки 17:00.

Выгрузка сделок из Creatio также проходит относительно UTC. Пример: если клиент из Калининграда (часовой пояс UTC+2) совершил сделку в 11:00, то импортирована эта сделка будет не раньше 13:00 по времени клиента, так как система Creatio считает, что сделка была совершена в 13:00. 

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик на сайт

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit,  которая будет содержать номер визита.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте в статье Установка счетчика.  Если на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле roistat в Creatio

Для корректной работы Roistat для сущностей лид и заказ в Creatio (в пакете team - только для сущности лид) необходимо создать текстовое поле roistat:

  1. В проекте Creatio откройте раздел Лиды / Заказы.
  2. В правом верхнем углу нажмите Вид и выберите Открыть мастер раздела:

  3.  В раскрывающейся кнопке Лид: Страница выберите пункт Страница:  

  4. Перетяните поле Строка в карточку лида и заполните поля, как на скриншоте:

  5. Нажмите Сохранить.
  6.  Проверьте, добавилось ли поле на форму. Если поле не добавилось:
    1. Повторите пункты 1 - 5 инструкции.
    2. В разделе Добавить существующую колонку найдите созданное поле и перетяните его на форму.
    3. Нажмите Сохранить.

(warning) В Creatio может произойти ошибка при создании дополнительного поля, из-за которой не открывается карточка лида, в которой содержится добавленное дополнительное поле. Это связано с техническими особенностями системы. Если это произойдет, обратитесь в техническую поддержку Creatio - напишите письмо на адрес support@terrasoft.ru и опишите ситуацию.

Шаг 3. Подключите Creatio в каталоге интеграций Roistat

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Creatio и нажмите кнопку Подключить.
  3. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Creatio. Обычно он выглядит так: http://<проект>.creatio.com.
  4.  В полях Логин и Пароль введите логин и пароль для авторизации в Creatio.  
  5. Нажмите Сохранить.
    Откроется блок Дополнительные настройки и загрузятся статусы сделок из Creatio.  
  6. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
  7. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  8. Нажмите кнопку Сохранить.
  9. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье  Распределение статусов сделок.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Creatio

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в Creatio sales создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:  

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Creatio нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.


  • No labels