Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, в которую передается идентификатор roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (отображение промокода нстраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик

На каждую страницу, куда посетители переходят с рекламных каналов, нужно установить счетчик Roistat. Он необходим для получения информации о рекламном визите и работы инструментов Roistat.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте статью Установка счетчикаЕсли на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле roistat.

Для этого откройте Продажи -> Заказы покупателей -> Шестеренка справа -> Настройка заказов покупателей ->Дополнительные поля и добавьте поле с параметрами:

  • Название: roistat

  • Тип: Строка

  • Обязательный: нет

Шаг 3. Подключите МойСклад в Каталоге интеграций

  1. Откройте раздел Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите МойСклад и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в МоемСкладе:
    1. В полях Логин и Пароль введите логин и пароль вашего аккаунта в МоемСкладе.
    2. Введите идентификатор контрагента.
    3. Введите идентификатор юр. лица.
    4. Введите идентификатор товара.
    5. Введите идентификатор склада. 
     Как узнать идентификаторы?

    Идентификатор склада

    1. Откройте Моя компания → Склады и выберите нужный склад.
    2. Нажмите на пиктограмму редактирования слева от названия склада. 
      Откроется окно редактирования информации о складе. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": https://online.moysklad.ru/app/#warehouse/edit?id=88b0f625-ccbd-11e4-7a40-e8970025f08f.

            

    Идентификатор юр. лица

    1. Откройте Моя компания → Юр.лица и выберите нужное юр.лицо. 
    2. Нажмите на строку с выбранным юр. лицом.
      Откроется окно редактирования информации о юр. лице. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": https://online.moysklad.ru/app/#mycompany/edit?id=88afc7af-ccbd-11e4-7a40-e8970025f08d.

            

    Идентификатор товара

    1. Откройте Склад → Остатки и выберите нужный товар.
    2. Нажмите на строку таблицы с названием выбранного товара, справа откроется панель с остатками данного товара по складам. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": https://online.moysklad.ru/app/#right?stockReport?reportType=GOODS+%7Cdetail?XXX, где XXX - искомый идентификатор товара.
    3.  Проверьте идентификатор товара в остатках и в списке товаров. Если он один и тот же, перейдите по ссылке https://online.moysklad.ru/api/remap/1.1/entity/product/XXX, где XXX - идентификатор товара.
    4. Если вы не авторизованы в МойСклад, введите логин и пароль, которые указаны в интеграции. Идентификатор товара в ссылке изменится на тот, который нужно указать в интеграции.

    Идентификатор контрагента

    1. Откройте Справочники Контрагент и выберите нужного контрагента.
    2. Нажмите на строку с названием выбранного контрагента.
      Откроется окно редактирования информации о контрагенте. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": .

    (info) Указанные склад, юр. лицо, товар и контрагент по умолчанию будут указываются в параметрах сделок МоегоСклада, если заявки с сайта будут передаваться в МойСклад через Roistat.

  4. Нажмите Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из МоегоСклада.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите Сохранить.
  8. В поле Ответственные за заявки введите через запятую ID менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор менеджера
    1. Откройте Моя компания → Сотрудники и выберите нужного сотрудника. 
    2. Нажмите на строку с выбранным сотрудником.
      Откроется окно редактирования информации о сотруднике. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": .

  9. Нажмите Сохранить.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в МойСклад

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой cookie:

Типы полей:

Тип поля в МойСкладTYPE параметр поляНазвание полей в МойСклад
timeValuetimeДата
doubleValuedouble

Число дробное

longValuelongЧисло целое
valueStringstringСтрока
valueTexttextТекст
entityValueUuidentityuuid (идентификатор) элемента дополнительного справочника
agentValueUuidagentuuid (идентификатор) элемента справочника контрагентов
goodValueUuidgooduuid (идентификатор) элемента справочника товаров
employeeemployeeValueUuiduuid (идентификатор) элемента справочника сотрудников

Проверка работы  

После того как на сайте отправлена заявка, в МойСклад создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с МоимСкладом нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок

Решение проблем

 Как считается себестоимость по каждому заказу в МойСклад?

Есть несколько способов получения себестоимости для каждого заказа из МойСклад, которые применяются последовательно. Рассмотрим на примере одного заказа.

1) Себестоимость заказа = сумме себестоимости всех товаров в заказе. Например, мы имеем заказ из 3 товаров. Сначала берем первый товар и получаем у него себестоимость, которую можно найти в отчете Склад -> Остатки и введя в поиске нужный товар.

Для подсчета себестоимости используются документы, которые влияют на движение товара по складу — отгрузка, приёмка, оприходование, списание, перемещение, произв. операция. Более точное описание этого показателя вы можете уточнить у технической поддержки МойСклад.

После этого, по такому же принципу получается себестоимость всех оставшихся товаров и получается итоговая себестоимость заказа.

2) Если себестоимость всех заказов = 0 (то есть неправильно заполняются документы в МойСклад), то за себестоимость считается как сумма закупочной стоимости всех товаров в заказе.

3) Если вы знаете точную себестоимость заказа, и она хранится в дополнительном поле у заказа, то его можно выбрать в настройках интеграции в Roistat.
 

Если вы выберете данный способ загрузки себестоимости, то она будет загружаться именно из дополнительного поля заказа. Остальные способы загрузки себестоимости будут не актуальны.

4) Для каждого заказа вы можете задать Прибыль от сделки в интерфейсе Roistat. Нужно перейти в Настройки -> Настройки проекта и задать значение настройки Прибыль со сделки

Себестоимость посчитается по формуле: Себестоимость = Выручка - Прибыль

Если вы выберете данный способ подсчета себестоимости, то сначала проверится, используете ли вы настройку из пункта 3. Если нет, то себестоимость будет подсчитана из данного пункта.

 Если себестоимость товара по отгрузке отображается неверно

Вы выбрали себестоимость по отгрузкам. Себестоимость и выходящая из нее прибыль в Roistat отображались корректно, но через какое-то время данные начали отличаться от показателей в CRM. Причина этому - обнуления показателя себестоимости в карточке товара в МойСклад." Итого: "Вы выбрали себестоимость по отгрузкам. Себестоимость и выходящая из нее прибыль в Roistat отображались корректно, но через какое-то время данные начали отличаться от показателей в CRM. Причина этому - обнуления показателя себестоимости в карточке товара в МойСклад.

Себестоимость по отгрузкам отображается неверно из-за отсутствия товаров в наличии.
Себестоимость единицы товара в отгрузке считается следующим образом: сумму потраченную на закупку разделить на кол-во единиц товара.
Если нет товаров в наличии, то себестоимость ровна нулю.

  • No labels