Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Как работает интеграция

  1. Новая заявка создается в CRM МойСклад как сделка + контрагент.
    (информация) Сделка присваивается определенному складу, юридическому лицу и товару, которые указаны в настройках
    (информация) Если в настройках интеграции заполнено поле Контрагент (необязательное поле), то все сделки будут присваиваться ему. Если поле Контрагент не заполнено, то будет осуществляться проверка по контактным данным: будет ли вместе со сделкой создан новый контрагент.
  2. В аналитику Roistat выгружаются данные по сделкам и контрагентам.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле с названием roistat:

  1. Откройте Продажи -> Заказы покупателей -> Шестеренка справа -> Настройка заказов покупателей ->Дополнительные поля:
     
  2. Добавьте поле с параметрами
  • Название: roistat

  • Тип: Строка

  • Обязательный: нет

(отметить) Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите МойСклад в Каталоге интеграций

  1. Откройте раздел Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите МойСклад и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в МоемСкладе:
    1. В полях Логин и Пароль введите логин и пароль вашего аккаунта в МоемСкладе.
    2. Введите идентификатор контрагента. В таком случае все сделки будут создаваться на конкретного контрагента. Идентификатор контрагента - необязательное поле.
    3. Введите идентификатор юр. лица.
    4. Введите идентификатор товара.
    5. Введите идентификатор склада. 
     Как узнать идентификаторы?

    Идентификатор контрагента

    1. Откройте Контрагенты Контрагент и выберите нужного контрагента.
    2. Нажмите на строку с названием выбранного контрагента.
      Откроется окно редактирования информации о контрагенте. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": .

    Идентификатор юр. лица

    1. Откройте Настройки → Юр.лица:

    2. Выберите нужное юр.лицо. и нажмите на строку с выбранным юр. лицом.
      Откроется окно редактирования информации о юр. лице. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": https://online.moysklad.ru/app/#mycompany/edit?id=88afc7af-ccbd-11e4-7a40-e8970025f08d.

            

    Идентификатор товара

    1. Откройте Товары → Остатки и выберите нужный товар.
    2. Нажмите на строку таблицы с названием выбранного товара, справа откроется панель с остатками данного товара по складам. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": например, https://online.moysklad.ru/app/#right?stockReport?reportType=GOODS+%7Cdetail?XXX, где XXX - искомый идентификатор товара.
    3. Проверьте идентификатор товара в остатках и в списке Товары и услуги. Если он один и тот же, перейдите по ссылке https://online.moysklad.ru/api/remap/1.1/entity/product/XXX, где XXX - идентификатор товара.
    4. Если вы не авторизованы в МойСклад, введите логин и пароль, которые указаны в интеграции. Идентификатор товара в ссылке изменится на тот, который нужно указать в интеграции.

    Идентификатор склада

    1. Откройте Настройки → Склады:
       
    2. Выберите нужный склад и нажмите на строку с названием склада. 
      Откроется окно редактирования информации о складе. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": https://online.moysklad.ru/app/#warehouse/edit?id=88b0f625-ccbd-11e4-7a40-e8970025f08f.

            

    (информация) Указанные идентификаторы склада, юр. лица, товара и контрагента по умолчанию отображаются в параметрах сделок МоегоСклада, если заявки с сайта передаются в МойСклад через Roistat. Это нужно для создания сделок в МоемСкладе – без этих данных сделку создать нельзя. В МойСклад передаются все сделки, а не только для товара с указанным в настройках интеграции идентификатором.

  4. Нажмите Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из МоегоСклада.
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
    3. Нажмите Сохранить.
  8. В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка:
     
    После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

     Как узнать идентификатор менеджера
    1. Откройте Настройки → Сотрудники

    2. Выберите нужного сотрудника и нажмите на строку с выбранным сотрудником.
      Откроется окно редактирования информации о сотруднике. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=": .

  9. Нажмите Сохранить.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в МойСклад

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Типы полей:

Тип поля в МойСкладTYPE параметр поляНазвание полей в МойСклад
timeValuetimeДата
doubleValuedouble

Число дробное

longValuelongЧисло целое
valueStringstringСтрока
valueTexttextТекст
entityValueUuidentityuuid (идентификатор) элемента дополнительного справочника
agentValueUuidagentuuid (идентификатор) элемента справочника контрагентов
goodValueUuidgooduuid (идентификатор) элемента справочника товаров
employeeemployeeValueUuiduuid (идентификатор) элемента справочника сотрудников

Проверка работы  

После того как на сайте отправлена заявка, в МойСклад создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с МоимСкладом нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок

Звонки клиентов отображаются в разделе Контрагенты - Звонки:

Решение проблем

 Как считается себестоимость по каждому заказу в МойСклад?

Есть несколько способов получения себестоимости для каждого заказа из МойСклад, которые применяются последовательно. Рассмотрим на примере одного заказа.

1) Себестоимость заказа = сумме себестоимости всех товаров в заказе. Например, мы имеем заказ из 3 товаров. Сначала берем первый товар и получаем у него себестоимость, которую можно найти в отчете Склад -> Остатки и введя в поиске нужный товар.

Для подсчета себестоимости используются документы, которые влияют на движение товара по складу — отгрузка, приёмка, оприходование, списание, перемещение, произв. операция. Более точное описание этого показателя вы можете уточнить у технической поддержки МойСклад.

После этого, по такому же принципу получается себестоимость всех оставшихся товаров и получается итоговая себестоимость заказа.

2) Если себестоимость всех заказов = 0 (то есть неправильно заполняются документы в МойСклад), то за себестоимость считается как сумма закупочной стоимости всех товаров в заказе.

3) Если вы знаете точную себестоимость заказа, и она хранится в дополнительном поле у заказа, то его можно выбрать в настройках интеграции в Roistat.
 

Если вы выберете данный способ загрузки себестоимости, то она будет загружаться именно из дополнительного поля заказа. Остальные способы загрузки себестоимости будут не актуальны.

4) Для каждого заказа вы можете задать Прибыль от сделки в интерфейсе Roistat. Нужно перейти в Настройки -> Настройки проекта и задать значение настройки Прибыль со сделки

Себестоимость посчитается по формуле: Себестоимость = Выручка - Прибыль

Если вы выберете данный способ подсчета себестоимости, то сначала проверится, используете ли вы настройку из пункта 3. Если нет, то себестоимость будет подсчитана из данного пункта.

 Если себестоимость товара по отгрузке отображается неверно

Вы выбрали себестоимость по отгрузкам. Себестоимость и выходящая из нее прибыль в Roistat отображались корректно, но через какое-то время данные начали отличаться от показателей в CRM. Причина этому - обнуления показателя себестоимости в карточке товара в МойСклад." Итого: "Вы выбрали себестоимость по отгрузкам. Себестоимость и выходящая из нее прибыль в Roistat отображались корректно, но через какое-то время данные начали отличаться от показателей в CRM. Причина этому - обнуления показателя себестоимости в карточке товара в МойСклад.

Себестоимость по отгрузкам отображается неверно из-за отсутствия товаров в наличии.
Себестоимость единицы товара в отгрузке считается следующим образом: сумму потраченную на закупку разделить на кол-во единиц товара.
Если нет товаров в наличии, то себестоимость равна нулю.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:


  • No labels