Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, в которую передается идентификатор roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (отображение промокода нстраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик

На каждую страницу, куда посетители переходят с рекламных каналов, нужно установить счетчик Roistat. Он необходим для получения информации о рекламном визите и работы инструментов Roistat.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте статью Установка счетчикаЕсли на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле

Для корректной работы Roistat в настройках сделки нужно добавить текстовое поле roistat.

Для этого откройте Продажи -> Заказы покупателей -> Шестеренка справа -> Настройка заказов покупателей ->Дополнительные поля и добавьте поле с параметрами:

  • Название: roistat

  • Тип: Строка

  • Обязательный: нет

Шаг 3. Подключите МойСклад в Каталоге интеграций

  1. Откройте раздел Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите МойСклад и нажмите кнопку Подключить.
  3. В поле Имя пользователя и Пароль введите логин и пароль для авторизации в МойСклад.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
    Откроется блок полей Дополнительные настройки.
  5. Введите значения полей из блока Дополнительные настройки.
  6. Нажмите кнопку Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из МойСклад.
  7. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок

 Как узнать идентификаторы?

Идентификатор склада

Откройте Моя компания → Склады, выберите нужный склад. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=":

https://online.moysklad.ru/app/#warehouse/edit?id=88b0f625-ccbd-11e4-7a40-e8970025f08f


Идентификатор юр. лица

Откройте Моя компания → Юр.лица, выберите нужное юр.лицо. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=":

https://online.moysklad.ru/app/#mycompany/edit?id=88afc7af-ccbd-11e4-7a40-e8970025f08d


Идентификатор товара

Откройте Справочники → Товары и услуги, выбрать нужный товар. Идентификатор находится в адресной строке браузера, после знака "=":

https://online.moysklad.ru/app/#good/edit?id=0ea61e9d-ccc0-11e4-7a40-e897002627d6

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в МойСклад

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

Вы можете также настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM.

Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Типы полей:

Тип поля в МойСкладTYPE параметр поляНазвание полей в МойСклад
timeValuetimeДата
doubleValuedouble

Число дробное

longValuelongЧисло целое
valueStringstringСтрока
valueTexttextТекст
entityValueUuidentityuuid (идентификатор) элемента дополнительного справочника
agentValueUuidagentuuid (идентификатор) элемента справочника контрагентов
goodValueUuidgooduuid (идентификатор) элемента справочника товаров
employeeemployeeValueUuiduuid (идентификатор) элемента справочника сотрудников

Проверка работы  

После того как на сайте отправлена заявка, в МойСклад создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с МойСклад нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок

Решение проблем

 Как считается себестоимость по каждому заказу в МойСклад?

Есть несколько способов получения себестоимости для каждого заказа из МойСклад, которые применяются последовательно. Рассмотрим на примере одного заказа.

1) Себестоимость заказа = сумме себестоимости всех товаров в заказе. Например, мы имеем заказ из 3 товаров. Сначала берем первый товар и получаем у него себестоимость, которую можно найти в отчете Склад -> Остатки и введя в поиске нужный товар.

Для подсчета себестоимости используются документы, которые влияют на движение товара по складу — отгрузка, приёмка, оприходование, списание, перемещение, произв. операция. Более точное описание этого показателя вы можете уточнить у технической поддержки МойСклад.

После этого, по такому же принципу получается себестоимость всех оставшихся товаров и получается итоговая себестоимость заказа.

2) Если себестоимость всех заказов = 0 (то есть неправильно заполняются документы в МойСклад), то за себестоимость считается как сумма закупочной стоимости всех товаров в заказе.

3) Если вы знаете точную себестоимость заказа, и она хранится в дополнительном поле у заказа, то его можно выбрать в настройках интеграции в Roistat.
 

Если вы выберете данный способ загрузки себестоимости, то она будет загружаться именно из дополнительного поля заказа. Остальные способы загрузки себестоимости будут не актуальны.

4) Для каждого заказа вы можете задать Прибыль от сделки в интерфейсе Roistat. Нужно перейти в Настройки -> Настройки проекта и задать значение настройки Прибыль со сделки

Себестоимость посчитается по формуле: Себестоимость = Выручка - Прибыль

Если вы выберете данный способ подсчета себестоимости, то сначала проверится, используете ли вы настройку из пункта 3. Если нет, то себестоимость будет подсчитана из данного пункта.

 Если себестоимость товара по отгрузке отображается неверно

Вы выбрали себестоимость по отгрузкам. Себестоимость и выходящая из нее прибыль в Roistat отображались корректно, но через какое-то время данные начали отличаться от показателей в CRM. Причина этому - обнуления показателя себестоимости в карточке товара в МойСклад." Итого: "Вы выбрали себестоимость по отгрузкам. Себестоимость и выходящая из нее прибыль в Roistat отображались корректно, но через какое-то время данные начали отличаться от показателей в CRM. Причина этому - обнуления показателя себестоимости в карточке товара в МойСклад.

Себестоимость по отгрузкам отображается неверно из-за отсутствия товаров в наличии.
Себестоимость единицы товара в отгрузке считается следующим образом: сумму потраченную на закупку разделить на кол-во единиц товара.
Если нет товаров в наличии, то себестоимость ровна нулю.

  • No labels