Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM, в которую передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик на сайт

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit,  которая будет содержать номер визита.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте в статье Установка счетчика.  Если на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле

В настройках сделки нужно добавить дополнительное текстовое поле roistat:    

  1.  В Мегаплане откройте Настройка → Сделки → Схемы сделок → <Ваша схема>.
  2. В блоке Дополнительные свойства нажмите Добавить свойство.

    Откроется окно Редактировать свойство.
  3. Укажите параметры дополнительного поля:
    1. В поле Название введите roistat.
    2. В раскрывающемся списке Тип выберите значение Строка.
    3. Остальные параметры укажите на свое усмотрение.
  4. Нажмите Сохранить.

       

Шаг 3. Подключите Мегаплан в каталоге интеграций

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM / CMS выберите Мегаплан и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в Мегаплан:
    1. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Мегаплан. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.megaplan.ru .
    2. В поле Логин введите логин учетной записи в Мегаплан.
    3. В поле Пароль введите пароль учетной записи в Мегаплан.

  4. Если в вашем Мегаплане используется несколько схем сделок, в появившемся после указания логина и пароля поле Схема сделок выберите нужную схему.
  5. Нажмите Сохранить.
    Откроется блок Дополнительные настройки и загрузятся статусы сделок из Мегаплан.
  6. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.  
  7. В поле Ответственные за сделки введите через запятую ID менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

  8. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  9. Нажмите кнопку Сохранить.
  10. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье  Распределение статусов сделок. 

(info) У учетной записи, которую вы указываете для настройки интеграции Мегаплан с Roistat, должны быть права на создание сделок.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Мегаплан

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой cookie:

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в Мегаплан создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:   

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Мегаплан нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.
  • No labels