Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Вторым шагом, нужно настроить отправку сделки в Мегаплан, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте, будет автоматически создается новая сделка в CRM к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

Шаг 1. Установка счетчика

Код счетчика для вашего проекта находится в Roistat в пункте меню Настройки → Код для сайта

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).
Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике вашего проекта во вкладке «Аналитика» появятся заходы на сайт.

Для того, чтобы информация отображалась корректно, не устанавливайте на страницу более одного счетчика!

Шаг 2. Добавление поля roistat в Мегаплан

Для того, чтобы идентифицировать каждую сделку с заходом, нужно чтобы была возможность к сделке дописывать идентификатор посетителя. Для этого в настройках сделки необходимо добавить текстовое поле roistat.
Зайдите в Мегаплане в раздел настроек схемы вашей сделки: НастройкаСделкиСхемы сделок<Ваша схема>

В разделе «Дополнительные свойства» создайте текстовое поле, назовите его roistat, разрешите его редактировать.

Шаг 3. Настройка доступа к Мегаплан в Roistat

Зайдите в Roistat в раздел Настройки → Интеграция со сделками, в выпадающем меню выберите тип интеграции Мегаплан.
В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Мегаплан, обычно он выглядит как https://<проект>.megaplan.ru
В полях Логин и Пароль введите логин и пароль от вашего аккаунта в Мегаплан.
Обратите внимание, что у учетной записи, которую вы указываете для подключения, должны быть права на создание сделок.

Важно: если в вашем Мегаплане используется несколько схем сделок, то выберите текущую в появившемся после указания логина и пароля пункте Схема сделок.

После того, как вы указали все данные и нажали на кнопку Сохранить, у вас появятся статусы из вашей CRM, которые необходимо распределить.

Шаг 4. Распределение статусов сделок

После подключения Мегаплан к Roistat нужно распределить статусы сделок:

  • Не учитываются — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна — не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
  • В работе — сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные — сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные — сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

На основе этой группировки Roistat сможет отслеживать фактически достигнутые показатели (используя группу «Оплаченные») и прогноз показателей, которые возможно достичь (объединение статусов «В работе» и «Оплаченные»). 

Шаг 5. Автоматическая отправка сделки в Мегаплан

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением cookie roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

Вы можете также настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM.

Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Проверка работы 

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте, в Мегаплан должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat.
Сделки также отображаются и в Roistat, по появившейся ссылке:

  • No labels