Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Данная инструкция предназначена для работы со следующими CRM: AmoCRMBitrix24МегапланМой Склад, retailCRM, Pipedrive.

Если Вашей CRM нет в этом списке, то воспользуйтесь инструкцией Интеграция с другими CRM

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе ROIstat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон).

Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Вторым шагом, нужно настроить отправку сделки в CRM, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте, будет автоматически создается новая сделка в CRM к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

Все, что останется сделать — распределить статусы ваших сделок в Roistat и можно работать.

Шаг 1. Установка счетчика

Код счетчика для Вашего проекта находится на сайте cloud.roistat.com в пункте меню

Настройки→ Код для сайта

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).
Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике Вашего проекта на сайте roistat.com, во вкладке «Аналитика» появятся заходы на сайт.

Настройка CRM

Для каждой из CRM у нас есть отдельная инструкция, учитывающая особенности CRM:
AmoCRM
Bitrix24
Мегаплан
МойСклад
retailCRM
Pipedrive

Шаг 2. Распределение статусов

После подключения CRM к ROIstat нужно распределить статусы сделок:

  • Не учитываются — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна — не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
  • В работе — сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные — сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные — сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

На основе этой группировки Roistat сможет отслеживать фактически достигнутые показатели (используя группу «Оплаченные») и прогноз показателей, которые возможно достичь (объединение статусов «В работе» и «Оплаченные»).

Шаг 3. Отправка заявки в CRM

Необходимо сделать так, чтобы сделки с сайта отправлялись сразу в CRM.

Для этого у нас есть готовое решение: проксирование сделок.

При оформлении сделки на Вашем сайте она автоматически создается в CRM, при этом резервная копия информации о сделке будет сохранена в Вашем аккаунте ROIstat. Это позволит не беспокоиться о том, работает ли в данный момент Ваша CRM. В любом случае, информация будет сохранена, Вы будете уверены в том, что ничего не потерялось.

Для некоторых систем есть отдельная инструкция, учитывающая особенности этой CRM:
МойСклад
retailCRM

Чтобы настроить проксированние сделок скачайте наш модуль и поместите его в папку roistat на сервере:http://i.lkb.me/1/1446-module.zip
В том файле, который обрабатывает формы на сайте (например, отправляет данные на почту) необходимо добавить следующий код:

<?php
 
// Данные должны быть в кодировке UTF-8
// Если вы используете кодировку Windows-1251, то можно преобразовать все переменные через $value = iconv("Windows-1251", "UTF-8", $value);
 
// ...
// где-то здесь вызывается текущая функция создания лида, например, функция mail()
// ...
 
define('ROISTAT_KEY', '<SECRET_KEY>'); // Замените <SECRET_KEY> на секретный ключ, который Вы можете найти в пункте меню Настройки->Интеграция со сделками в нижней части экрана и строчке «Ключ для интеграций»
require_once __DIR__ . "/roistat/module.php"; // Здесь указывается путь до файла module.php. В примере случай, если файл отправки сделки находится в корне проекта, а файл модуля ROIstat находится в папке roistat
 
$leadName = "Название сделки"; 
$leadText = "Текст сделки, если нужен, или пустая строка";
$email = "test@test.com"; // Email пользователя, оставившего заявку
$phone = "79110000000"; // Телефон пользователя, оставившего заявку
$name = "Василий"; // Имя пользователя, оставившего заявку
$params = array(  
    // массив дополнительных полей, если нужны, или просто пустой массив. Примеры для разных CRM:
    "price" => 123, // Поле бюджет в AmoCRM
    "OPPORTUNITY" => $total // Сумма сделки в Bitrix24
    // Подробную информацию о наименовании полей в Вашей CRM Вы можете получить в её документации
);
 
sendLeadToRoistat($leadName, $leadText, $email, $phone, $name, $params);

Проверка работы: При создании какой-либо заявки клиентом на сайте, в вашей CRM должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat.

Все готово к работе, и вы можете начинать пользоваться Roistat.



  • No labels