Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В большинстве разделов Roistat используются данные, полученные из подключенной CRM. Поэтому очень важным оказывается процесс смены CRM и то, как это отражается на работе Roistat в целом.

В данной инструкции мы подробно расскажем, что происходит в вашем проекте Roistat, если вы отключаете или изменяте интеграцию с CRM.

При смене CRM можно рассматривать следующие 3 ситуации:

  1. Сначала вы отключаете текущую интеграцию;
  2. В течение некоторого времени ваш проект в Roistat не подключен ни к одной CRM;
  3. Затем вы подключаете новую CRM.

Рассмотрим каждую из ситуаций по порядку.

Отключение интеграции

Чтобы отключить интеграцию проекта Roistat с вашей CRM, на странице «Настройки» → «Интеграции» нажмите кнопку «сменить»:

Что при этом произойдет в вашем проекте в Roistat?

 

Раздел/страница

Связанные данные

Удаление

Результат

«Настройки» → «Интеграции»

Настройки интеграции

Да

При повторном подключении той же CRM нужно будет заново проделать шаги по настройке в проекте Roistat.

«Аналитика»





Данные по заявкам/сделкам, которые были загружены в рамках отключенной интеграции





Да





ID заявок/сделок, а также статистика по ним не отображаются. Также см. Сохранение сделок из предыдущей CRM.

«Мультиканальная аналитика»

«Сводный отчет»

«Ловец лидов»

«Отслеживание звонков»

«Управление ставками»

«Управление клиентами»

Список клиентов

Данные по визитам

Данные по заказам

Нет

Данные сохраняются, однако при нажатии на ID клиента больше не будет открываться его карточка в CRM.

«Настройки» →

«Интеграции» →

 «Список отправленных заявок»

Список заявок/сделок, сохраненных в Roistat

Нет

Но ссылка не отображается

Ссылка будет снова доступна для просмотра после сохранения нового типа интеграции.

 

Интеграция не выбрана

Итак, вы отключили интеграцию, но еще не подключили новую CRM.

Возможны 2 варианта развития событий:

 (1) Если интеграция поддерживала проксирование сделок

То есть при определенной активности на вашем сайте Roistat создавал заявки в вашем проекте, автоматически отправлял информацию о них в вашу CRM и получал затем номера сделок.

Результат: Пока интеграция не выбрана, заявки с сайта и сделки не будут создаваться в Roistat и CRM.

 (2) Если интеграция не поддерживала проксирование сделок

Тогда процесс создания заявок/сделок в CRM продолжится в том же режиме, что и до отключения интеграции.

В обеих ситуациях данные по заявкам и сделкам будут отсутствовать в соответствующих разделах Roistat (см. таблицу в п. «Отключение интеграции»).

Подключение новой интеграции

Для подключения новой CRM на странице «Настройки» → «Интеграции» укажите нужный тип интеграции в поле «Доступные интеграции» и сохраните выбор с помощью кнопки «Выбрать»:

Подробнее о настройке разных типов интеграций читайте в соответствующей документации.

Сразу же после завершения настройки интеграции заявки и сделки начнут появляться в Roistat.

Обратите внимание, что загружаются те заявки/сделки, которые создаются после настройки интеграции.

Рассмотрим ситуацию, когда для отключенной интеграции вы настраивали передачу заявок в CRM через Roistat и какая-то заявка не была отправлена до момента отключения интеграции.

Roistat предпринимает попытку отправить заявки в CRM каждые 30 минут в течение двух суток после создания заявки. Поэтому, если вы снова подключите ту же CRM в течение двух суток, заявка будет создана в CRM.

Сохранение сделок из предыдущей CRM

После подключения новой CRM старые сделки обычно не отображаются. Если после подключения сделки появились в Roistat без дополнительных настроек, это значит, что ID статусов из новой CRM совпали с теми, что были в старой.

Если нужно, чтобы "старые" сделки тоже отображались в Аналитике, воспользуйтесь опцией Отображать в Аналитике заявки из предыдущих интеграций. Для этого перед сменой интеграции откройте раздел Настройки → Экспериментальные возможности и активируйте соответствующую опцию:

Если включить опцию после смены интеграции, заявки уже будут удалены и не отобразятся в Аналитике.

  • No labels