Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Раздел «Управление клиентами» предназначен не просто для хранения списка клиентов, но и для отбора нужных клиентов для осуществления различных бизнес-целей.

Списки клиентов загружаются из той системы CRM/CMS, с которой для данного проекта настроена интеграция в разделе «Настройки» → «Интеграции».

Из настроенной CRM/CMS все клиенты без исключения загружаются в Roistat только после подключения «Управления клиентами». При необходимости вы можете быстро переходить в их карточки в CRM/CMS.

Обновление списка клиентов происходит 2 раза в день (каждые 12 часов).

Если «Управление клиентами» у вас подключено, то, вне зависимости от того, как долго вы не заходили в свой проект в Roistat, список клиентов за этот период обязательно будет загружен из CRM/CMS.

Подключение

Чтобы клиенты из вашей CRM/CMS загружались в Roistat, необходимо сначала настроить интеграцию, а затем активировать соответствующую функцию Roistat.

ПРИМЕЧАНИЕ

На данный момент вы можете загружать списки клиентов из следующих CRM и CMS:

amoCRM, Битрикс24, Мегаплан, МойСклад, retailCRM, Pipedrive, FreshOffice, SugarCRM;

1C-Битрикс, InSales, LPgenerator, Webasyst (Shop-Script 5), WordPress (Contact Form 7), WordPress (WooCommerce).

В панели навигации слева выберите раздел «Управление клиентами» и нажмите кнопку «Включить Управление клиентами»:

Если интеграция с CRM/CMS не настроена и функция «Управление клиентами» еще не активирована, под кнопкой включения вы увидите напоминание о том, что необходимо настроить интеграцию:

ПРИМЕЧАНИЕ

Только владелец проекта может активировать «Управление клиентами».

В обратном случае кнопка «Включить Управление клиентами» будет неактивна (окрашена в серый цвет), и под ней будет указана соответствующая причина.

Список всех ваших клиентов появится сразу после активации.

Просмотр списка клиентов

Информация о клиентах представлена в виде таблицы, каждому клиенту соответствует одна строка:

ПРИМЕЧАНИЕ

Редактировать или удалять строки таблицы невозможно.

В таблице отображается следующая информация:

  • ID – уникальный номер клиента в вашей CRM/CMS, при нажатии на который в новом окне/вкладке автоматически откроется карточка клиента в вашей CRM/CMS;
  • ФИО;
  • Первый визит;
  • Первый заказ;
  • Последний заказ;
  • Заказы;
  • Выручка;
  • Прибыль;
  • Телефон;
  • Рекламный канал;
  • Email.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Если какое-то поле остается пустым, это значит, что:

    • контактные данные не были предоставлены клиентом (ФИОТелефонEmail);
    • соответствующее действие еще не было совершено: клиент не заходил на ваш сайт (Первый визитРекламный канал) или еще не сделал ни одного заказа (Первый/Последний заказЗаказыВыручкаПрибыль).

Кроме того, для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой в наглядном виде представляется подробная информация о нем. Общее количество клиентов отображается под таблицей.

Карточка клиента

Для каждого вашего клиента, загруженного из CRM, создается отдельная карточка, в которой в наглядном виде представляется подробная информация о нем: контактные данные, история переходов, звонков, связанных событий и заявок на обратный звонок, а также данные по заказам и сделкам.

Узнавайте, по какому пути ваши клиенты доходят до заказа на сайте или до звонка, чтобы упрощать этот путь.

Карточки клиентов доступны в разделе «Управление клиентами» и открываются в отдельном окне по щелчку на иконку  в столбце таблицы «Карточки клиентов»:

 

Карточка клиентов разделена на 2 крупных блока. 

В левом блоке отображается общая информация о клиенте, которую удалось определить:

  • телефон;
  • электронная почта;
  • география визитов на сайт – страны, города, даты и время посещения вашего сайта;
  • количество продаж, сделок в работе, отказов;
  • LTV – (от англ. lifetime value – дословно: пожизненная ценность) сумма выручки со всех сделок с клиентом;
  • срок того, как долго данный пользователь является вашим клиентом – считается с момента 1-ой покупки до настоящего времени:

 

В блоке справа отображается вся активность клиента, связанная с переходами на ваш сайт, заявками, звонками и сделками. Эти данные распределяются по нескольким вкладкам:

  • «Вся» – здесь с остальных вкладок собирается вся активность клиента;
  • «Визиты» – история переходов на сайт, сгруппированная по датам;
  • «Сделки» – вся детальная история обработки сделок из CRM, сгруппированная по датам и времени: от момента создания до закрытия;
  • «События» – история срабатываний настроенных событий;
  • «Ловец лидов» – история срабатывания «Ловца лидов»;
  • «Звонки» – история звонков.

Просматривая разные виды активности клиента, можно, например, сделать выводы о том, какие способы связи и заказа товара он предпочитает.

Сегментация клиентов

Для достижения своих бизнес-целей вы можете отбирать различные сегменты клиентов. Для этого используйте следующие критерии сегментации:

  • Телефон;

  • Количество заказов;
  • Прибыль;
  • Выручка;
  • Email;
  • Дата первого визита;
  • Рекламный канал;
  • Дата первого заказа;
  • Дата последнего заказа.

Отбирать клиентов можно по нескольким критериям одновременно, при этом в сформированном списке окажутся все клиенты, подпадающие под указанные вами условия.

Записи в таблице отфильтровываются автоматически при настройке каждого критерия.

Чтобы отменить отбор по критерию, нажмите крестик справа от его названия.

Для быстрого отбора клиентов вы можете сохранять наиболее часто используемые критерии сегментации. Для этого после настройки нужных критериев нажмите ссылку «Сохранить сегмент». В появившемся поле ввода укажите краткое название и нажмите кнопку «Сохранить»:

Сохраненный критерий сегментации появится над списком всех критериев.

Для редактирования или удаления сохраненного критерия используйте кнопки ,  и  рядом с его названием:

Сохранение списка в файл

Вы можете сохранять список ваших клиентов на компьютер в формате «Лист Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)». Сохранять можно как весь список, так и сегмент клиентов, использовав необходимые критерии сегментации.

Таким образом, вы сможете отбирать и скачивать списки с нужными вам клиентами для осуществления различных задач. Вы можете:

  • выгружать различные сегменты клиентов, чьи электронные почты затем будете использовать для автоматических рассылок;
  • формировать базы для отдела продаж – это могут быть списки как «холодных», так и «горячих» клиентов;
  • отбирать клиентов для таргетирования по электронной почте и телефону в ВКонтакте и Google AdWords;
  • и многое другое.

Для скачивания списка нажмите кнопку «Скачать Excel», расположенную под таблицей. Загрузка начнется автоматически.

 

  • No labels