Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Настройка

Шаг 1. Установите счетчик на сайт

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit,  которая будет содержать номер визита.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте в статье Установка счетчика.  Если на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Настройка доступа 

  1. В кабинете Клиентикс CRM в разделе Настройки → API установите флажок Включить API. 
    Не закрывайте окно, данные для авторизации в API потребуется ниже.
     

  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке CRM / CMS выберите Клиентикс CRM и нажмите кнопку Подключить.
  4. В полях ID Аккаунта, ID Пользователя и Токен авторизации введите значения из пункта 1 инструкции.
  5. Нажмите Сохранить.
    Откроется блок Дополнительные настройки и загрузятся статусы сделок из Клиентикс CRM.
    (warning) Будут загружены те статусы, которые имеют записи, созданные или измененные за последние 7 дней. Если записей с нужными статусами нет, их можно создать на время настройки интеграции, а потом удалить. 
  6. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.  
  7. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  8. Нажмите кнопку Сохранить.
  9. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье  Распределение статусов сделок.


Особенности работы интеграции

Клиентикс - это CRM для бизнеса, где взаимодействие с клиентом начинается с записи на оказание услуги. Интеграция с Roistat позволяет создавать клиентов в Клиентикс CRM, но не создает запись на определенное время. Это необходимо сделать менеджерам при обработке входящих заявок. 

Если созданный клиент при звонке менеджера откажется записываться, то такие заявки не будут отображены в аналитике. В аналитике будут отображены только клиенты, которые записались на оказание услуги.

Если один и тот же клиент несколько раз обращался в компанию, но при этом попадал на сайт с разных источников, то у клиента будет сохранен источник последнего перехода на сайт. При этом у каждой записи будет сохранен источник обращения, актуальный на момент записи.

  • No labels