Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Зачем нужен этот шаг

Статусы из CRM должны быть распределены по группам Roistat, чтобы:

  • Сделки загружались из CRM.
    После сохранения данных для доступа к CRM cтатусы сделок из CRM автоматически попадают в Roistat в группу Не учитываются , а сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику , а значит не попадают в отчеты.
  • Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.

Показатели в Аналитике можно условно разделить на фактически достигнутые и прогнозируемые. Фактически достигнутые рассчитываются на основе группы Оплаченные (например, Продажи, Выручка, Средний чек), а прогнозируемые - на основе групп В работе и Оплаченные (например, Потенциальная выручка, Прогнозируемая выручка, Прогнозируемый средний чек). Формулы расчета показателей - см. Глоссарий.

(warning) Этот шаг обязателен. Если не распределить статусы по группам, бизнес-аналитика Roistat будет неинформативна.

Как разгруппировать статусы

В проекте Roistat на странице настройки интеграции с CRM / CMS распределите статусы по группами, перетащив их в нужные блоки:

Групп всего четыре:

Группа статусовОписание

Не учитываются

Оставьте здесь те статусы, которые не хотите учитывать в отчетах. Это могут быть, например, мусорные лиды, дублирующие сделки.

В работе Сделки, по которым идет работа (например, Новые переговоры или Комплектация товара)

Оплаченные

Сделки, по которым уже получили деньги или вы точно уверены, что оплата будет совершена

Отмененные

Сделки, от которых клиент отказался или делает возврат

(warning) Разделяйте статусы на группы внимательно – от этого зависит, как будут рассчитаны бизнес-показатели в отчетах.

Учет Себестоимости для разных статусов

По умолчанию при расчете Прибыли Roistat учитывает Себестоимость только для группы статусов Оплаченные. Однако вы можете настроить так, чтобы Себестоимость учитывалась в Прибыли и для статусов других двух групп - В работе и Отмененные.

Для этого кликнете по иконке шестеренки рядом с названием группы и установите галку Учитывать себестоимость:

(tick) Пример. Ваш бизнес предполагает предпродажу. То есть еще до продажи вы уже что-то тратите на сделку и хотите учитывать эти затраты в подсчете Прибыли и для оплаченных сделок, и для отказов. В этом случае установите флажки Учитывать себестоимость для групп Оплаченные и Отмененные.

Решение проблем

 У меня не загрузились статусы

Если статусы сделок не загрузились, проверьте:

  •  правильно ли вы указали данные для доступа:

  • активна ли ваша учетная запись в CRM.
  • No labels