Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Как работает интеграция

При оформлении на сайте заявки в системе Клиентикс автоматически создаются следующие сущности: новая лист ожидания и клиент (в случае если новый).

(warning) Для создания нового Листа ожидания и клиента необходимо наличие номера телефона. Заявки без контактного телефона не могут быть созданы в Клиентикс CRM.

В лист ожидания передается номер визита из куки браузера roistat_visit  в дополнительное скрытое поле "Источник".

В проект Roistat из Клиентикс CRM выгружается информация по следующим сущностям: Лист ожидания, Запись и Клиент.

(info) Данные о клиентах доступны для анализа в разделе Управление клиентами

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик

На каждую страницу, куда посетители переходят с рекламных каналов, нужно установить счетчик Roistat. Он необходим для получения информации о рекламном визите и работы инструментов Roistat.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте статью Установка счетчикаЕсли на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Выключение параметра APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT в CRM-системе

Напишите в техническую поддержку Клиентикс CRM с просьбой выключить параметр "APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT" для корректной интеграции с Roistat.

Шаг 3. Подключите Клиентикс CRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций. 
  2. В блоке CRM / CMS выберите Клиентикс CRM (новую интеграцию) и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в Клиентикс:
    В поля ID Aккаунта, ID Пользователя (ID юзераи Токен авторизации введите соответствующие значения из настроек вашей CRM.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из КлиентиксCRM .
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите кнопку Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей. 
    3. Нажмите кнопку Сохранить.

    В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы сотрудников. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным сотрудникам.

     Как узнать идентификатор менеджера
    1. В интерфейсе Клиентикс CRM раскройте раздел Меню - Сотрудники и нажмите на имя интересующего вас сотрудника.
    2. В адресной строке браузера после /id/ отображается идентификатор сотрудника:
  8. Нажмите Сохранить.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Клиентикс CRM

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

Проверка работы 

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Клиентикс CRM   нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен  должен появиться успешный статус отправки , а в  Клиентикс – новый лист ожидания. 
  • No labels