Редактирование настроек отчета

Для изменения настроек созданного ранее отчета наведите курсор на название отчета и нажмите на появившуюся иконку :

Откроется список настроек.

Для просмотра отчета после редактирования нажмите кнопку  Сохранить отчет .

Подробнее читайте в статье  Построение отчетов.

Удаление отчета

Для удаления отчета наведите курсор на название отчета и нажмите на появившуюся иконку .

Далее нажмите кнопку  Удалить отчет :

Работа со списком сделок

Вы можете просматривать списки сделок для каждого уровня отчета, например от рекламного канала до ключевого слова. Для этого нажмите на иконку  справа от названия уровня:

Чтобы открыть список всех сделок, нажмите на иконку  в строке Итого/среднее.

Откроется окно с таблицей сделок, где 1-ой сделке соответствует 1 строка.

Данные о сделках отображаются в таблице в следующих колонках:

Вы можете сами настраивать то, какие данные (т.е. какие колонки в таблице) будут отображаться. Для этого нажмите на иконку  и установите флаги рядом с нужными пунктами.

Карточка сделки в Roistat

Карточка сделки в Roistat открывается при поиске сделки по номеру или из списка сделок при нажатии на иконку  в столбце Карточки сделки:

Карточка сделки в Roistat представляет самую важную информацию о сделке в наглядном виде. С ее помощью вы сможете очень быстро оценить прибыль от сделки, эффективность вашей рекламы для каждого конкретного случая, а также узнать, как долго клиент шел к заказу и какая оказалось ценность у каждого визита.

Информация о визитах обычно собирается счетчиком Roistat (если на момент совершения сделки он уже был установлен на сайт), а данные о сделках загружаются из подключенной CRM.

Структуру карточки можно условно разделить на 3 крупных блока:

1. Заголовок карточки – отображается основная информация о сделке:

2. История визитов клиента в наглядном виде:


3. Дополнительные поля сделки – все поля сделки из CRM:

4. Другие сделки клиента - сделки, которые были загружены в Roistat из CRM-системы по данному клиенту:

Просмотр звонков по каждому рекламному каналу

В списке звонков по рекламному каналу вы можете перейти на конкретный звонок и прослушать его. Чтобы перейти к списку звонков, в графе с названием рекламного канала нажмите на иконку :

Графики изменения показателей

График позволяет просматривать разнообразные отчеты в наглядном виде, отслеживать и сопоставлять линии изменения различных показателей вашего бизнеса. Наведите курсор на график – и на нем сразу же отобразятся значения всех настроенных показателей на конкретный день месяца:

Подробнее о графиках читайте в инструкции Графики "Аналитики". 

Календарь событий

Общее описание и навигация

(lightbulb) Посмотреть обучающее видео.

Календарь событий может использоваться как для планирования мероприятий, так и для отслеживания эффективности мероприятий для вашего бизнеса. В календарь можно записывать, например, различные акции, заключенные сделки, предоставленные скидки.

Благодаря тому, что все зафиксированные события отображаются на графике на вкладке Аналитика, вы можете отслеживать их влияние на показатели бизнеса.


Календарь событий расположен на одноименной вкладке:

Он представляет собой стандартный календарь на месяц с возможностью навигации по месяцам года (с помощью кнопок  и Сегодня над календарем).

При входе автоматически открывается календарь на текущий месяц.

Создание события

События могут быть как 1-дневные, так и многодневные.

Их можно создавать 3-мя способами:

Выберите дату, вызвав календарь с помощью кнопки , введите краткое описание события и нажмите кнопку Добавить событие:

Для создания события левой кнопкой мыши нажмите на нужную дату или выделите несколько дней месяца, в открывшемся окне введите при необходимости краткое описание события и сохраните его с помощью кнопки Добавить событие:

 

Нажмите кнопку Добавить событие над графиком, укажите дату и краткое описание события и сохраните его. Событие моментально будет добавлено в календарь.

На один день может быть запланировано несколько событий.

Редактирование/удаление события

Чтобы изменить название события, следует нажать на нужное событие левой кнопкой мыши, в открывшемся окне в поле Редактировать название события ввести новый текст и сохранить его с помощью кнопки Сохранить.

Чтобы удалить событие из календаря, нажмите на событие левой кнопкой мыши, а затем кнопку Удалить .

Чтобы перенести событие на другой день, просто перетащите его в ячейку с нужной датой.