Как работает интеграция

При оформлении на сайте заявки в системе Клиентикс автоматически создаются следующие сущности: новая лист ожидания и клиент (в случае если новый).

(warning) Для создания нового Листа ожидания и клиента необходимо наличие номера телефона. Заявки без контактного телефона не могут быть созданы в Клиентикс CRM.

В лист ожидания передается номер визита из куки браузера roistat_visit  в дополнительное скрытое поле "Источник".

В проект Roistat из Клиентикс CRM выгружается информация по следующим сущностям: Лист ожидания, Запись и Клиент.

(информация) Данные о клиентах доступны для анализа в разделе Управление клиентами

(warning)Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Выключение параметра APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT в CRM-системе

Напишите в техническую поддержку Клиентикс CRM с просьбой выключить параметр "APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT" для корректной интеграции с Roistat.

Шаг 2. Подключите Клиентикс CRM в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций. 
  2. В блоке CRM / CMS выберите Клиентикс CRM (новую интеграцию) и нажмите кнопку Подключить.
  3. Заполните поля для авторизации в Клиентикс:
    В поля ID Aккаунта, ID Пользователя (ID юзераи Токен авторизации введите соответствующие значения из настроек вашей CRM.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
    Загрузятся статусы сделок из КлиентиксCRM .
  5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
  6. Нажмите кнопку Продолжить.
  7. Укажите параметры для расширенной настройки:
    1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
    2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей. 
    3. Нажмите кнопку Сохранить.

    В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы сотрудников. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным сотрудникам.

    1. В интерфейсе Клиентикс CRM раскройте раздел Меню - Сотрудники и нажмите на имя интересующего вас сотрудника.
    2. В адресной строке браузера после /id/ отображается идентификатор сотрудника:


  8. Нажмите Сохранить.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Клиентикс CRM

Проверка работы 

  1. Создайте заявку на сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Клиентикс CRM   нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
  5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен  должен появиться успешный статус отправки , а в  Клиентикс – новый лист ожидания. 



После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: