Перейти к содержанию

Группировка сделок по дате продажи

По умолчанию отчет Аналитики строится по дате создания сделки: в отчете отображаются сделки, созданные за указанный в настройках отчета период. 

Дата продажи – дата, когда сделка впервые была загружена в Roistat в статусе из группы статусов Roistat Оплаченные. Если по каким-то причинам сделка не успела загрузиться со статусом из группы Оплаченные, то Roistat не отобразит продажу.

Вы можете использовать свое поле, содержащее дату продажи, для установки даты продажи в аналитике Roistat. В таком случае укажите его название в экспериментальной возможности Название поля, из которого будет загружаться дата продажи:

1.png

В поле должно содержаться значение в формате YYYY-MM-DD HH-MM-SS или Timestamp.

В отчете с группировкой по дате продажи учитываются сделки со статусами из группы Оплаченные, которые были оплачены в выбранный в настройках отчета период времени. Такой отчет удобен для анализа показателей продаж за выбранный период времени, и в нем доступны только показатели продаж.

Roistat отображает в отчетах даты продаж, совершенных с середины февраля 2018 года.

Если в Аналитику будут загружены сделки, где дата продажи предшествует дате создания, Roistat отправит уведомление: «В аналитику были загружены сделки, где дата продажи раньше даты создания. Мы изменили дату создания на дату продажи для этих сделок во избежание ошибок. В таком случае значение цикла сделки по данным заявкам будет равно 0, учитывайте это при анализе данного показателя. Если Вам необходимо, чтобы дата продажи имела значение из CRM, обратитесь в службу поддержки».

Установка типа группировки «Дата продажи»

Чтобы построить отчет с группировкой по дате продажи:

  1. В проекте Roistat в разделе Аналитика нажмите на иконку настройки для нужного отчета:

    2.png

    Откроется окно настройки отчета.

  2. В блоке Показатели под списком показателей нажмите Показать расширенные настройки:

    2-2.png

  3. В раскрывающемся списке Группировать заявки по выберите По дате продажи:

    3.png

    Внимание!

    Для отчета по дате продажи доступны только показатели продаж. Чтобы посмотреть остальные показатели, нужно вернуться к отчету по дате заявки.

  4. Нажмите Сохранить отчет.

Дата продажи доступна в списке сделок. Чтобы добавить в таблицу колонку Дата продажи:

  1. Нажмите Показать список сделок в таблице с данными:

    4-1.png

  2. В правом верхнем углу окна со списком сделок нажмите на иконку настройки:

    4-2.png

    Откроется окно Настройка списка сделок.

  3. Установите флажок напротив опции Дата продажи и нажмите Сохранить:

    5.png

Показатель «Средний цикл сделки»

Цикл сделки – это период между датой создания сделки и датой продажи, выраженный в днях. Показатель Средний цикл сделки доступен в основной таблице Аналитики и в таблице со списком сделок.

Чтобы добавить колонку Средний цикл сделки в таблицу Аналитики:

  1. В проекте Roistat в разделе Аналитика нажмите на иконку настройки для нужного отчета:

    6.png

    Откроется окно настройки отчета.

  2. Перейдите в раздел Показатели. В блоке Показатели по сделкам нажмите 7.jpg напротив Средний цикл сделки:

    8.png

  3. Нажмите Сохранить отчет.

Чтобы добавить колонку Средний цикл сделки в таблицу со списком сделок, используйте инструкцию для колонки Дата продажи в предыдущем разделе статьи.