Перейти к содержанию

Группировка сделок по дате продажи

По умолчанию, отчет Аналитики строится по дате создания сделки, то есть в  отчете отображаются сделки, созданные за указанный в настройках отчета период. 

Дата продажи - дата, когда сделка впервые была загружена в Roistat в статусе из группы статусов Roistat Оплаченные. Если по каким-то причинам сделка не успела загрузиться со статусом из группы Оплаченные, то Roistat не отобразит продажу.

Вы можете использовать свое поле, содержащее дату продажи для установки даты продажи в аналитике Roistat. В таком случае укажите его название в соответствующей экспериментальной возможности:

В поле должно содержаться значение вида: YYYY-MM-DD HH-MM-SS или Timestamp

1.png

В отчете с группировкой по дате продажи учитываются сделки со статусами из группы Оплаченные и которые были оплачены в выбранный в настройках отчета период времени. Такой отчет удобен для анализа показателей продаж за выбранный период времени, и в нем доступны только показатели продаж.

Roistat отображает в отчетах даты продаж, совершенных с середины февраля 2018 года.

Если в Аналитику будут загружены сделки, где дата продажи раньше даты создания, то Roistat отправит уведомление: В аналитику были загружены сделки, где дата продажи раньше даты создания. Мы изменили дату создания на дату продажи для этих сделок во избежание ошибок. В таком случае значение цикла сделки по данным заявкам будет равно 0, учитывайте это при анализе данного показателя. Если Вам необходимо, чтобы дата продажи имела значение из CRM, обратитесь в службу поддержки.

Установка типа группировки "Дата продажи"

Чтобы построить отчет с группировкой по дате продажи:

  1. В проекте Roistat в разделе Аналитика нажмите на иконку настройки 2.jpg для нужного отчета. Откроется окно настройки отчета.
  2. Нажмите на Расширенные настройки.
  3. В раскрывающемся списке Группировать заявки по выберите Дата продажи: 3.jpg
  4. Нажмите Сохранить отчет.

Дата продажи доступна в списке сделок. Чтобы добавить в таблицу колонку Дата продажи:

  1. В правом верхнем углу окна со списком сделок нажмите на иконку настройки 4.jpg. Откроется окно Настройка колонок.
  2. Установите флажок Дата продаж: 5.jpg

Показатель Цикл сделки

Цикл сделки --- это период между датой создания сделки и датой продажи, выраженный в днях. Показатель Цикл сделки доступен в основной таблице Аналитики и в таблице со списком сделок.

Чтобы добавить колонку Цикл сделки в таблицу Аналитики:

  1. В проекте Roistat в разделе Аналитика нажмите на иконку настройки 6.jpg для нужного отчета. Откроется окно настройки отчета.
  2. В блоке Колонки в таблице отчета нажмите Настроить колонки. Откроется окно настройки колонок.
  3. В блоке Показатели по сделкам нажмите 7.jpg напротив Цикл сделки: 8.jpg
  4. Нажмите Сохранить колонки.

Чтобы добавить колонку Цикл сделки в таблицу со списком сделок, используйте инструкциею для колонки Дата продажи в предыдущем разделе статьи.