Перейти к содержанию

Построение отчетов

Описание

На вкладке Отчеты Roistat собирает все данные по визитам, заявкам, и сделкам, зафиксированные счетчиком Roistat и загруженные из подключенных рекламных каналов и CRM:

1.png

Инструмент Отчеты позволяет:

  • Смотреть статистику по бизнес-показателям для любого уровня отчета: детализация вплоть до ключевого слова.
  • Формировать отчеты по любым срезам в несколько кликов.
  • Отслеживать изменения показателей на графике.
  • Считать показатели по разным моделям атрибуции и сравнивать их значения за разные периоды.
  • Выделять отчеты разными цветами и сортировать их в общем списке.
  • Скачивать отчеты в формате Excel и давать другим сотрудникам доступ для просмотра.

Работать с отчетами можно как в интерфейсе Аналитики, так и через API.

Вы можете посмотреть примеры использования отчетов в обучающем видео.

Отчеты с графиками отображаются на отдельных вкладках. Количество отчетов в Аналитике не ограничено. Вы можете создать свой отчет или использовать стандартные отчеты: Основной, По домену, По посадочной странице, По дате продажи, Неэффективные ключевые слова, Воронка статусов, Нецелевые источники, Мобильные устройства, Новые клиенты, Отчет по продажам и доплатам.

Отчет – это таблица, состоящая из строк и столбцов. Строки – это уровни отчета, т.е. параметры визитов и сделок, по которым составляется статистика. Столбцы – это бизнес-показатели. Чтобы создать простейший отчет, нужно выбрать, какие уровни и какие показатели вы хотите увидеть в отчете. Это можно сделать при создании или настройке отчета:

2.png

Вы также можете выбрать период отчета: это может быть произвольный отрезок времени или один из стандартных периодов – Сегодня, Вчера, 7 дней, 30 дней, 90 дней, Год, Все время:

3.png

Некоторые показатели в отчете подчеркиваются красным или зеленым цветом. Красным подчеркивается худший показатель в столбце, а зеленым – лучший:

4.png

Вы можете построить отчет при любом количестве визитов.

Создание и настройка отчета

Шаг 1. Выберите шаблон отчета

Кликните по названию текущего отчета и нажмите Создать отчет:

5.png

Выберите шаблон отчета и нажмите кнопку Продолжить:

6.png

Шаг 2. Добавьте групировку

Добавьте фильтр и выберите группировку:

7.png

Группировки (или срезы) – это параметры визитов, заявок и сделок, по которым можно рассчитать статистику:

  • Рекламный канал;
  • Посадочная страница;
  • Страница заявки (страница, которую посетитель открывал последней перед тем, как оставить заявку);
  • Поисковый запрос;
  • Домен, домен источника;
  • Статусы сделки;
  • Час, день месяца, день недели, неделя, месяц;

    При выборе этого типа группировки в отчете Аналитики в каждом периоде группировки (часы / дни месяца / дни недели / недели / месяцы) отображаются только те сделки, по которым последний визит совершен в соответствующий период группировки. Если за указанный в настройках отчета период есть сделки, последний визит по которым совершен не в период группировки, они отображаются в группе Неизвестно. Например: группировка по дням, период отчета – 31 июля, поэтому в отчете всего один период группировки – 31 июля. В Неизвестно попали сделки, созданные 31 июля, но последний визит по ним был не 31 июля.

    8.png

  • События, настроенные в разделе События;

  • Метки в ссылках объявлений (из UTM-меток для группировки доступны только стандартные);
  • Другие параметры визитов: например, страна, город, тип устройства, браузер, регион (данные о регионе Roistat собирает с 2018 года);
  • Дополнительные поля сделки.

После настройки группировки нажмите Продолжить.

Примеры срезов

Срез по менеджерам:

9.png

Срез по посадочным страницам:

10.png

Ограничения группировки

Внимание!

Для рекламного канала SEO в группировке Источник (уровень 3) не отображаются значения поисковых запросов. Это связано с техническими ограничениями со стороны поисковых сервисов.

При группировке по дополнительным полям сделки из CRM не отображаются показатели, связанные с визитами:

  • Визиты;
  • Конверсия в заявки;
  • Конверсия в продажи;
  • Абсолютная конверсия;
  • Конверсия в отмененные сделки;
  • Расходы;
  • ROI;
  • Информация по звонкам (например, показатель Уникальные звонки).

Это объясняется тем, что расходы за визиты и дополнительные поля сделки не связаны друг с другом и в таком виде не сопоставимы.

Рассмотрим пример, в котором группируется отчет по дополнительному полю сделки Тип клиента (в CRM это розница или оптовые продажи). По каналу Яндекс.Директ было 1000 визитов, за которые заплатили 300 рублей (расходы) и получили 100 сделок. Из этих 100 сделок рассмотрим 10, у которых тип клиента – розница, и попробуем подсчитать расход только для них. Для этого нужно из 300 рублей расходов определить сумму, потраченную на привлечение этих 10 сделок. В Яндекс.Директе оплата произоводится за клики, и невозможно определить, какой тип клиента был у визитов, которые не привели к сделкам. Поэтому невозможно определить расходы на привлечение сделок с определенным типом клиента. Следовательно, расходы для сделок, сгруппированных по полю Тип клиента, подсчитать невозможно. Аналогичная ситуация с остальными показателями, которые связаны с визитом.

Внимание!

Способ создания заявки – группировка в Roistat по дополнительному полю сделки. Это значение может быть привязано только к сделке, а не к визиту.

Нельзя группировать данные по дополнительным полям сделки из CRM, если:

Недопустимые значения
Название доп. поля roistat, число, содержит utm
Значение доп. поля пустая строка, адрес электронной почты, дата, URL, JSON, содержит UTM, число больше 1000, строка длиннее 1000 символов, вариантов значений больше 10000

Невозможность группировки данных с числом больше 1000 связана с тем, что такая группировка будет неинформативна из-за большого количества строк.

У сделок есть дополнительное поле с названием Доп.информация. Значения этого поля у разных сделок: test1, test1, test2, test3, test@test.com, 1234, 01.01.2017, utm_medium=cpc, json, url. Если сгруппировать отчет по этому полю, в отчете вы увидите статистику по сделкам со значением поля test1, test2, test3. Остальные сделки учитываться не будут.

Шаг 3. Выберите показатели и модель атрибуции

Выберите показатели, которые вы хотите видеть в отчете, и модель атрибуции для них:

11.png

Чтобы добавить показатель, нажмите кнопку 13.png, чтобы удалить – нажмите 14.png.

Чтобы узнать информацию о показателе, нажмите кнопку 15.png:

12.png

По умолчанию отчет Аналитики строится по дате создания сделки – в отчете отображаются все сделки, созданные за указанный в настройках отчета период. Вы можете настроить построение отчета Аналитики по дате продажи сделок.

Шаг 4. Сохраните отчет

Дайте отчету название и выберите цвет отчета для более удобной навигации в общем списке. Нажмите кнопку Сохранить отчет:

13.png

Например, вы можете выбрать красные оттенки для одной группы отчетов, а синие – для другой. Это поможет быстрее ориентироваться в списке отчетов:

14.png

Сохранение отчета в таблицу Excel

Сохраняйте отчеты на компьютер в формате Лист Microsoft Office Excel (.xls).

Для этого выберите вкладку с нужным отчетом и нажмите Скачать отчет в правом углу над графиком:

15.png

Пример таблицы Excel:

16.png

Внимание!

Если отчет не скачивается на компьютер (например, из-за своего размера), то он будет отправлен на почту пользователя, который нажал кнопку Скачать отчет.

Дополнительные настройки отчета

Чтобы самостоятельно выбрать, по каким данным будут показываться отчеты в Аналитике, воспользуйтесь Пользовательскими показателями

Избранные отчеты

Чтобы иметь быстрый доступ к наиболее полезным отчетам, добавьте их в группу Избранные отчеты, нажав на иконку звезды рядом с названием отчета:

17.png

Внимание!

Каждый пользователь может настроить себе отчеты индивидуально для каждого проекта.

Фильтры данных

Чтобы в отчете использовать не все данные по срезу, а только определенную их часть, можно ограничивать объем среза с помощью специальных фильтров.

Фильтровать данные можно по тем же параметрам, по которым создаются срезы (см. Шаг 2).

Нажмите кнопку Добавить фильтр:

18.png

Фильтр настраивается по схеме:

Параметр + Оператор сравнения + Значение параметра

Доступны следующие операторы сравнения:

Оператор сравнения Что указывать в фильтре Сколько значений указывать в фильтре Параметр, по которому идет отбор Способ настройки
Больше число* 1 ... строго больше указанного числа Ручной ввод, например: 5000
Меньше число 1 ... строго меньше указанного числа Ручной ввод, например: 1000
Равно число 1 ... полностью совпадает со значением фильтра Ручной ввод, например: 100
Равно имя** 1 ... полностью совпадает со значением фильтра Выбор из выпадающего списка
Любой из имя 1 и более ... совпадает с одним из значений фильтра. Пример: если вы будете фильтровать отчет по стране, укажете оператор сравнения Любой из и выберете страны Россия, Беларусь и Латвия, то отчет будет показан по сделкам, совершенным в России, Беларуси и Латвии. Также можно отфильтровать отчет по указанным датам. Например, если вы хотите отфильтровать отчет по датам с 20 апреля по 24 апреля, в фильтре нужно указать Любой из 20.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04. Выбор из выпадающего списка
Содержит имя 1 ... содержит указанное значение фильтра. Пример: если вы будете фильтровать отчет по стране, укажете оператор сравнения Содержит и выберете страну Беларусь, то отчет будет показан по сделкам, совершенным в Беларуси. Нельзя использовать несколько операторов «Содержит» в одном фильтре. Ручной ввод. Например, часть адреса посадочной страницы: na-zakaz
Не содержит имя 1 ... не содержит указанного значения фильтра. Пример: Вы ведете бизнес в России, Беларуси, Литве, Латвии и Эстонии. Если вы будете фильтровать отчет по стране и укажете оператор сравнения Не содержит и выберете страну Беларусь, то отчет будет показан по сделкам, совершенным во всех странах, кроме Беларуси. Ручной ввод. Например, метка: avito

* Число используется только для бизнес-показателей и обозначает количество, сумму денег, процент.

** Имя используется для всех остальных параметров в отчетах Аналитики (например, Источник, Домен, roistat_param1).

Особенности работы фильтров:

  • Если фильтров несколько, между ними всегда стоит оператор «И». Это значит, что значение должно подпадать под условие каждого фильтра.
  • Фильтры по группировкам применяются как для текущего уровня, так и для всех более высоких уровней. То есть если добавить фильтр на первом уровне, то он будет применен ко всем следующим уровням. Например, для первого уровня вы установили группировку utm_source, где могут быть варианты значений, например, google, yandex, vk_group, join_mail, yahoo_mail, ok_mail. Для второго уровня – utm_medium, при этом для него настроили фильтр utm_medium + Равно + email. Тогда верхними в отчете будут показаны только уровни join_mail, yahoo_mail и ok_mail, так как только у них utm_medium совпадает с email.
  • Фильтры по метрикам применяются только для текущего уровня.
  • После настройки фильтра по метрике в отчете отображаются только сделки, по которым значение этой метрики входит в топ-5000 (топ рассчитывается по количеству визитов). Остальные не учитывается в отчете. Например, есть 10000 сделок с разными значениями UTM-меток. В фильтре вы указали значение метрики, которое не входит в топ-5000. Тогда в отчете такие сделки не будут учтены.

Пример: отчет только по Яндекс.Директ

Например, выведем статистику только по подключенному каналу Яндекс.Директ. В этом случае настроим фильтр так:

Источник (уровень 1) + Равно + Яндекс.Директ:

19.png

В результате отобразится статистика только по одному каналу Яндекс.Директ:

20.png

Модели атрибуции

Бизнес-показатели можно рассчитывать по нескольким моделям атрибуции: CтандартнаяПервый клик, Последний клик, UShape.

Модель атрибуции – это набор правил, по которым распределяется ценность визитов внутри цепочки визитов заявки. Подробнее – в статье Мультиканальная аналитика.

Модель атрибуции настраивается при добавлении показателей в отчет (Колонки в таблице). В столбце Модель атрибуции выбирайте нужные пункты из выпадающих меню:

21.png

Доступ другим пользователям

Владелец проекта может разрешить доступ к отчету другим пользователям и отправить им ссылку. При этом разным сотрудникам можно давать доступ к разным отчетам. Это пригодится в случае, если вы хотите отправить ссылку на сделку своему сотруднику, не предоставляя ему доступ ко всему проекту.

Внимание!

Доступ к отчету по ссылке может выдавать только владелец проекта.

Смотреть отчет могут только зарегистрированные пользователи Roistat. Они не могут менять настройки отчета, добавлять метрики и просматривать список сделок, но могут изменять период.

Откройте настройки отчета, перейдите в раздел Название и доступ, передвиньте переключатель Открыть доступ по ссылке и скопируйте сформированную ссылку:

22.png

Если нужно отозвать доступ, передвиньте переключатель обратно. При повторном включении будет создана новая ссылка для отчета.

Выделение цветом

Выделяйте отчеты разными цветами, чтобы визуально делить их по группам в общем списке:

23.png

Для этого в настройках отчета в разделе Цвет кликните по квадрату с цветом и выберите нужный цвет в палитре или введите HEX-код в поле ввода:

24.png

Просмотр отчетов

Если поле roistat в сделке заполняется вручную (например, для оффлайн-источников), а не автоматически номером визита, то название введенного рекламного канала в таблице отчета отображается в нижнем регистре. Например:

25.png

26.png

Управление просмотром

После настройки колонок и уровней отчета можно перейти к управлению данными в таблице:

  • Изменяйте интервал дат, за который хотите увидеть статистику. Период времени выбирается в меню над графиком.
  • Отображайте или скрывайте каналы с низким количеством визитов. Если канал попадает в группу непопулярных, т.е. по нему нет заявок, а количество визитов менее 1%, то по умолчанию он не отображается в таблице. Если есть хотя бы один такой канал, вы можете настроить его отображение, используя ссылку под таблицей: Показать все каналы или Скрыть каналы с низким количеством визитов.

Сравнение периодов

Вы можете сравнить статистику за разные периоды. Для этого в разделе Отчеты установите флажок напротив опции Сравнить с периодом и укажите два периода:

27.png

Выбранные периоды будут показаны в виде таблицы или графика в зависимости от выбранной опции:

28.png

Данные периодов отображаются по метрикам (Визиты, Конверсия в заявки, Заявки и т.д.). Каждая метрика имеет три столбца: Первый период, Второй период и Изменение. Для удобства положительная динамика отображена зеленым цветом, а отрицательная – красным:

29.png

Результат в колонке Изменение считается как разность между двумя сравниваемыми периодами. Например, если в первом периоде было 100 визитов, а в другом 95, то в колонке Изменения будет стоять 5. 

Просмотр звонков по каждому рекламному каналу

В списке звонков по рекламному каналу вы можете перейти на конкретный звонок и прослушать его. Чтобы перейти к списку звонков, в графе с названием рекламного канала нажмите на иконку 17.jpg:

30.png

Графики изменения показателей

График позволяет просматривать разнообразные отчеты в наглядном виде, отслеживать и сопоставлять линии изменения различных показателей вашего бизнеса. Наведите курсор на график, и на нем сразу же отобразятся значения всех настроенных показателей на конкретный день месяца:

31.png

Подробнее о графиках читайте в инструкции Графики

Ограничения отчетов

Ограничения отчета по статусу сделки

В отчетах с группировкой по статусу сделки отображаются только те статусы, в которых есть хотя бы одна сделка. Например, в CRM есть статусы Новая, В работе, Договор, Ожидает оплаты, Оплачено. Сделки есть только в статусах Новая, В работе и Оплачено. В отчете Аналитики вы увидите статистику для статусов Новая, В работе и Оплачено, а статусы Договор и Ожидает оплаты отображаться не будут.

Ограничения при расчете показателей

НДСКомиссия и Скидка из настроек рекламного канала (Интеграции → Рекламный канал → Дополнительные настройки) учитываются только в отчетах с группировкой по рекламному каналу.

Ограничения при неоплате тарифа

Статистика в отчетах доступна только за оплаченные периоды, за исключением тестового тарифа: по нему ограничений на просмотр отчетов нет.

Что это значит? Предположим, что сегодня 10 июня. Допустим, что с 17 по 30 апреля у вас был тестовый период, а май – оплачен. Тогда при выборе периода 17 апреля – 31 мая отчет будет доступен. Однако для периода 17 апреля – 10 июня на странице отчета вы увидите такое сообщение:

32.png

Нажмите Оплатить, чтобы перейти к пополнению баланса (вы перейдете в раздел Баланс и тариф).

Посмотреть, по каким дням не было списаний по тарифу, можно в разделе Баланс и тариф → История платежей:

33.png

Редактирование и удаление отчета

Чтобы изменить отчет, нажмите на иконку в виде шестерни:

34.png

Нажмите Сохранить отчет, чтобы сохранить изменения. Обратите внимание: нельзя сохранять изменения в стандартных отчетах, однако вы можете внести нужные правки и сохранить результат как копию стандартного отчета.

Чтобы удалить отчет, перейдите в настройки отчета и нажмите кнопку Удалить:

35.png

Нельзя удалить стандартный отчет.