Воронка статусов¶

¶

Для чего нужен отчет "Воронка статусов"¶

Отчет Воронка статусов помогает детально проанализировать конверсию в продажи по каждому рекламному источнику или менеджеру, а также найти проблемы в воронке продаж.

Отчет Воронка статусов показывает:

• конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
• конверсию заявок между статусами в CRM по каждому менеджеру;
• стоимость привлечения заявки на каждом этапе воронки. 

Отчет по источникам¶

С помощью этого отчета вы увидите источники, в которых сделки конвертируются в ключевые этапы воронки наиболее эффективно (например, отправка коммерческого предложения или старт работ).

С помощью раскрытия подуровней вы можете проанализировать любой срез ваших источников (от канала до конкретного ключевого слова).

Отчет по менеджерам¶

С помощью отчета по менеджерам, вы можете увидеть, какие сотрудники лучше проводят сделки по ключевым этапам вашей воронки:

• Какой менеджер имеет самую большую конверсию в выставленные КП из поступивших лидов.
• Какой менеджер лучше доводит выставленные КП в продажи.

Как работает отчет "Воронка статусов"¶

Количество сделок в каждом статусе отчета "Воронка статусов" рассчитывается по формуле: количество сделок в статусе плюс количество сделок во всех последующих статусах воронки. 

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов "Не обработан" →  Группа статусов "В работе" → Группа статусов "Ожидает оплаты" → Группа статусов "Оплачен". Как вы видите, группы статусов "В работе", "Ожидает оплаты", "Оплачен" следуют после группы статусов "Не обработан" в воронке статусов.

Количество сделок в каждом статусе на текущий момент: Не обработан: 5 → В работе: 3 → Ожидает оплаты: 10 → Оплачен: 20. 

Количество сделок в группе статусов "Не обработан" в отчете "Воронка статусов" рассчитывается так: к сделкам в статусе "Не обработан"  прибавляются сделки из всех** последующих** статусов: 5 сделок из группы статусов "Не обработан" + 3 сделки из группы статусов "В работе" + 10 сделок из группы статусов "Ожидает оплаты" + 20 сделок из группы статусов "Оплачен" = 38 сделок (5+3+10+20 сделок).

Количество сделок в группе статусов "В работе" в отчете "Воронка статусов" рассчитывается по той же схеме: к сделкам в статусе "В работе"  прибавляются сделки из всех** последующих** статусов: 3 сделки из группы статусов "В работе" + 10 сделок из группы статусов "Ожидает оплаты" + 20 сделок из группы статусов "Оплачен" = 33 сделки (3+10+20 сделок).

В группе статусов "Ожидает оплаты" в отчете "Воронка статусов" будет иметь 30 сделок (10 сделок из группы статусов "Ожидает оплаты" + 20 сделок из группы статусов "Оплачен").

В итоге, отчет "Воронка статусов" будет выглядеть так: Группа статусов "Не обработан": 38 сделок; Группа статусов "В работе": 33 сделки; Группа статусов "Ожидает оплаты": 30 сделок; Группа статусов "Оплачен": 20 сделок.

Видно, что через статус "Не обработан" прошли абсолютно все сделки, через статус "В работе" прошли все сделки, кроме сделок в статусе "Не обработан", а через статус "Ожидает оплаты" прошли только те, что сейчас находятся в статусе "Ожидает оплаты" и "Оплачен".

Как работает отчет "Воронка статусов" для amoCRM, retailCRM и Битрикс24¶

В отличие от других CRM, при интеграции с amoCRM, retailCRM и Битрикс24 в отчете доступна более четкая история сделок по воронке статусов. Это означает, что при попадании сделки в определенный статус мы не считаем, что она прошла все предыдущие статусы, а отражаем только те, через которые она реально прошла. Таким образом данные о конверсии и стоимости сделок в отчете становятся более точными.

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов "Не обработан" → Группа статусов "В работе" → Группа статусов "Ожидает оплаты" → Группа статусов "Оплачен".

Количество сделок в каждой группе на текущий момент: Не обработан: 5 → В работе: 3 → Ожидает оплаты: 10 → Оплачен: 20.

Если перенести сделку в CRM из статуса "Не обработан" в статус "Ожидает оплаты", то в группе "Ожидает оплаты" будет уже 11 сделок, следовательно, конверсия по этой группе тоже изменится. Конверсия группы "В работе" никак не изменится, т.к. сделка в CRM не прошла через этот статус.

Теперь перенесём эту сделку из статуса "Ожидает оплаты" в "Оплачен" в CRM. В группе "Оплачен" в отчете будет уже 21 сделка, т.к. сделка в CRM попала в этот статус, следовательно, показатели по этой группе статусов обновятся.

Как построить отчет "Воронка статусов"¶

Чтобы построить отчет Воронка статусов, откройте ваш проект и нажмите на кнопку Специальные отчеты - Воронка статусов:

Настройте группы статусов. Группа статусов отображается в отчете для удобство работы с отчетами. Весь дальнейший отчет строится на основании групп статусов:

Нажмите на кнопку Настройка групп статусов. В открывшемся окне укажите группы статусов для вашего отчета и их порядок.

Далее в Настройке статусов соотнесите конкретные статусы вашей CRM-системы с группой статусов, настроенной ранее. 

Будет построен отчет *Воронка статусов. *В появившемся отчете вы увидите конверсию, число заявок и CPL (стоимость привлечения заявки) по каждой группе статусов:

Список сделок¶

Вы можете открыть список сделок, кликнув на колонку "Заявки" по любому из статусов: