Воронка статусов¶

Для чего нужен отчет «Воронка статусо⻶

Отчет Воронка статусов помогает детально проанализировать конверсию в продажи по каждому рекламному источнику или менеджеру, а также найти проблемы в воронке продаж.

Отчет Воронка статусов показывает:

• Конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
• Конверсию заявок между статусами в CRM по каждому менеджеру;
• Стоимость привлечения заявки на каждом этапе воронки. 

Отчет по источникам¶

С помощью этого отчета вы увидите источники, в которых сделки конвертируются в ключевые этапы воронки наиболее эффективно (например, отправка коммерческого предложения или старт работ).

С помощью раскрытия подуровней вы можете проанализировать любой срез ваших источников (от канала до конкретного ключевого слова). Чтобы построить отчет по источникам, нажмите Группировка данных → По источникам:

Отчет по менеджерам¶

С помощью отчета по менеджерам вы можете увидеть, какие сотрудники лучше проводят сделки по ключевым этапам вашей воронки:

• Какой менеджер имеет самую большую конверсию в выставленные КП из поступивших лидов;
• Какой менеджер лучше доводит выставленные КП в продажи.

Чтобы построить отчет по менеджерам, нажмите Группировка данных → По менеджерам:

Как работает отчет «Воронка статусо⻶

Количество сделок в каждом статусе отчета «Воронка статусов» рассчитывается по формуле: количество сделок в статусе плюс количество сделок во всех последующих статусах воронки. 

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов «Не обработан» →  Группа статусов «В работе» → Группа статусов «Ожидает оплаты» → Группа статусов «Оплачен». Как вы видите, группы статусов «В работе», «Ожидает оплаты», «Оплачен» следуют после группы статусов «Не обработан» в воронке статусов.

Количество сделок в каждом статусе на текущий момент: Не обработан: 5 → В работе: 3 → Ожидает оплаты: 10 → Оплачен: 20. 

Количество сделок в группе статусов «Не обработан» в отчете «Воронка статусов» рассчитывается так: к сделкам в статусе «Не обработан»  прибавляются сделки из всех последующих статусов: 5 сделок из группы статусов «Не обработан» + 3 сделки из группы статусов «В работе» + 10 сделок из группы статусов «Ожидает оплаты» + 20 сделок из группы статусов «Оплачен» = 38 сделок (5+3+10+20 сделок).

Количество сделок в группе статусов «В работе» в отчете «Воронка статусов» рассчитывается по той же схеме: к сделкам в статусе «В работе»  прибавляются сделки из всех последующих статусов: 3 сделки из группы статусов «В работе» + 10 сделок из группы статусов «Ожидает оплаты» + 20 сделок из группы статусов «Оплачен» = 33 сделки (3+10+20 сделок).

В группе статусов «Ожидает оплаты» в отчете «Воронка статусов» будет 30 сделок (10 сделок из группы статусов «Ожидает оплаты» + 20 сделок из группы статусов «Оплачен»).

В итоге отчет «Воронка статусов» будет выглядеть так:

• Группа статусов «Не обработан»: 38 сделок;
• Группа статусов «В работе»: 33 сделки;
• Группа статусов «Ожидает оплаты»: 30 сделок;
• Группа статусов «Оплачен»: 20 сделок.

Видно, что через статус «Не обработан» прошли абсолютно все сделки, через статус «В работе» прошли все сделки, кроме сделок в статусе «Не обработан», а через статус «Ожидает оплаты» прошли только те, что сейчас находятся в статусе «Ожидает оплаты» и «Оплачен».

Как работает отчет «Воронка статусов» для amoCRM, RetailCRM и Битрикс24¶

В отличие от других CRM, при интеграции с amoCRM, RetailCRM и Битрикс24 в отчете доступна более четкая история сделок по воронке статусов. Это означает, что при попадании сделки в определенный статус мы не считаем, что она прошла все предыдущие статусы, а отражаем только те, через которые она реально прошла. Таким образом данные о конверсии и стоимости сделок в отчете становятся более точными.

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов «Не обработан» → Группа статусов «В работе» → Группа статусов «Ожидает оплаты» → Группа статусов «Оплачен».

Количество сделок в каждой группе на текущий момент: Не обработан: 5 → В работе: 3 → Ожидает оплаты: 10 → Оплачен: 20.

Если перенести сделку в CRM из статуса «Не обработан» в статус «Ожидает оплаты», то в группе «Ожидает оплаты» будет уже 11 сделок, следовательно, конверсия по этой группе тоже изменится. Конверсия группы «В работе» никак не изменится, т.к. сделка в CRM не прошла через этот статус.

Теперь перенесём эту сделку из статуса «Ожидает оплаты» в «Оплачен» в CRM. В группе «Оплачен» в отчете будет уже 21 сделка, т.к. сделка в CRM попала в этот статус, следовательно, показатели по этой группе статусов обновятся.

Как построить отчет «Воронка статусо⻶

1. Чтобы построить отчет Воронка статусов, откройте ваш проект и перейдите в раздел Аналитика. Кликните по названию текущего отчета, чтобы открыть список всех доступных отчетов. В категории Стандартные отчеты выберите Воронка статусов:

   

2. Укажите необходимый период отчета, кликнув по блоку с датой. В отчете будут отображаться только сделки, совершенные в указанный период:

   

3. Выберите тип отчета: По источникам или По менеджерам. Для этого нажмите на кнопку Группировка данных:

   

   Также вы можете дополнительно выбрать группировку:

   • По дате – данные в отчете будут группироваться по дате создания сделки:

     

   • По каналу – в отчет будут добавлены группы каналов, настроенные в разделе Группировка каналов:

     

4. Нажмите Настройка групп статусов, чтобы настроить группы статусов, которые должны отображаться в отчете:

   

   В открывшемся окне укажите группы статусов для вашего отчета, а также их порядок. Затем нажмите Сохранить группы:

   

   Отчет будет строиться по выбранным группам статусов:

   

5. Теперь нажмите Настройка статусов:

   

   В открывшемся окне соотнесите конкретные статусы вашей CRM-системы с группой статусов, настроенной ранее. При необходимости настройте отображаемые показатели. Затем нажмите Сохранить отчет:  

   

   Чтобы конкретный статус не учитывался в отчете, оставьте для него пустым поле Группа.

   В появившемся отчете вы увидите показатели по каждой группе статусов: конверсию, число заявок, CPL (стоимость привлечения заявки) и среднюю длительность нахождения сделок в статусе:

   

   В колонке Заявки показывается, сколько заявок прошло через указанную группу статусов. Заявки, которые повторно проходят группу статусов, не будут отображаться в этой колонке.

Список сделок¶

Вы можете открыть список сделок, кликнув по числу в колонке Заявки напротив нужного источника: