Перейти к содержанию

Воронка статусов

1.png

Для чего нужен отчет Воронка статусов

Отчет Воронка статусов помогает детально проанализировать конверсию в продажи по каждому рекламному источнику или менеджеру, а также найти проблемы в воронке продаж.

Отчет Воронка статусов показывает:

  • Конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу
  • Конверсию заявок между статусами в CRM по каждому менеджеру
  • Стоимость привлечения заявки на каждом этапе воронки 

Отчет по источникам

С помощью этого отчета вы увидите источники, в которых сделки конвертируются в ключевые этапы воронки наиболее эффективно (например, отправка коммерческого предложения или старт работ).

С помощью раскрытия подуровней вы можете проанализировать любой срез ваших источников (от канала до конкретного ключевого слова). Чтобы построить отчет по источникам, нажмите Группировка данныхПо источникам:

2.png

Отчет по менеджерам

С помощью отчета по менеджерам вы можете увидеть, какие сотрудники лучше проводят сделки по ключевым этапам вашей воронки:

  • Какой менеджер имеет самую большую конверсию в выставленные КП из поступивших лидов
  • Какой менеджер лучше доводит выставленные КП в продажи

Чтобы построить отчет по менеджерам, нажмите Группировка данныхПо менеджерам:

3.png

Как работает отчет Воронка статусов

Количество сделок в каждом статусе отчета «Воронка статусов» рассчитывается по формуле: количество сделок в статусе плюс количество сделок во всех последующих статусах воронки. 

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов Не обработан →  Группа статусов В работе → Группа статусов Ожидает оплаты → Группа статусов Оплачен. Как вы видите, группы статусов В работе, Ожидает оплаты, Оплачен следуют после группы статусов Не обработан в воронке статусов.

Количество сделок в каждом статусе на текущий момент: Не обработан: 5 → В работе: 3 → Ожидает оплаты: 10 → Оплачен: 20. 

Количество сделок в группе статусов Не обработан в отчете Воронка статусов рассчитывается так: к сделкам в статусе Не обработан  прибавляются сделки из всех последующих статусов: 5 сделок из группы статусов Не обработан + 3 сделки из группы статусов В работе + 10 сделок из группы статусов Ожидает оплаты + 20 сделок из группы статусов Оплачен = 38 сделок (5+3+10+20 сделок).

Количество сделок в группе статусов В работе в отчете Воронка статусов рассчитывается по той же схеме: к сделкам в статусе В работе  прибавляются сделки из всех последующих статусов: 3 сделки из группы статусов В работе + 10 сделок из группы статусов Ожидает оплаты + 20 сделок из группы статусов Оплачен = 33 сделки (3+10+20 сделок).

В группе статусов Ожидает оплаты в отчете Воронка статусов будет 30 сделок (10 сделок из группы статусов Ожидает оплаты + 20 сделок из группы статусов Оплачен).

В итоге отчет Воронка статусов будет выглядеть так:

  • Группа статусов Не обработан: 38 сделок
  • Группа статусов В работе: 33 сделки
  • Группа статусов Ожидает оплаты: 30 сделок
  • Группа статусов Оплачен: 20 сделок

Видно, что через статус Не обработан прошли абсолютно все сделки, через статус В работе прошли все сделки, кроме сделок в статусе Не обработан, а через статус Ожидает оплаты прошли только те, что сейчас находятся в статусе Ожидает оплаты и Оплачен.

Как работает отчет Воронка статусов для amoCRM, RetailCRM и Битрикс24

В отличие от других CRM, при интеграции с amoCRM, RetailCRM и Битрикс24 в отчете доступна более четкая история сделок по воронке статусов. Это означает, что при попадании сделки в определенный статус мы не считаем, что она прошла все предыдущие статусы, а отражаем только те, через которые она реально прошла. Таким образом данные о конверсии и стоимости сделок в отчете становятся более точными.

Обратите внимание

Для Битрикс24 отчет Воронка статусов строится при помощи специального вебхука. В настройках интеграции перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL. Затем перейдите в интерфейс Битрикс24 и вставьте скопированный адрес в разделе Разработчикам → Другое → Исходящий вебхук. Также добавьте события Создание сделки и Обновление сделки. Если нужно учитывать и лиды, дополнительно добавьте события Создание лида и Обновление лида. Подробнее — в инструкции по интеграции с Битрикс24.

Пример:

В воронке 4 группы статусов: Группа статусов Не обработан → Группа статусов В работе → Группа статусов Ожидает оплаты → Группа статусов Оплачен.

Количество сделок в каждой группе на текущий момент: Не обработан: 5 → В работе: 3 → Ожидает оплаты: 10 → Оплачен: 20.

Если перенести сделку в CRM из статуса Не обработан в статус Ожидает оплаты, то в группе Ожидает оплаты будет уже 11 сделок, следовательно, конверсия по этой группе тоже изменится. Конверсия группы В работе никак не изменится, т.к. сделка в CRM не прошла через этот статус.

Теперь перенесём эту сделку из статуса Ожидает оплаты в «Оплачен» в CRM. В группе Оплачен в отчете будет уже 21 сделка, т.к. сделка в CRM попала в этот статус, следовательно, показатели по этой группе статусов обновятся.

4.png

Как построить отчет Воронка статусов

  1. Чтобы построить отчет Воронка статусов, откройте ваш проект и перейдите в раздел Аналитика. Кликните по названию текущего отчета, чтобы открыть список всех доступных отчетов. В категории Стандартные отчеты выберите Воронка статусов.

    5.png

  2. Укажите необходимый период отчета, кликнув по блоку с датой. В отчете будут отображаться только сделки, совершенные в указанный период.

    5-2-2.png

  3. Выберите тип отчета: По источникам или По менеджерам. Для этого нажмите на кнопку Группировка данных.

    5-3.png

    Также вы можете дополнительно выбрать группировку:

    • По дате – данные в отчете будут группироваться по дате создания сделки.

      5-4.png

    • По каналу – в отчет будут добавлены группы каналов, настроенные в разделе Группировка каналов.

      5-5.png

  4. Нажмите Группы статусов, чтобы настроить группы статусов, которые должны отображаться в отчете, а также соотнести конкретные статусы вашей CRM с каждой группой.

    6-0.png

    В открывшемся окне укажите группы статусов для вашего отчета. Напротив каждой группы укажите статусы, которые должны относиться к этой группе.

    6-0-1.png

    Группы статусов будут отображаться в отчете в указанном порядке. Чтобы изменить порядок, наведите курсор на иконку слева от названия группы и перетяните группу на нужную позицию.

    6-1-1.png

    В отчете можно отображать только сделки, которые прошли через все предыдущие группы статусов (хотя бы через один статус из каждой группы в правильной последовательности). Для этого включите соответствующую опцию.

    6-1-2.png

    Если настройка включена, то сделка учитывается при расчёте в N-ой группе статусов только если она прошла последовательно через статусы из предыдущих групп статусов.

    Посмотреть пример

    Предположим, что созданы 2 сделки:

    1. №666888, которая прошла статусы:

    • 111
    • 222
    • 333
    • 444

    2. №777999, которая прошла статусы:

    • 111
    • 333
    • 555

    Пример работы №1. Рассмотрим отчёт Воронка статусов №1, где 5 групп (каждая группа содержит 1 статус).

    Если настройка выключена Если настройка включена
    • Группа (статус) 111 — 2 сделки
    • Группа (статус) 222 — 1 сделка (№666888)
    • Группа (статус) 333 — 2 сделки
    • Группа (статус) 444 — 1 сделка  (№666888)
    • Группа (статус) 555 — 1 сделка  (№777999)
    • Группа (статус) 111 — 2 сделки
    • Группа (статус) 222 — 1 сделка (№666888)
    • Группа (статус) 333 — 1 сделка  (№666888)
      Cделка №777999 сюда уже не попала, т.к. она не была в статусе 222
    • Группа (статус) 444 — 1 сделка  (№666888)
    • Группа (статус) 555 — 0 сделка 
      Cделка №777999 сюда уже не попала, т.к. она не была в статусах 222 и 444

    Пример работы №2. Рассмотрим отчёт Воронка статусов №2, где 2 группы (каждая группа содержит 1 статус) — группа 222 и группа 333.

    Если настройка выключена Если настройка включена
    • Группа (статус) 222 — 1 сделка (№666888)
    • Группа (статус) 333 — 2 сделки
    • Группа (статус) 222 — 1 сделка (№666888)
    • Группа (статус) 333 — 1 сделка (№666888)
  5. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

  6. Вы можете выбрать показатели, которые должны отображаться в отчете. Для этого нажмите Показатели и выберите нужные значения.

    8-1.png

    CPL – стоимость привлечения заявки; Длительность – средняя длительность нахождения сделки в статусе.

  7. В итоговом отчете вы увидите выбранные показатели по каждой группе статусов.

    9.png

    В колонке Заявки показывается, сколько заявок прошло через указанную группу статусов. Заявки, которые повторно проходят группу статусов, не будут отображаться в этой колонке.

Вы можете создать любое количество отчетов. Чтобы добавить еще один отчет, нажмите на иконку плюса в правой части экрана, введите название и нажмите Создать.

11.png

Список сделок

Вы можете открыть список сделок, кликнув по числу в колонке Заявки напротив нужного источника.

10.png

Получение данных отчета с помощью API

Вы можете получать данные отчета Воронка статусов с помощью API Roistat. Для этого используйте метод /project/reports/funnel/data.