Перейти к содержанию

Сценарии Автоматизации маркетинга

Создание сценария

Для создания нового сценария перейдите на вкладку Автоматизация маркетинга → Сценарии и нажмите на кнопку Добавить сценарий:

1.png

Каждый сценарий состоит из трех частей: Событие, Условия и Действие:

2.png

Сценарии, связанные с номером визита и CRM, будут работать независимо от того, каким образом настроена передача заявок: напрямую с сайта в CRM или через Roistat (проксилид).

Событие

Событие – это то, что будет отслеживаться в рамках сценария. Доступны следующие виды событий:

  • Новый визит. В рамках данного события отслеживаются новые визиты пользователей на ваши сайты.

    Событие срабатывает при обработке нового визита пользователя в Roistat. Примерное время: 5-10 минут.

    Внимание!

    Если старая сделка находится в статусе, который не учитывается, то сценарий не сработает по новому визиту.

  • Новая сделка. В рамках данного события отслеживаются сделки, впервые загруженные в проект Roistat.

  • Изменение статуса сделки. Событие отслеживает изменение статуса сделки среди сделок, загруженных в Roistat.
  • С момента создания сделки прошло N дней. В рамках данного события отслеживаются сделки, которые уже были загружены в проект Roistat.

    Пример: берется сделка, которая уже загружена в Roistat. Событие сработает через N дней после создания сделки. При этом не имеет значения, сколько было совершено сделок одним клиентом.

  • С момента продажи по сделке прошло N дней. В рамках данного события отслеживаются сделки, которые зафиксированы как продажи в проекте Roistat.

    Пример: берется продажа по сделке, которая уже загружена в Roistat. Событие сработает через N дней после того, как сделка стала продажей. При этом не имеет значения, сколько было совершено сделок одним клиентом.

  • Пользовательское событие. В рамках данного события можно настроить условия обработки событий, настроенных с помощью инструмента События.

  • Изменение статуса сделки. Здесь можно менять статусы сделок, загруженных в Roistat.

Условия

Все события, выбранные в предыдущем шаге, в рамках сценария проверяются на установленные условия. Можно добавить одно или несколько условий. Несколько условий связаны условным оператором «И». Таким образом, чтобы сценарий выполнился, событие должно удовлетворить всем условиям. Также возможно создать сценарий без условий; в таком случае сценарий будет срабатывать по всем событиям, указанным на первом шаге.

Некоторые условия привязаны к конкретным событиям. Ниже представлена таблица всех существующих условий:

Условие Операторы условия Для каких событий доступно Примечание
Название города посетителя; Страна посетителя; IP-адрес посетителя; Страница, с которой перешел посетитель; Домен сайта; Посадочная страница; Источник (маркер); Значение меток UTM; Значение меток roistat_param Равно, Любой из, Содержит, Не содержит Новый визит, Новая сделка, Изменение статуса сделки, С момента создания сделки прошло N дней, С момента продажи по сделке прошло N дней, Пользовательское событие Эта группа условий использует данные по визиту пользователя
Количество заказов Равно; Больше; Меньше Новый визит, Новая сделка, Изменение статуса сделки, С момента создания сделки прошло N дней, С момента продажи по сделке прошло N дней, Пользовательское событие Условие использует данные по первому визиту пользователя из цепочки визитов. Аналогично мультиканальной аналитике.
Статус заказа Равно; Любой из; Содержит; Не содержит Новая сделка, Изменение статуса сделки, С момента создания сделки прошло N дней, С момента продажи по сделке прошло N дней Условие проверяет статус сделки из CRM-системы.
Дополнительные поля сделки из CRM Равно; Любой из; Содержит; Не содержит Новая сделка, Изменение статуса сделки, С момента создания сделки прошло N дней, С момента продажи по сделке прошло N дней Условие проверяет дополнительное поле сделки из CRM-системы.
Название события Равно; Любой из; Содержит; Не содержит Пользовательское событие Условие проверяет, что сработало конкретное/конкретные события.

Для условного оператора Любой из необходимо вписать значения через запятую.

Действие

Действие – это то, что необходимо выполнить, если событие, выбранное на первом шаге, удовлетворяет условиям, выбранным на втором шаге.

В полях для ввода текста вы можете использовать динамические переменные.

Отправка уведомления в Slack

Вы можете настроить отправку уведомления в определенный канал в Slack. Для настройки укажите текст уведомления и вебхук вашего канала. Получить вебхук можно по данной инструкции.

Отправка письма клиенту на почту

В качестве действия можно отправлять письмо клиенту на его контактную почту.

Чтобы письмо было отправлено, информация о клиенте (включая email) должна быть загружена в Roistat. Также нужно включить Управление клиентами и передачу данных о клиентах из CRM в Roistat.

Для настройки:

  • Укажите тему письма. Тема письма отобразится в заголовке письма, которое увидит клиент.
  • Укажите SMTP-сервер, с которого будут отправляться письма. Например, для Yandex это smtp.yandex.ru.
  • Укажите порт вашего сервера. Например, для Yandex это 465.
  • Укажите одного или нескольких пользователей (почтовых ящиков) через запятую. С них будут отправляться письма клиентам. Если указано несколько ящиков, письма будут отправляться с ящиков по очереди.

Если в вашем почтовом сервисе есть суточный лимит исходящих писем с одного адреса, вам подойдет использование нескольких почтовых пользователей.

  • Укажите пароль от почтового пользователя. Если используются несколько почтовых пользователей, они должны иметь один пароль.
  • Укажите текст письма. Данное поле поддерживает, как обычный текст, так и html-верстку, с помощью которой вы можете сконструировать уникальные спецпредложения вашим клиентам. Вы можете самостоятельно сформировать html-верстку или воспользоваться готовыми конструкторами.

Ниже указан пример использования конструктора писем Tilda. Аналогичным образом вы можете использовать любые конструкторы шаблонов писем.

Пример использования Tilda для формирования письма в html-Формате

Сформируйте письмо вашему клиенту, используя встроенный конструктор Tilda. Вы можете использовать динамические параметры, указанные выше.

3.png

Когда письмо будет сформировано, нажмите Опубликовать и скопируйте html-код вашего письма. Вставьте этот код в поле Текст письма в сценарии.

Постановка задачи ответственному менеджеру

Если выбрано событие, связанное со сделками, вы можете установить задачу менеджеру, ответственному за сделку.

На данный момент постановка задач доступна в интеграции amoCRM и в новых интеграциях Битрикс24 (сделки и лиды+сделки).

Внимание!

Для того, чтобы корректно создавались задачи в Битрикс24, убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения Roistat для Битрикс24.

Как обновить приложение Roistat для Битрикс24

В разделе Интеграции найдите карточку интеграции с Битрикс24 и нажмите на иконку настроек. На шаге Авторизация нажмите Установить приложение.

4.png

У вас должно открыться приложение Roistat на странице Битрикс24. Нажмите кнопку Обновить.

5.png

После обновления вы сможете автоматически создавать задачи в Битрикс24.

Для данного действия нужно обязательно ввести текст задачи. Остальные поля опциональны.

Если вы не заполните поле Ответственный менеджер, задача будет поставлена на пользователя по умолчанию (через которого настроена интеграция).

По умолчанию в качестве дедлайна для задачи устанавливается 1 час.

Webhook

Вы можете настроить отправку webhook-уведомления. Для настройки укажите адрес, куда будет отправлен вебхук. Отправленные вебхуки будут сохранены в истории вебхуков.

Формат данных:

{
"event_type": "order_created",
"script_id": "19",
"script_name": "Новая сделка",
"visit": {
"id": "12345",
"ip": "123.45.67.89",
"marker": "test_page_post",
"city": "Москва",
"country": "Россия",
"referrer": "testpage.com",
"domain": "site.com",
"landing_page": "site.com/test/page",
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"utm_term": null,
"utm_content": null,
"roistat_param_1": null,
"roistat_param_2": null,
"roistat_param_3": null,
"roistat_param_4": null,
"roistat_param_5": null
},
"order": {
"id": "100",
"price": 120,
"cost": 100,
"status": "Новая"
},
"client": {
"external_id": "2",
"name": "Test Client",
"company": null,
"phone": "79012223344",
"email": "test@client.com"
}
}

Отправка SMS клиенту

В рамках сценария вы можете настроить автоматическую отправку клиентам SMS-собщений. Для этого перейдите в Автоматизацию маркетинга, откройте настройки сценария и выберите ДействиеОтправить смс клиенту.

Внимание!

Для отправки сообщений клиентам необходимо подключить интеграцию с сервисом СМС-рассылок.

Использование динамических переменных

Во всех текстах вы можете использовать динамические переменные, которые будут менять свое значение в каждом конкретном случае. Ниже дан полный список доступных переменных:

Переменная Значение
{visit_id} Номер визита
{visit_ip} IP-адрес визита
{visit_marker} Источник визита (маркер)
{visit_city} Город визита посетителя
{visit_country} Страна посетителя
{visit_referrer} Страница, с которой перешел посетитель
{visit_domain} Домен сайта
{visit_landing_page} Посадочная страница
{visit_utm_source} Значение метки utm_source у посетителя
{visit_utm_medium} Значение метки utm_medium у посетителя
{visit_utm_campaign} Значение метки utm_campaign у посетителя
{visit_utm_term} Значение метки utm_term у посетителя
{visit_utm_content} Значение метки utm_content у посетителя
{visit_roistat_param_1} Значение метки roistat_param1 у посетителя
{visit_roistat_param_2} Значение метки roistat_param2 у посетителя
{visit_roistat_param_3} Значение метки roistat_param3 у посетителя
{visit_roistat_param_4} Значение метки roistat_param4 у посетителя
{visit_roistat_param_5} Значение метки roistat_param5 у посетителя
{client_external_id} ID клиента в CRM системе
{client_name} Имя клиента
{client_company} Наименовании компании клиента
{client_phone} Телефон клиента
{client_email} Почтовый адрес клиента
{order_id} ID сделки в CRM-системе
{order_price} Выручка (бюджет) сделки
{order_cost} Себестоимость сделки
{order_status} Статус сделки из CRM-системы
{event_id} ID срабатывания события
{event_meta_id} ID события, которое сработало
{event_data} Данные по срабатыванию события

Внимание!

На все переменные действует следующее ограничение: если в момент срабатывания сценария в Roistat нет информации о значении переменной, то в текст вместо значения попадет сама переменная. Например, настроен сценарий: в случае нового визита отправлять уведомление в Slack с текстом «Новый визит от клиента {client_name}, {client_company}, {client_email}». Так как в момент визита Roistat не знает контактные данные клиента, уведомление придет с динамическими переменными (значения не подставятся).

Использование шаблонов

Чтобы упростить работу со сценариями, вы можете добавить в шаблоны связку событие-условие, а также действие. Для этого нажмите на соответствующую кнопку и укажите название шаблона:

6.png

Созданный шаблон появится в соответствующем разделе сценария. При необходимости вы можете удалить его.

7.png