Перейти к содержанию

Отправка информации по звонку из Roistat в CRM

Вы можете настроить создание заявок в CRM при звонках на номера из сценариев Коллтрекинга Roistat .

Настройка

Предполагается, что в проекте уже настроена интеграция c CRM. Подробнее читайте в разделе Интеграция с CRM/CMS системами.

  1. В проекте Roistat откройте Коллтрекинг → Сценарии.
  2. Откройте настройки сценария.
  3. Нажмите на ссылку Показать расширенные настройки сценария: 1.jpg
  4. Откройте блок Настройте интеграции и убедитесь, что справа от кнопки 3.jpg отображается надпись Cоздание заявок в CRM включено. 2.jpg
  5. При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:  
  6. В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. 

Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.

  1. В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.С помощью дополнительных полей заявки вы можете, например, заполнять поле Источник заявки значением Звонок, устанавливать статус заявки, назначать ответственного за заявку менеджера.

  2. Нажмите Применить.    

  3. Нажмите Сохранить сценарий.

Проверка работы

  1. Сделайте звонок на номер, указанный на вашем сайте.
  2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с CRM нажмите кнопку Настроить.
  4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок. Либо пройдите по ссылке https://cloud.roistat.com/projects/Номер проекта/integration/proxyLeads, где вместо Номер проекта введите номер вашего проекта в Roistat.  

Как узнать номер проекта в Roistat

Откройте ваш проект в Roistat. В ссылке на проект в адресной строке браузера отображается номер проекта. Например: https://cloud.roistat.com/projects/ Номер проекта /new/report/default.

  1. Найдите созданную по звонку заявку и проверьте наличие дополнительных полей, которые вы указали в настройках сценария Коллтрекинга.