Отправка информации по звонку из Roistat в CRM¶
Вы можете настроить создание заявок в CRM при звонках на номера из сценариев Коллтрекинга Roistat .
Настройка¶
Предполагается, что в проекте уже настроена интеграция c CRM. Подробнее читайте в разделе Интеграция с CRM/CMS системами.
- В проекте Roistat откройте Коллтрекинг → Сценарии.
- Откройте настройки сценария.
- Нажмите на ссылку Показать расширенные настройки сценария:
- Откройте блок Настройте интеграции и убедитесь, что справа от кнопки
отображается надпись** Cоздание заявок в CRM включено**.
- При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:
- В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM.
Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.
-
В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.С помощью дополнительных полей заявки вы можете, например, заполнять поле Источник заявки значением Звонок, устанавливать статус заявки, назначать ответственного за заявку менеджера.
-
Нажмите Применить.
- Нажмите Сохранить сценарий.
Проверка работы¶
- Сделайте звонок на номер, указанный на вашем сайте.
- В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
- В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с CRM нажмите кнопку Настроить.
- В окне настройки интеграции пройдите по ссылке** Список отправленных заявок. Либо пройдите по ссылке https://cloud.roistat.com/projects/Номер проекта/integration/proxyLeads, где вместо **Номер проекта введите номер вашего проекта в Roistat.
Как узнать номер проекта в Roistat
Откройте ваш проект в Roistat. В ссылке на проект в адресной строке браузера отображается номер проекта. Например: https://cloud.roistat.com/projects/** Номер проекта **/new/report/default.
- Найдите созданную по звонку заявку и проверьте наличие дополнительных полей, которые вы указали в настройках сценария Коллтрекинга.