Перейти к содержанию

Управление клиентами: введение

Управление клиентами – инструмент Roistat, который позволяет собирать информацию по всем клиентам и сегментировать клиентскую базу в несколько кликов.

1.png

Зачем нужно Управление клиентами

  • Составить базу адресов для рассылок. Вы сможете выгружать определенные сегменты пользователей с их email-адресами, чтобы затем настраивать автоматические рассылки.

  • Обеспечить готовую базу клиентов для отдела продаж. Сотрудникам не придется вручную искать информацию о каждом клиенте – у вас появится сегментированная база данных с «холодными» и «горячими» клиентами.

  • Определять клиентов для таргетирования. Фильтрация по сегментам поможет отбирать клиентов для таргетирования по email и телефону в Google Ads и ВКонтакте.

  • Увидеть наиболее лояльных клиентов. Детальная информация по истории действий каждого клиента позволит понять, на каких клиентов стоит обратить особое внимание.

Как работает Управление клиентами

Списки клиентов загружаются из той системы CRM/CMS, с которой для данного проекта настроена интеграция в разделе Интеграции.

Обновление списка клиентов происходит 2 раза в день (каждые 12 часов). Если у вас подключено Управление клиентами, то вне зависимости от того, как долго вы не заходили в свой проект в Roistat, список клиентов за этот период обязательно будет загружен из CRM/CMS.

Чтобы быстро посмотреть всю информацию о клиенте, откройте карточку клиента, нажав на иконку глаза:

2.png

Чтобы выделить сегменты из списка, используйте фильтры в левой части экрана:

3.png

На вкладке Список сегментов вы можете создать собственные сегменты на основе фильтров. В фильтре можно использовать стандартные поля, некоторые бизнес-показатели и дополнительные поля сделок. Списки клиентов по созданным сегментам можно экспортировать в подключенные рекламные каналы, а также сохранять в формате CSV. Подробнее – в статье Список сегментов.

4.png

Возможности Управления клиентами

  • Автоматическое обновление данных из подключенной CRM/CMS каждые 12 часов в фоновом режиме;

  • Сегментирование по стандартным параметрам, которые можно совмещать:

    • Имя;
    • Телефон;
    • Количество заказов;
    • Количество продаж;
    • Прибыль;
    • Выручка;
    • Email;
    • Дата первого визита;
    • Рекламный канал;
    • Дата первого заказа;
    • Дата последнего заказа.
  • Возможность быстро посмотреть всю информацию о клиенте в его карточке;

  • Возможность выгрузить сегменты или всю базу данных в формате Excel;

  • Создание собственных сегментов клиентов;

  • Возможность экспортировать созданные сегменты в подключенные рекламные каналы, а также выгрузить их в формате CSV.

Полезные статьи