Перейти к содержанию

Подключение Управления клиентами

Шаг 1. Подключение CRM/CMS к Roistat

Чтобы клиенты из вашей CRM/CMS загружались в Roistat, необходимо сначала настроить интеграцию. Если у вас уже настроена интеграция, пропустите этот шаг.

Внимание!

На данный момент вы можете загружать списки клиентов из следующих CRM и CMS: amoCRM, Битрикс24, Мегаплан, МойСклад, retailCRM, Pipedrive, FreshOffice, SugarCRM, YCLIENTS, EnvyCRM, Клиентикс, Бизнес.Ру, 1C-Битрикс, InSales, LPgenerator, Webasyst (Shop-Script 5), WordPress (Contact Form 7).

Шаг 2. Включение Управления клиентами

Раскройте главное меню Roistat в левом верхнем углу и выберите раздел Управление клиентами:

1.png

В открывшемся окне нажмите Подключить управление клиентами:

2.png

Если интеграция с CRM/CMS не настроена и Управление клиентами еще не активировано, под кнопкой включения вы увидите напоминание о том, что необходимо настроить интеграцию:

3.png

Внимание!

Только владелец проекта может активировать Управление клиентами. Если вы не являетесь владельцем проекта, кнопка Включить управление клиентами будет неактивна.

Список всех ваших клиентов появится сразу после включения Управления клиентами. Обновление списка клиентов происходит 2 раза в день (каждые 12 часов). Если у вас подключено Управление клиентами, то вне зависимости от того, как долго вы не заходили в свой проект в Roistat, список клиентов за этот период обязательно будет загружен из CRM/CMS.

Полезные статьи