Перейти к содержанию

Работа со списком клиентов

Чтобы работать со списком клиентов, необходимо сначала подключить Управление клиентами.

Просмотр списка клиентов

Информация о клиентах представлена в виде таблицы, каждому клиенту соответствует одна строка:

1.png

Внимание!

Редактировать или удалять строки таблицы невозможно.

В таблице отображается следующая информация:

  • ID – уникальный номер клиента в вашей CRM/CMS, при нажатии на который в новом окне/вкладке автоматически откроется карточка клиента в вашей CRM/CMS;
  • Телефон;
  • Email;
  • Рекламный канал;
  • ФИО;
  • Первый визит;
  • Первый заказ;
  • Последний заказ;
  • Заказы;
  • Продажи;
  • Выручка;
  • Прибыль;
  • Отмененные заказы;
  • Выручка отмененных заказов.

Внимание!

Если какое-то поле остается пустым, причиной может быть следующее:
- Клиент не предоставил контактные данные (ФИО, Телефон, Email);
- Клиент еще не совершил соответствующее действие: не зашел на ваш сайт (Первый визит, Рекламный канал) или не сделал ни одного заказа (Первый/Последний заказ, Заказы, Выручка, Прибыль).

Кроме того, для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой в наглядном виде представляется подробная информация о нем. Общее количество клиентов отображается под таблицей.

В Управление клиентами загружаются все клиенты из подключенной CRM. Если вы не хотите видеть в списке определенные категории клиентов, используйте сегментацию, чтобы настроить удобное отображение списка.

Карточка клиента

Для каждого вашего клиента, загруженного из CRM, создается отдельная карточка, в которой в наглядном виде представляется подробная информация о нем: контактные данные, история переходов, звонков, связанных событий и заявок на обратный звонок, а также данные по заказам и сделкам.

Узнав, по какому пути ваши клиенты доходят до заказа на сайте или до звонка, вы сможете упростить этот путь.

Карточки клиентов доступны в разделе Управление клиентами и открываются в отдельном окне по щелчку на иконку 15.png в столбце Карточки клиентов:

2.png

Карточка клиентов разделена на два крупных блока. 

В левом блоке отображается общая информация о клиенте, которую удалось определить:

  • Телефон;
  • Электронная почта;
  • Срок того, как долго данный пользователь является вашим клиентом – считается с момента первой покупки до настоящего времени;
  • LTV (от англ. lifetime value – «пожизненная ценность») – общая прибыль от всех заказов клиента;
  • Количество продаж, сделок в работе, отказов;
  • География визитов на сайт – страны, города, даты и время посещения вашего сайта.

3.png

В блоке справа отображается вся активность клиента, связанная с переходами на ваш сайт, заявками, звонками и сделками. Эти данные распределяются по нескольким вкладкам:

  • Вся – здесь с остальных вкладок собирается вся активность клиента;
  • Визиты – история переходов на сайт, сгруппированная по датам;
  • Сделки – вся детальная история обработки сделок из CRM, сгруппированная по датам и времени: от момента создания до закрытия;
  • События – история срабатываний настроенных событий;
  • Ловец лидов – история срабатывания Ловца лидов;
  • Звонки – история звонков.

4.png

Просматривая разные виды активности клиента, можно, например, сделать выводы о том, какие способы связи и заказа товара он предпочитает.

Сегментация клиентов

Для достижения своих бизнес-целей вы можете отбирать различные сегменты клиентов. Для этого используйте следующие критерии сегментации:

  • Имя;
  • Телефон;
  • Количество заказов;
  • Количество продаж;
  • Прибыль;
  • Выручка;
  • Email;
  • Дата первого визита;
  • Рекламный канал;
  • Дата последнего заказа.

5.png

Отбирать клиентов можно по нескольким критериям одновременно, при этом в сформированном списке окажутся все клиенты, подпадающие под указанные вами условия.

Записи в таблице отфильтровываются автоматически при настройке каждого критерия.

Чтобы отменить отбор по критерию, нажмите крестик справа от его названия.

6.png

Для быстрого отбора клиентов вы можете сохранять наиболее часто используемые критерии сегментации. Для этого после настройки нужных критериев нажмите ссылку Сохранить сегмент. В появившемся поле ввода укажите краткое название и нажмите кнопку Сохранить:

7.png

Сохраненный критерий сегментации появится над списком всех критериев.

Для редактирования или удаления сохраненного критерия используйте кнопки 12.png, 13.png и 14.png рядом с его названием:

8.png

Сохранение списка в формате Excel

Вы можете сохранять список ваших клиентов на компьютер в формате Лист Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls). Сохранять можно как весь список, так и сегмент клиентов, использовав необходимые критерии сегментации.

Таким образом, вы сможете отбирать и скачивать списки с нужными вам клиентами для осуществления различных задач. Вы можете:

  • Выгружать различные сегменты клиентов, чьи электронные почты затем будете использовать для автоматических рассылок;
  • Формировать базы для отдела продаж – это могут быть списки как «холодных», так и «горячих» клиентов;
  • Отбирать клиентов для таргетирования по электронной почте и телефону в Google Ads и ВКонтакте;
  • И многое другое.

Для скачивания списка нажмите кнопку Скачать Excel, расположенную под таблицей. Загрузка начнется автоматически.

9.png

Внимание!

В файле Excel может быть выгружено до 10000 записей.