Перейти к содержанию

Управление заявками без CRM: введение

Для чего нужен инструмент

Инструмент Управление заявками без CRM позволяет работать с Roistat без подключения CRM к проекту. Мы рекомендуем настроить интеграцию с CRM для полноценной работы с Roistat. Но если такой вариант вам не подходит, используйте Управление заявками без CRM.

Если инструмент включен, заявки клиентов из разных источников (формы на сайте, корзина, Ловец лидов, Онлайн-чат, Коллтрекинг, Email-трекинг) будут автоматически загружаться в Аналитику Roistat. Также все заявки будут отображаться в разделе Управление заявками без CRM:

  • В виде таблицы:

    1.png

  • Или в виде доски:

    2.png

Управление заявками без CRM позволит:

  • Использовать Roistat без подключения CRM. Данные по заявкам будут загружаться в Аналитику, где их можно будет просматривать в виде таблиц, графиков и диаграмм;
  • Легко управлять заявками с помощью доски. Оценивайте количество заявок на каждом этапе, следите за прогрессом по каждой сделке, меняйте статус заявки, перетаскивая ее между столбцами;
  • Быстро создавать заявки вручную. Учитывайте данные по заявкам, созданным оффлайн или полученным из источников, не подключенных к Roistat.

Подключение

  1. Установите счетчик Roistat на вашем сайте.

  2. Если вы используете собственную форму для отправки заявок на вашем сайте, настройте отправку заявок из формы в Roistat.

  3. При необходимости подключите инструменты Roistat для сбора заявок – Ловец лидов, Онлайн-чат, Коллтрекинг, Email-трекинг.

  4. Раскройте меню Roistat в левом верхнем углу, выберите пункт Управление заявками без CRM и подключите инструмент:

    3.png

    Если у вас уже подключена интеграция с CRM, Управление заявками не подключится автоматически. Мы рекомендуем использовать интеграцию с CRM, но если по каким-либо причинам вы хотите работать без CRM, перейдите раздел Интеграции и удалите существующую интеграцию. Затем нажмите Добавить интеграцию и включите Управление заявками без CRM.

    Обратите внимание:

    Заявки, полученные с помощью предыдущей интеграции с CRM, не будут перенесены в раздел Управление заявками без CRM.

После этого заявки с сайта начнут отображаться в разделе Управление заявками без CRM на доске и в таблице:

4.png

Также все заявки будут попадать в раздел Диагностика проектаСписок отправленных заявок:

5.png

Вы также можете создавать заявки вручную, редактировать их и менять статус. Подробнее – в разделе Создание и редактирование заявки.

На основе данных по заявкам можно строить отчеты Аналитики.

Обратите внимание:

Если вы подключите интеграцию с CRM после использования Управления заявками без CRM, данные по заявкам, полученным до подключения интеграции с CRM, станут недоступны.

Инструкции по Управлению заявками без CRM

Отображение данных

Создание заявок

Создание статусов