Перейти к содержанию

Отображение данных в Управлении заявками без CRM

Таблица

По умолчанию заявки отображаются в виде таблицы. Также можно выбрать данный тип отображения в строке Вид:

1.png

В таблице отображаются следующие данные:

  • ID – идентификатор, который автоматически присваивается заявке при загрузке в Roistat;
  • Название – название заявки;
  • Статус – текущий статус заявки;
  • Имя – имя клиента;
  • Телефон – телефон клиента;
  • Email – email клиента;
  • Дата создания;
  • Дата оплаты – добавляется автоматически, когда заявка попадает в статус группы Оплачен, после этого дату можно изменить или удалить;
  • Источник – источник заявки, который передается в поле roistat (если есть);
  • Сумма – сумма заказа в валюте, указанной в настройках проекта.

Чтобы отредактировать или удалить заявку, используйте иконки карандаша и корзины на панели слева:

2.png

Доска

Чтобы выбрать отображение заявок в виде доски, кликните по соответствующей иконке в строке Вид:

3.png

На доске отображаются карточки, в которых содержится информация о каждой заявке: название, имя клиента, email, источник, ID, дата создания и сумма. Каждая заявка находится в колонке с определенным статусом.

Чтобы отредактировать или удалить заявку, кликните по ней. Откроется окно редактирования, где можно изменить параметры заявки или удалить ее:

4.png

Чтобы быстро изменить статус заявки, перетащите ее в другую колонку доски:

5.png

По умолчанию на доске отображаются 3 колонки со статусами В работе, Оплачен и Отменен. При необходимости вы можете добавлять собственные статусы.

Чтобы изменить порядок столбцов, перейдите на вкладку Настройки и перетащите строки на нужные позиции:

6.png

Выбор периода

Чтобы выбрать период отображения данных, кликните по блоку с датой в левом верхнем углу. Вы можете указать произвольный отрезок времени или один из стандартных периодов – Сегодня, Вчера, 7 дней, 30 дней, 90 дней, Год. На доске и в таблице будут отображаться только заявки, созданные в течение выбранного периода.

7.png

Поиск

Чтобы быстро найти нужную заявку, используйте строку поиска. На данный момент возможен поиск только по ID заявки:

8.png

Сортировка заявок

Вы можете выбрать, в каком порядке отображать заявки: Сначала новые, Сначала старые, Сначала дорогие, Сначала дешевые:

9.png

Фильтр

Вы можете отфильтровать заявки по одному или нескольким параметрам. Для этого нажмите на кнопку Фильтр в правом верхнем углу. Затем выберите параметр из списка, укажите условие фильтрации и введите нужное значение. Чтобы добавить дополнительное условие, нажмите Добавить условие. Нажмите Отфильтровать, чтобы запустить фильтр.

10.png