Перейти к содержанию

Отображение данных в Управлении заявками без CRM

Таблица

По умолчанию заявки отображаются в виде таблицы. Также можно выбрать данный тип отображения в строке Вид:

1.png

В таблице отображаются следующие данные:

  • ID – идентификатор, который автоматически присваивается заявке при загрузке в Roistat;
  • Название – название заявки;
  • Статус – текущий статус заявки;
  • Имя – имя клиента;
  • Телефон – телефон клиента;
  • Email – email клиента;
  • Дата создания;
  • Дата оплаты – добавляется автоматически, когда заявка попадает в статус группы Оплачен, после этого дату можно изменить или удалить;
  • Источник – источник заявки, который передается в поле roistat (если есть);
  • Сумма – сумма заказа в валюте, указанной в настройках проекта.

Чтобы отредактировать или удалить заявку, используйте иконки карандаша и корзины на панели слева:

2.png

Доска

Чтобы выбрать отображение заявок в виде доски, кликните по соответствующей иконке в строке Вид:

3.png

На доске отображаются карточки, в которых содержится информация о каждой заявке: название, имя клиента, email, источник, ID, дата создания и сумма. Каждая заявка находится в колонке с определенным статусом. В правом верхнем углу каждой колонки отображается количество заявок в данном статусе. Если настроен фильтр, показывается количество заявок, попадающих под условия фильтра.

Чтобы отредактировать или удалить заявку, кликните по ней. Откроется окно редактирования, где можно изменить параметры заявки или удалить ее:

4.png

Чтобы быстро изменить статус заявки, перетащите ее в другую колонку доски:

5.png

По умолчанию на доске отображаются 3 колонки со статусами В работе, Оплачен и Отменен. При необходимости вы можете добавлять собственные статусы.

Чтобы изменить порядок столбцов, перейдите на вкладку Настройки и перетащите строки на нужные позиции:

6.png

Выбор периода

Чтобы выбрать период отображения данных, кликните по блоку с датой в левом верхнем углу. Вы можете указать произвольный отрезок времени или один из стандартных периодов – Сегодня, Вчера, 7 дней, 30 дней, 90 дней, Год. На доске и в таблице будут отображаться только заявки, созданные в течение выбранного периода.

7.png

Поиск

Чтобы быстро найти нужную заявку, используйте строку поиска. На данный момент возможен поиск только по ID заявки:

8.png

Сортировка заявок

Вы можете выбрать, в каком порядке отображать заявки: Сначала новые, Сначала старые, Сначала дорогие, Сначала дешевые:

9.png

Фильтр

Вы можете отфильтровать заявки по одному или нескольким параметрам. Для этого нажмите на кнопку Фильтр в правом верхнем углу. Затем выберите параметр из списка, укажите условие фильтрации и введите нужное значение. Чтобы добавить дополнительное условие, нажмите Добавить условие. Нажмите Отфильтровать, чтобы запустить фильтр.

10.png