Перейти к содержанию

Archimed

Интеграция Roistat с CRM Archimed+ позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Внимание!

Перед интеграцией c Archimed необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Подключение интеграции с Archimed и авторизация

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM выберите Архимед и нажмите кнопку Настроить интеграцию.
  3. В открывшемся окне нужно ввести авторизационный токен, полученный у поддержки Archimed.

    1.jpg

Шаг 2. Распределение статусов

Распределите статусы по колонкам на основании вашего бизнес-процесса и нажмите Продолжить:

2.jpg

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции

3.jpg

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Внимание!

Поле Roistat включено в CRM Архимед по умолчанию, поэтому вам не нужно его создавать. Поле Roistat не доступно для редактирования. Чтобы различать заявки без номера визита необходимо использовать Экспериментальную возможность “Название поля, из которого получать источник заявки, если не заполнено поле roistat”, указав значение: Тип записи.

5.jpg

6.png

Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки

На этом шаге нужно назначить ответственных за заявки:

4.jpg

Обратите внимание!

Если в поле "Ответственный за заявки выбрать несколько менеджеров - заявки будут назначаться по очереди на каждого из менеджеров."

Проверка работы

  1. Отпавьте заявку в Roistat с вашего сайта
  2. В разделе Диагностика проекта выберите подраздел Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в CRM -- новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: