Перейти к содержанию

Archimed+

Интеграция Roistat с CRM Archimed+ позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Внимание!

Перед интеграцией установите счетчик Roistat на все ваши сайты.

Если вы используете Онлайн-запись от Archimed+, также необходимо добавить код счетчика в форму записи. Для этого обратитесь в техническую поддержку/отдел внедрения Archimed+.

Шаг 1. Подключение интеграции с Archimed+ и авторизация

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне в поисковой строке введите Archimed, кликните по карточке и нажмите Добавить:

    7.png

    Затем нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):

    8.png

  3. В открывшемся окне нужно ввести Авторизационный токен, полученный у сотрудника отдела внедрения Archimed+.

    1.jpg

Шаг 2. Распределение статусов

Распределите статусы по колонкам на основании вашего бизнес-процесса и нажмите Продолжить:

2.jpg

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции

3.jpg

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Внимание!

Поле Roistat включено в CRM Archimed+ по умолчанию, поэтому вам не нужно его создавать. Поле Roistat не доступно для редактирования. Чтобы различать заявки без номера визита, используйте Экспериментальную возможность Название поля в CRM, из которого получать источник заявки, если не заполнено поле roistat, указав значение: Тип записи.

5.jpg

6.png

Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки

На этом шаге нужно назначить ответственных за заявки:

4.jpg

Обратите внимание!

Если в поле Ответственный за заявки выбрать несколько менеджеров, заявки будут назначаться по очереди на каждого из менеджеров.

Проверка работы

  1. Отправьте заявку в Roistat с вашего сайта.

  2. В разделе Состояние проекта выберите подраздел Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

    9.png

  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.

  4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: