Перейти к содержанию

Авто CRM

Интеграция Roistat с Авто CRM позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Внимание!

Перед интеграцией c Авто CRM необходимо установить счетчик Roistat.

Шаг 1. Подключение интеграции

  1. Перейдите в личный кабинет Авто CRM и в разделе Настройки выберите пункт Сотрудники:

    1.png

  2. В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить и заполните форму.

    2.png

  3. В проекте Roistat перейдите в раздел Интеграции:

    3.png

  4. Нажмите кнопку Добавить интеграцию:

    4.png

  5. Выберите интеграцию с Авто CRM:

    5.png

  6. Перейдите в настройки интеграции:

    6.png

  7. В открывшемся окне введите авторизационные данные. Они должны совпадать с данными из формы, которую вы заполняли в п.2 шага 1. Нажмите кнопку Сохранить.

    7.png

Шаг 2. Распределение статусов

Распределите статусы по колонкам на основании вашего бизнес-процесса и нажмите Продолжить:

8.png

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции

9.png

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки

На этом шаге необходимо выбрать Салон и Цель обращения:

10.png

Выберите связку салона, источника и уточняющего источника. Лиды, создаваемые Roistat, в CRM будут иметь именно такой набор данных.

Проверка работы

  1. Отправьте заявку в Roistat с вашего сайта.

  2. В разделе Диагностика проекта выберите подраздел Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

    11.png

  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.

  4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: