Перейти к содержанию

Авто CRM

Интеграция Roistat с Авто CRM позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Внимание!

Перед интеграцией c Авто CRM необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Подключение интеграции

  1. Перейдите в личный кабинет Авто CRM в разделе настройки выберите пункт Сотрудники.

    1.png

  2. В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить и заполните форму.

    2.png

  3. В проекте Roistat перейдите в раздел Интеграции.

    3.png

  4. Нажмите кнопку Добавить интеграцию.

    4.png

  5. Выберите интеграцию с Авто CRM.

    5.png

  6. Перейдите в настройки интеграции.

    6.png

  7. В открывшемся окне необходимо ввести авторизационные данные созданного аккаунта на 4 шаге и нажмите кнопку Сохранить.

    7.png

Шаг 2. Распределение статусов

Распределите статусы по колонкам на основании вашего бизнес-процесса и нажмите Продолжить:

8.png

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции

9.png

В расширенных настройках интеграции вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки

На этом шаге необходимо выбрать Салон и Цель обращения:

Выберите связку салона, источника и уточняющего источника. Лиды, создаваемые Roistat в CRM будут иметь именно такой набор данных.

10.png

Проверка работы

  1. Отпавьте заявку в Roistat с вашего сайта
  2. В разделе Диагностика проекта выберите подраздел Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
  3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
  4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в CRM -- новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: