Перейти к содержанию

Интеграция Битрикс24 (Коробка)

Интеграция с Битрикс24 (Коробка) загружает информацию о лидах и сделках.

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Установка модуля

Войдите в ваш Битрикс24. В меню в левой части экрана нажмите кнопку "Еще" и откройте "Приложения". 1.jpg

Введите в поисковую строку "roistat". Появится приложение "Roistat - Система сквозной бизнес-аналитики". Перейдите в него и нажмите кнопку Установить.

Внимание!

Если в Marketplace вы не находите приложении для интеграции Roistat, напишите нам, мы поможем.

2.jpg

Ознакомьтесь и согласитесь с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности. Нажмите на кнопку Установить. 3.jpg

После установки, перейдите в раздел Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Roistat. В открывшемся окне настроек вам необходимо указать логин и пароль (могут быть любыми) они будут использоваться сервером Roistat для авторизации и выгрузки информации о лидах и сделках.

4.jpg

Шаг 2. Настройка доступа к Битрикс24 в Roistat

Переходим в настройки интеграции проекта Roistat и выбираем решение -- Битрикс24 (Коробка), указываем данные для доступа:

URL страницы: http://crm.mysite.com Логин: {Логин который мы указывали в настройках модуля} Пароль: {Пароль который мы указывали в настройках модуля}

Шаг 3. Распределение статусов лидов и сделок

После подключения Битрикс24 к Roistat нужно распределить статусы лидов и сделок:

  • Не учитываются - мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна - не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
  • В работе - сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные - сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные - сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

Внимание!

Произойдет загрузка статусов предложений из Битрикс24. На данный момент это недоработка API Битрикс24, и их необходимо оставить в группе "Не учитываются".

Также необходимо оставить статус Сконвертирован в колонке Не учитываются, чтобы не происходило дублирование информации о лиде и сконвертированной из него сделке.

Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

Шаг 4. Автоматическая отправка лида в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Битрикс24 должен создаваться новый лид с информацией о коде roistat в комментарии.

Сделки также отображаются и в Roistat, по появившейся ссылке: 5.png

Готово, можно приступать к полноценной работе в Roistat.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: