Перейти к содержанию

Интеграция Битрикс24 (лиды + сделки)

Внимание!

С 1 января 2021 года интеграция с Битрикс24 будет доступна только для пользователей коммерческих тарифов Битрикс24. Узнать больше

Данная интеграция также доступна для украинской версии Битрикс24.

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Внимание!

Вы также можете подключить коробочную редакцию Битрикс24 через эту интеграцию. Для подключения следуйте инструкции по настройке ниже.

При звонках через коллтрекинг Roistat в лид будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

В сделках Битрикс24 есть есть поле Дата начала сделки. Если указать это поле в экспериментальной возможности Название поля, из которого будет загружаться дата продажи, дата продажи будет браться из поля сделки. После обновления данных дата продажи у предыдущих сделок изменится.

В Битрикс24 датой создания сделки считается момент, когда был создан лид. Если вы хотите, чтобы в Аналитике Roistat датой создания сделки считался момент создания сделки в CRM, включите экспериментальную возможность Укажите поле, из которого брать дату создания сделки.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то создается новый лид с контактной информацией клиента и настроенными дополнительными полями.

При отправке заявки номер телефона передается в поле Телефон

При отправке заявки в CRM Roistat проверяет на наличие дублей только одну из сущностей: Контакт или Компанию.

Отправка данных в CRM

Roistat передает в аналитику Битрикс24 следующие данные:

  • данные об устройстве, с которого клиент совершил визит на сайт
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_content
  • utm_term

Загрузка данных из Битрикс24

Внимание!

Лид и сделка связываются при первой же загрузке данных из Битрикс24.

Внимание!

В данной интеграции Roistat загружает из Битрикс24 только сущности Лид и Сделка. Roistat не работает с сущностью Заказ.

  1. Если лид еще не сконвертирован в сделку, он будет выгружен как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля и статус лида. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.

  2. Если лид был напрямую сконвертирован в сделку, то сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.

  3. Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка без заполненного поля roistat:

    • Roistat проверит, не относится ли сделка к лиду, созданному ранее.
    • Если есть связь с лидом, созданным ранее, сделка и лид (в том числе, источник) будут связаны.
    • Если нет связи с лидами, созданными ранее, сделка будет выгружена как новая заявка в Roistat.
    • В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
  4. Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка с заполненным полем roistat:

    • Сделка будет выгружена как новая заявка в Roistat.
    • В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.
  5. Если сделка была создана вручную или иным способом кроме описанных выше, то она будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.

    Внимание!

    Имя клиента, Контактный телефон и Контактный email загружаются в Roistat из данных о клиенте.

Настройка интеграции

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

Чтобы добавить пользовательское поле roistat в сущностях Лид и Сделка:

  1. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля:

    1.png

  2. Для сущности Лид нажмите Добавить поле. Откроется страница Основные настройки поля:

    2-0.png

  3. В поле Название введите roistat.

  4. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.

  5. Нажмите Сохранить.

  6. Для сущности Сделка повторите пункты 2 - 5.

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в Roistat

Подключение интеграции с Битрикс24 в Roistat

  1. Откройте раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Каталог CRM/CMS кликните по карточке Битрикс24 (Лиды + Сделки) и нажмите Добавить:

    2-1.png

  3. Нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):

    2-2.png

Настройка авторизации в CRM-системе

  1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24.

  2. Нажмите Установить приложение. В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

    Внимание!

    Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается и в Marketplace вы не находите его, напишите нам, мы поможем.

    Нажмите Установить. Затем установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и снова нажмите Установить:

    3.jpg

    Внимание!

    Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

  3. В Roistat нажмите Авторизовать приложение, чтобы сохранить параметры авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

3-1.png

Расширенные настройки интеграции

На шаге Расширенные настройки вы можете:

  • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

  • Указать значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей

  • Настроить перенос источника из лидов в сделки, созданные вручную. Если на основании лида будет создан контакт, который затем будет добавлен в созданную вручную сделку, Roistat автоматически присвоит для сделки источник из лида. Данная опция включена по умолчанию.

  • Настроить передачу данных об источнике в сквозную аналитику Битрикс24. Для этого включите опцию Передавать данные в сквозную аналитику. Обратите внимание: Roistat не загружает данные из поля Сквозная аналитика.

  • Включить использование даты продажи сделки из CRM. Для этого перетащите вправо ползунок Использовать дату продажи из CRM.

  • Включить создание лида с опцией Доступен для всех. Опция Доступен для всех позволяет работать с лидом всем сотрудникам в CRM.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

3-2.png

Создание задач

На шаге Создание задач вы можете настроить автоматическое создание задачи при создании сделки:

  1. Активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

  2. Заполните поля:

  3. Время на выполнение задачи – количество минут, за которое должна быть выполнена задача. Если оставить поле пустым, автоматически установится значение 24 часа.

  4. Текст задачи – описание, которое нужно автоматически добавлять к задаче.

  5. Заголовок задачи – заголовок, который нужно автоматически добавлять к задаче.

  6. Постановщик задач – менеджер, от имени которого должны создаваться задачи.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

3-3.png

Распределение заявок

На шаге Распределение заявок вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка и нажмите Сохранить:

4.jpg

После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

Как узнать идентификатор менеджера

  1. В проекте Битрикс24 откройте раздел Сотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.

  2. В нужной группе найдите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.

  3. Нажмите на имя сотрудника:

    5.png

    Откроется страница настроек профиля сотрудника.

  4. В адресной строке браузера после user/ отображается идентификатор сотрудника:

    6.png

Работа с клиентами

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Чтобы загружать компании как клиентов, включите эту опцию на шаге Работа с клиентами.

Если вы хотите привязывать к создаваемому лиду контакт (при его наличии в CRM), включите опцию Связывать лид с контактом. Поиск контакта производится по email и номеру телефона лида.

Работа с отчетом Воронка статусов

Отчет Воронка статусов позволяет:

  • Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
  • Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

Для построения отчета используются данные, полученные с помощью специального вебхука.

  1. Перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL:

    8.png

  2. В интерфейсе Битрикс24 перейдите в раздел РазработчикамДругоеИсходящий вебхук:

    9.png

  3. Вставьте скопированный адрес в поле URL вашего обработчика. В поле События добавьте Создание сделки, Обновление сделки, Создание лида и Обновление лида. Нажмите Сохранить:

    9-2.png

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Настройка Товарной аналитики

Внимание!

Перед настройкой Товарной аналитики необходимо переустановить приложение для интеграции с Roistat (см. раздел Настройка авторизации в CRM-системе). При установке разрешите приложению доступ к каталогу товаров.

Интеграция Roistat с Битрикс24 позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров и групп товаров (брендов, категорий).

Чтобы настроить Товарную аналитику:

  1. Убедитесь, что в Битрикс24 созданы товары. Для этого в проекте Битрикс24 откройте раздел CRMТовары:

    10.png

    Чтобы создать товар, нажмите на кнопку Создать товар:

    11.png

  2. В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

    12.png

  3. После следующего импорта сделок из CRM информация о товарах начнет отображаться в разделе Аналитика → Отчеты:

    13.png

    Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки и в карточке лида:

    14.png

Проверка работы

Когда клиент оставляет заявку на сайте, в Битрикс24 должен создаваться новый лид с заполненным полем roistat. Лиды также отображаются и в Roistat:

  1. В разделе Диагностика проектаСписок отправленных заявок:

    15.png

  2. В разделе Аналитика в списке сделок:

    16.png

    Вы можете самостоятельно выбирать поля для отображения в списке сделок:

    17.png

    Интеграция позволяет автоматически передавать информацию из поля Направление сделки. Чтобы значение поля отображалось в Roistat, в настройках списка сделок отметьте галочкой соответствующую опцию.

    Обратите внимание: даже если вы изменили наименование стандартного направления сделки (Общее) на собственное, в Roistat в поле Направление сделки будет отображаться название Общее. Это связано с техническими ограничениями Битрикс24.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: