Перейти к содержанию

Интеграция Битрикс24 (лиды + сделки)

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Внимание!

Вы также можете подключить коробочную редакцию Битрикс24 через эту интеграцию. Для подключения следуйте инструкции по настройке ниже.

Внимание!

При звонках через коллтрекинг Roistat, в лид будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

В сделках Битрикс24 есть есть поле "Дата начала сделки". Если указать это поле в экспериментальной возможности "Название поля, из которого будет загружаться дата продажи", то дата продажи будет браться из поля сделки. После этого, при обновлении данных, дата продажи у предыдущих сделок изменится.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то создается новый лид с контактной информацией клиента и настроенными дополнительными полями.

При отправке заявки номер телефона передается в поле "Телефон". 

Отправка данных в CRM

Roistat передает в аналитику Битрикс24 следующие данные:

  • данные об устройстве, с которого клиент совершил визит на сайт
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_content
  • utm_term

Загрузка данных из Битрикс24

Внимание!

Лид и сделка связываются при первой же загрузке данных из Битрикс24.

  1. Если лид еще не сконвертирован в сделку, он будет выгружен как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля и статус лида. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
  2. Если лид был напрямую сконвертирован в сделку, то сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
  3. Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка. Причем сделка не имеет заполненного поля Roistat. Сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
  4. Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка, а сделка имеет заполненное поле Roistat. Сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123. 
  5. Если сделка была создана вручную или иным способом кроме описанных выше, то она будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.

    Внимание!

    Имя клиента, Контактный телефон и Контактный email загружаются в Roistat из данных о клиенте.

Настройка интеграции

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

  1. Добавьте пользовательское поле roistat в сущностях Лид и Сделка:
  2. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM→ Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля. 1.jpg
  3. Для сущности Лид нажмите Добавить поле. Откроется страница Основные настройки поля.
  4. В поле Название введите roistat.
  5. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Для сущности Сделка повторите пункты 2 - 5.

  8. 2.jpg

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в каталоге интеграций

Подключение интеграции с Битрикс24 в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.

  2. В блоке CRM выберите Битрикс24 (в описании должно содержаться "Интеграция позволит работать с сущностями "Лиды" и "Сделки" в Битрикс24") и нажмите Настройки интеграции.

Настройка авторизации с CRM-системой

  1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24:

  2. Нажмите Установить приложение. В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

    Внимание!

    Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается и в Marketplace вы не находите его, напишите нам, мы поможем.

    2.1. Нажмите Установить.   2.2. Установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и нажмите Установить. 3.jpg

    Внимание!

    Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

  3. В Roistat нажмите Авторизовать приложение для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы

Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

Расширенные настройки интеграции

  1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей
  3. Нажмите кнопку Сохранить.

Распределение заявок

Вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

  1. В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка: 4.jpg После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

    Как узнать идентификатор менеджера

    1. В проекте Битрикс24 откройте разделСотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.
    2. В нужной группе выберите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.
    3. Рядом с именем выбранного сотрудника нажмите Редактировать: 5.jpg Откроется страница настроек профиля сотрудника.
    4. В адресной строке браузера после "user/" отображается идентификатор сотрудника: 6.jpg
  2. Нажмите Сохранить.

Работа с клиентами

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Для загрузки компаний, как клиентов, включите настройку на этой странице.

Дата продажи

Чтобы брать дату продажи из CRM, в настройках интеграции на шаге Дата продажи перетащите ползунок вправо: 7.png В этом случае дата продажи будет браться из сделки в CRM.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: