Интеграция Битрикс24 (лиды + сделки)¶
Внимание!
С 1 января 2021 года интеграция с Битрикс24 будет доступна только для пользователей коммерческих тарифов Битрикс24. Узнать больше
Как работает интеграция¶
При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.
Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.
Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.
Внимание!
Вы также можете подключить коробочную редакцию Битрикс24 через эту интеграцию. Для подключения следуйте инструкции по настройке ниже.
Внимание!
При звонках через коллтрекинг Roistat, в лид будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.
В сделках Битрикс24 есть есть поле "Дата начала сделки". Если указать это поле в экспериментальной возможности "Название поля, из которого будет загружаться дата продажи", то дата продажи будет браться из поля сделки. После этого, при обновлении данных, дата продажи у предыдущих сделок изменится.
Отправка заявки в CRM¶
Если заявка не была помечена как дубль, то создается новый лид с контактной информацией клиента и настроенными дополнительными полями.
При отправке заявки номер телефона передается в поле "Телефон".
Отправка данных в CRM¶
Roistat передает в аналитику Битрикс24 следующие данные:
- данные об устройстве, с которого клиент совершил визит на сайт
- utm_source
- utm_medium
- utm_campaign
- utm_content
- utm_term
Загрузка данных из Битрикс24¶
Внимание!
Лид и сделка связываются при первой же загрузке данных из Битрикс24.
- Если лид еще не сконвертирован в сделку, он будет выгружен как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля и статус лида. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
- Если лид был напрямую сконвертирован в сделку, то сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
- Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка. Причем сделка не имеет заполненного поля Roistat. Сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
- Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка, а сделка имеет заполненное поле Roistat. Сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.
-
Если сделка была создана вручную или иным способом кроме описанных выше, то она будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.
Внимание!
Имя клиента, Контактный телефон и Контактный email загружаются в Roistat из данных о клиенте.
Настройка интеграции¶
Внимание!
Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!
Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat¶
- Добавьте пользовательское поле roistat в сущностях Лид и Сделка:
- В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM→ Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля.
- Для сущности Лид нажмите Добавить поле. Откроется страница Основные настройки поля.
- В поле Название введите roistat.
- В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
- Нажмите Сохранить.
-
Для сущности Сделка повторите пункты 2 - 5.
-
Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.
Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:
- yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
- direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
- google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
- merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
- vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
- facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
- mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
- seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
- seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.
Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в каталоге интеграций¶
Подключение интеграции с Битрикс24 в каталоге интеграций¶
-
Откройте Каталог интеграций.
-
В блоке CRM выберите Битрикс24 (в описании должно содержаться "Интеграция позволит работать с сущностями "Лиды" и "Сделки" в Битрикс24") и нажмите Настройки интеграции.
Настройка авторизации с CRM-системой¶
-
В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24:
-
Нажмите Установить приложение. В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.
Внимание!
Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается и в Marketplace вы не находите его, напишите нам, мы поможем.
2.1. Нажмите Установить. 2.2. Установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и нажмите Установить.
Внимание!
Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.
-
В Roistat нажмите *Авторизовать приложение *для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.
Распределение статусов из CRM-системы¶
Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
Расширенные настройки интеграции¶
- Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
- Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Распределение заявок¶
Вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.
-
В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка:
После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.
Как узнать идентификатор менеджера
- В проекте Битрикс24 откройте разделСотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.
- В нужной группе выберите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.
- Рядом с именем выбранного сотрудника нажмите Редактировать:
Откроется страница настроек профиля сотрудника.
- В адресной строке браузера после "user/" отображается идентификатор сотрудника:
-
Нажмите Сохранить.
Работа с клиентами¶
Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:
- Контакты
- Компании
По умолчанию используются контакты. Для загрузки компаний, как клиентов, включите настройку на этой странице.
Дата продажи¶
Чтобы брать дату продажи из CRM, в настройках интеграции на шаге Дата продажи перетащите ползунок вправо: В этом случае дата продажи будет браться из сделки в CRM.
Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24¶
Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.
Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat *сделки значением куки браузера *roistat_visit.
Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:
`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`
После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: