Перейти к содержанию

Интеграция Битрикс24 (лиды + сделки)

Обратите внимание:

С 1 января 2021 года интеграция с Битрикс24 доступна только для пользователей коммерческих тарифов Битрикс24. Узнать больше

Как работает интеграция

Когда клиент оставляет заявку на сайте, в Битрикс24 автоматически создается новый лид (в данной интеграции нет возможности автоматически создать сделку). В лид передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Если значение из поля roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

  • Данная интеграция также доступна для украинской версии Битрикс24.

  • Вы также можете подключить коробочную редакцию Битрикс24 через эту интеграцию. Для подключения следуйте инструкции по настройке ниже.

  • При звонках через коллтрекинг Roistat в лид будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

Как передавать дату продажи из поля «Дата начала сделки»

В сделках Битрикс24 есть есть поле Дата начала сделки. Если указать это поле в экспериментальной возможности Название поля, из которого будет загружаться дата продажи, дата продажи будет браться из поля сделки. После обновления данных дата продажи у предыдущих сделок изменится.

Если нужно, чтобы датой создания сделки в Roistat считался момент создания сделки, а не лида в CRM

В Битрикс24 датой создания сделки считается момент, когда был создан лид. Если вы хотите, чтобы в Аналитике Roistat датой создания сделки считался момент создания сделки в CRM, включите экспериментальную возможность Укажите поле, из которого брать дату создания сделки.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то создается новый лид с контактной информацией клиента и настроенными дополнительными полями.

При отправке заявки номер телефона передается в поле Телефон

При отправке заявки в CRM Roistat проверяет на наличие дублей только одну из сущностей: Контакт или Компанию.

Отправка данных из Roistat в Битрикс24

Roistat передает в аналитику Битрикс24 следующие данные:

  • данные об устройстве, с которого клиент совершил визит на сайт
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_content
  • utm_term

Загрузка данных из Битрикс24 в Roistat

Обратите внимание:

  • Лид и сделка связываются при первой же загрузке данных из Битрикс24.

  • В данной интеграции Roistat загружает из Битрикс24 только сущности Лид и Сделка. Roistat не работает с сущностью Заказ.

  1. Если лид еще не сконвертирован в сделку, он будет выгружен как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля и статус лида. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.

  2. Если лид был напрямую сконвертирован в сделку, то сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.

  3. Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка без заполненного поля roistat:

    • Roistat проверит, не относится ли сделка к лиду, созданному ранее.
    • Если есть связь с лидом, созданным ранее, сделка и лид (в том числе, источник) будут связаны.
    • Если нет связи с лидами, созданными ранее, сделка будет выгружена как новая заявка в Roistat.
    • В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_{id}, например, lead_123.
  4. Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка с заполненным полем roistat:

    • Сделка будет выгружена как новая заявка в Roistat.
    • В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.
  5. Если сделка была создана вручную или иным способом кроме описанных выше, то она будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_{id}, например, deal_123.

    Обратите внимание:

    Имя клиента, Контактный телефон и Контактный email загружаются в Roistat из данных о клиенте.

Настройка интеграции

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

Чтобы добавить пользовательское поле roistat в сущностях Лид и Сделка:

  1. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля:

    1.png

  2. Для сущности Лид нажмите Добавить поле. Откроется страница Основные настройки поля:

    2-0.png

  3. В поле Название введите roistat.

  4. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.

  5. Нажмите Сохранить.

  6. Для сущности Сделка повторите пункты 2 - 5.

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в Roistat

Подключение интеграции в Roistat

  1. Установите счетчик Roistat на все страницы вашего сайта по инструкции.

  2. Откройте раздел Интеграции.

  3. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Каталог CRM/CMS кликните по карточке Битрикс24 (Лиды + Сделки) и нажмите Добавить:

    2-1.png

  4. Нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):

    2-2.png

Настройка авторизации в Битрикс24

  1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24.

  2. Нажмите Установить приложение. В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

    Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается, и вы не можете найти его в Marketplace, напишите нам, и мы поможем.

    Нажмите Установить. Затем установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и снова нажмите Установить:

    3.jpg

    Обратите внимание:

    Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

  3. В Roistat нажмите Авторизовать приложение, чтобы сохранить параметры авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из Битрикс24

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

3-1.png

Расширенные настройки интеграции

На шаге Расширенные настройки вы можете:

  • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

  • Указать значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей

  • Настроить перенос источника из лидов в сделки, созданные вручную. Если на основании лида будет создан контакт, который затем будет добавлен в созданную вручную сделку, Roistat автоматически присвоит для сделки источник из лида. Данная опция включена по умолчанию.

  • Настроить передачу данных об источнике в сквозную аналитику Битрикс24. Для этого включите опцию Передавать данные в сквозную аналитику. Обратите внимание: Roistat не загружает данные из поля Сквозная аналитика.

  • Включить использование даты продажи сделки из CRM. Для этого перетащите вправо ползунок Использовать дату продажи из CRM.

  • Включить создание лида с опцией Доступен для всех. Опция Доступен для всех позволяет работать с лидом всем сотрудникам в CRM.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

3-2.png

Создание задач

На шаге Создание задач вы можете настроить автоматическое создание задачи при создании сделки:

  1. Активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

  2. Заполните поля:

  3. Время на выполнение задачи – количество минут, за которое должна быть выполнена задача. Если оставить поле пустым, автоматически установится значение 24 часа.

  4. Текст задачи – описание, которое нужно автоматически добавлять к задаче.

  5. Заголовок задачи – заголовок, который нужно автоматически добавлять к задаче.

  6. Постановщик задач – менеджер, от имени которого должны создаваться задачи.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

3-3.png

Распределение заявок

На шаге Распределение заявок вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка и нажмите Сохранить:

4.jpg

После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

Как узнать идентификатор менеджера

  1. В проекте Битрикс24 откройте раздел Сотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.

  2. В нужной группе найдите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.

  3. Нажмите на имя сотрудника:

    5.png

    Откроется страница настроек профиля сотрудника.

  4. В адресной строке браузера после user/ отображается идентификатор сотрудника:

    6.png

Работа с клиентами

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Чтобы загружать компании как клиентов, включите эту опцию на шаге Работа с клиентами.

Если вы хотите привязывать к создаваемому лиду контакт (при его наличии в CRM), включите опцию Связывать лид с контактом. Поиск контакта производится по email и номеру телефона лида.

Работа с отчетом Воронка статусов

Отчет Воронка статусов позволяет:

  • Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
  • Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

Для построения отчета используются данные, полученные с помощью специального вебхука.

  1. Перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL:

    8.png

  2. В интерфейсе Битрикс24 перейдите в раздел РазработчикамДругоеИсходящий вебхук:

    9.png

  3. Вставьте скопированный адрес в поле URL вашего обработчика. В поле События добавьте Создание сделки, Обновление сделки, Создание лида и Обновление лида. Нажмите Сохранить:

    9-2.png

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Настройка Товарной аналитики

Обратите внимание:

Перед настройкой Товарной аналитики необходимо переустановить приложение для интеграции с Roistat (см. раздел Настройка авторизации в Битрикс24). При установке разрешите приложению доступ к каталогу товаров.

Интеграция Roistat с Битрикс24 позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров и групп товаров (брендов, категорий). Товары загружаются в Roistat как из основного списка (CRMТовары), так и из подкатегорий в разделе Товары.

Чтобы настроить Товарную аналитику:

  1. Убедитесь, что в Битрикс24 созданы товары. Для этого в проекте Битрикс24 откройте раздел CRMТовары:

    10.png

    Чтобы создать товар, нажмите на кнопку Создать товар:

    11.png

    Товар может находиться как в общем разделе Товары, так и в любой подкатегории.

  2. В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

    12.png

  3. После следующего импорта сделок из CRM информация о товарах начнет отображаться в разделе Аналитика → Отчеты:

    13.png

    Если товары распределены по категориям, в отчете сохранится иерархия:

    13-1.jpg

    Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки и в карточке лида:

    14.png

Товарная аналитика работает как для новых сделок, так и для сделок, которые были загружены в проект до ее подключения. Чтобы обновить данные по сделкам, созданным до подключения Товарной аналитики, обратитесь в службу поддержки Roistat.

Проверка работы

Когда клиент оставляет заявку на сайте, в Битрикс24 должен создаваться новый лид с заполненным полем roistat. Лиды также отображаются и в Roistat:

  1. В разделе Диагностика проектаСписок отправленных заявок:

    15.png

  2. В разделе Аналитика в списке сделок:

    16.png

    Вы можете самостоятельно выбирать поля для отображения в списке сделок:

    17.png

    О поле «Направление сделки»

    Интеграция позволяет автоматически передавать информацию из поля Направление сделки. Чтобы значение поля отображалось в Roistat, в настройках списка сделок отметьте галочкой соответствующую опцию.

    Обратите внимание: даже если вы изменили наименование стандартного направления сделки (Общее) на собственное, в Roistat в поле Направление сделки будет отображаться название Общее. Это связано с техническими ограничениями Битрикс24.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: