Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Битрикс24 (сделки)

Внимание!

С 1 января 2021 года интеграция с Битрикс24 будет доступна только для пользователей коммерческих тарифов Битрикс24. Узнать больше

Внимание!

Новая интеграция с Битрикс24 (сделки) позволяет загружать информацию из раздела Сделки в Битрикс24. Если вам требуется получать информацию и из раздела Лиды, читайте статью Битрикс24 (лиды + сделки).

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно)и ввести этот код в поле roistat.

Внимание!

При звонках через коллтрекинг Roistat, в сделку будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то:

  1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM системе) по номеру телефона или e-mail адресу.
  2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

  1. Добавьте пользовательское поле roistat в сущности Сделка:
  2. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля. 1.jpg
  3. Для сущности Сделка нажмите Добавить поле. Откроется страница Основные настройки поля.
  4. В поле Название введите roistat.
  5. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
  6. Нажмите Сохранить.

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в каталоге интеграций

Подключение интеграции с Битрикс24 в каталоге интеграций

  1. Откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM выберите Битрикс24 (в описании должно содержаться "Интеграция будет создавать "Сделки" в Битрикс24") и нажмите Настроить интеграцию.

Настройка авторизации с CRM-системой

  1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24:

  2. Нажмите Установить приложение. В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

    Внимание!

    Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается и в Marketplace вы не находите его, напишите нам, мы поможем.

    1. Нажмите Установить.
    2. Установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и нажмите Установить:

      2.png

    Внимание!

    Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

  3. В Roistat нажмите Авторизовать приложение для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы

Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

Расширенные настройки интеграции

  1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.

  2. Укажите значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

  3. Если вы хотите передавать данные об источнике в сквозную аналитику Битрикс24, перетащите вправо ползунок Передавать данные в сквозную аналитику.

  4. Если вы хотите брать дату продажи из сделки в CRM, перетащите вправо ползунок Использовать дату продажи из CRM.

  5. Нажмите кнопку Сохранить.

Распределение заявок

Вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

  1. В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка: 3.png После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

    Как узнать идентификатор менеджера

    1.  В проекте Битрикс24 откройте раздел*Сотрудники* в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники. 
    2.  В нужной группе выберите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.
    3.  Рядом с именем выбранного сотрудника нажмите **Редактировать**: ![4.jpg](/img/Sdelki/4.jpg)
    Откроется страница настроек профиля сотрудника.
    4.  В адресной строке браузера после "user/" отображается идентификатор сотрудника: ![5.jpg](/img/Sdelki/5.jpg)
    
  2. Нажмите Сохранить.

Работа с клиентами

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Для загрузки компаний, как клиентов, включите настройку на этой странице.

Внимание!

Если включена опция Использовать компании как клиентов, то Roistat будет работать только компаниями.

Работа с отчетом Воронка статусов

Отчет Воронка статусов позволяет:

  • Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
  • Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

Для построения отчета используются данные, полученные с помощью специального вебхука.

  1. Перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL:

    6.png

  2. В интерфейсе Битрикс24 перейдите в раздел РазработчикамДругоеИсходящий вебхук. Вставьте скопированный адрес в поле URL вашего обработчика. В поле События добавьте Создание сделки и Обновление сделки. Нажмите Сохранить:

    7.png

Внимание!

Если вы хотите учитывать в отчете по воронке статусов не только сделки, но и лиды, в поле События дополнительно добавьте Создание лида и Обновление лида.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat *сделки значением куки браузера *roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Битрикс24 должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено найдите настроенную интеграцию и нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции перейдите по ссылке Список отправленных заявок.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: