Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Битрикс24 (сделки)

Внимание!

С 1 января 2021 года интеграция с Битрикс24 будет доступна только для пользователей коммерческих тарифов Битрикс24. Узнать больше

Новая интеграция с Битрикс24 (сделки) позволяет загружать информацию из раздела Сделки в Битрикс24. Если вам требуется получать информацию и из раздела Лиды, читайте статью Битрикс24 (лиды + сделки).

Roistat не работает с сущностью Заказ.

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat.

Данная интеграция также доступна для украинской версии Битрикс24.

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Внимание!

При звонках через коллтрекинг Roistat, в сделку будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

Отправка заявки в CRM

Если заявка не была помечена как дубль, то:

  1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM системе) по номеру телефона или email-адресу.
  2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка.

При отправке заявки в CRM Roistat проверяет на наличие дублей только одну из сущностей: Контакт или Компанию.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

Добавьте пользовательское поле roistat в сущности Сделка:

  1. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля:

    1.png

  2. Для сущности Сделка нажмите Добавить поле.

    Откроется страница Основные настройки поля:

    1-2.png

  3. В поле Название введите roistat.

  4. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
  5. Нажмите Сохранить.

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в каталоге интеграций

Подключение интеграции с Битрикс24 в каталоге интеграций

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Каталог CRM / CMS кликните по карточке Битрикс24 (Сделки) и нажмите Добавить:

    2-1.png

  3. Нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):

    2-2.png

Настройка авторизации в CRM-системе

  1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24.

  2. Нажмите Установить приложение.

    В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

    Внимание!

    Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается, и вы не можете найти его в Marketplace, напишите нам, и мы поможем.

  3. Нажмите Установить.

  4. Установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности, нажмите Установить:

    2.png

    Внимание!

    Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

  5. В Roistat нажмите Авторизовать приложение для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

2-3.png

Расширенные настройки интеграции

На шаге Расширенные настройки вы можете:

  • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

  • Указать значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

  • Настроить передачу данных об источнике в сквозную аналитику Битрикс24. Для этого включите опцию Передавать данные в сквозную аналитику. Обратите внимание: Roistat не загружает данные из поля Сквозная аналитика.

  • Включить использование даты продажи сделки из CRM. Для этого перетащите вправо ползунок Использовать дату продажи из CRM.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

2-4.png

Создание задач

На шаге Создание задач вы можете настроить автоматическое создание задачи при создании сделки:

  1. Активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

  2. Заполните поля:

  3. Время на выполнение задачи – количество минут, за которое должна быть выполнена задача. Если оставить поле пустым, автоматически установится значение 24 часа.

  4. Текст задачи – описание, которое нужно автоматически добавлять к задаче.

  5. Заголовок задачи – заголовок, который нужно автоматически добавлять к задаче.

  6. Постановщик задач – менеджер, от имени которого должны создаваться задачи.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

2-5.png

Распределение заявок

На шаге Распределение заявок вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка и нажмите Сохранить:

3.png

После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

Как узнать идентификатор менеджера

  1. В проекте Битрикс24 откройте раздел Сотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.

  2. В нужной группе найдите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.

  3. Нажмите на имя сотрудника:

    4.png

    Откроется страница настроек профиля сотрудника.

  4. В адресной строке браузера после user/ отображается идентификатор сотрудника:

    4-2.png

Работа с клиентами

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Чтобы загружать компании как клиентов, включите эту опцию на шаге Работа с клиентами.

Внимание!

Если включена опция Использовать компании как клиента в Roistat, Roistat будет работать только с компаниями.

Работа с отчетом Воронка статусов

Отчет Воронка статусов позволяет:

  • Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
  • Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

Для построения отчета используются данные, полученные с помощью специального вебхука.

  1. Перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL:

    6.png

  2. В интерфейсе Битрикс24 перейдите в раздел РазработчикамДругоеИсходящий вебхук:

    6-1.png

  3. Вставьте скопированный адрес в поле URL вашего обработчика. В поле События добавьте Создание сделки и Обновление сделки. Нажмите Сохранить:

    7.png

Внимание!

Если вы хотите учитывать в отчете по воронке статусов не только сделки, но и лиды, в поле События дополнительно добавьте Создание лида и Обновление лида.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Настройка Товарной аналитики

Внимание!

Перед настройкой Товарной аналитики необходимо переустановить приложение для интеграции с Roistat (см. раздел Настройка авторизации в CRM-системе). При установке разрешите приложению доступ к каталогу товаров.

Интеграция Roistat с Битрикс24 позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров и групп товаров (брендов, категорий).

Чтобы настроить Товарную аналитику:

  1. Убедитесь, что в Битрикс24 созданы товары. Для этого в проекте Битрикс24 откройте раздел CRMТовары:

    10.png

    Чтобы создать товар, нажмите на кнопку Создать товар:

    11.png

  2. В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

    12.png

  3. После следующего импорта сделок из CRM информация о товарах начнет отображаться в разделе Аналитика → Отчеты:

    13.png

    Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки:

    14.png

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Битрикс24 должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено найдите настроенную интеграцию и нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции перейдите по ссылке Список отправленных заявок.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: