Интеграция Roistat с Битрикс24 (сделки)¶

Как работает интеграция¶

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новая сделка в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Отправка заявки в CRM¶

Если заявка не была помечена как дубль, то:

1. Осуществляется поиск контактов (по всем контактам в CRM системе) по номеру телефона или email-адресу.
2. Если контакт найден, то создается привязанная к нему новая сделка. Если контакт не найден, создается новый контакт и новая сделка.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat¶

Добавьте пользовательское поле roistat в сущности Сделка:

1. В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля:

   

2. Для сущности Сделка нажмите Добавить поле.

   Откроется страница Основные настройки поля:

   

3. В поле Название введите roistat.

4. В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.
5. Нажмите Сохранить.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

• yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
• direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
• google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
• merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
• vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
• facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
• mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
• seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
• seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в каталоге интеграций¶

Подключение интеграции с Битрикс24 в каталоге интеграций¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Каталог CRM / CMS кликните по карточке Битрикс24 (Сделки) и нажмите Добавить:

   

3. Нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):

   

Настройка авторизации в CRM-системе¶

1. В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24.

2. Нажмите Установить приложение.

   В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

   Внимание!

   Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается, и вы не можете найти его в Marketplace, напишите нам, и мы поможем.

3. Нажмите Установить.

4. Установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности, нажмите Установить:

   

   Внимание!

   Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

5. В Roistat нажмите Авторизовать приложение для сохранения параметров авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы¶

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

Расширенные настройки интеграции¶

На шаге Расширенные настройки вы можете:

• Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

• Указать значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

• Настроить передачу данных об источнике в сквозную аналитику Битрикс24. Для этого включите опцию Передавать данные в сквозную аналитику. Обратите внимание: Roistat не загружает данные из поля Сквозная аналитика.

• Включить использование даты продажи сделки из CRM. Для этого перетащите вправо ползунок Использовать дату продажи из CRM.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

Создание задач¶

На шаге Создание задач вы можете настроить автоматическое создание задачи при создании сделки:

1. Активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

2. Заполните поля:

3. Время на выполнение задачи – количество минут, за которое должна быть выполнена задача. Если оставить поле пустым, автоматически установится значение 24 часа.

4. Текст задачи – описание, которое нужно автоматически добавлять к задаче.

5. Заголовок задачи – заголовок, который нужно автоматически добавлять к задаче.

6. Постановщик задач – менеджер, от имени которого должны создаваться задачи.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Распределение заявок¶

На шаге Распределение заявок вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка и нажмите Сохранить:

После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

Как узнать идентификатор менеджера

1. В проекте Битрикс24 откройте раздел Сотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.

2. В нужной группе найдите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.

3. Нажмите на имя сотрудника:

   

   Откроется страница настроек профиля сотрудника.

4. В адресной строке браузера после user/ отображается идентификатор сотрудника:

   

Работа с клиентами¶

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

• Контакты
• Компании

По умолчанию используются контакты. Чтобы загружать компании как клиентов, включите эту опцию на шаге Работа с клиентами.

Работа с отчетом Воронка статусов¶

Отчет Воронка статусов позволяет:

• Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
• Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

Для построения отчета используются данные, полученные с помощью специального вебхука.

1. Перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL:

   

2. В интерфейсе Битрикс24 перейдите в раздел Разработчикам → Другое → Исходящий вебхук:

   

3. Вставьте скопированный адрес в поле URL вашего обработчика. В поле События добавьте Создание сделки и Обновление сделки. Нажмите Сохранить:

   

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Настройка Товарной аналитики¶

Интеграция Roistat с Битрикс24 позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров и групп товаров (брендов, категорий).

Чтобы настроить Товарную аналитику:

1. Убедитесь, что в Битрикс24 созданы товары. Для этого в проекте Битрикс24 откройте раздел CRM → Товары:

   

   Чтобы создать товар, нажмите на кнопку Создать товар:

   

2. В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

   

3. После следующего импорта сделок из CRM информация о товарах начнет отображаться в разделе Аналитика → Отчеты:

   

   Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки:

   

Проверка работы¶

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Битрикс24 должна создаваться новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:

1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
2. В блоке Сейчас подключено найдите настроенную интеграцию и нажмите кнопку Настроить.
3. В окне настройки интеграции перейдите по ссылке Список отправленных заявок.