Распределение статусов сделок
Распределение статусов сделок. Зачем нужен этот шаг?¶
Статусы из CRM должны быть распределены по группам Roistat, чтобы:
- Сделки загружались из CRM. После сохранения данных для доступа к CRM cтатусы сделок из CRM автоматически попадают в Roistat в группу Не учитываются, а сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику, а значит не попадают в отчеты.
- Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.
Показатели в Аналитике можно условно разделить на фактически достигнутые и прогнозируемые. Фактически достигнутые рассчитываются на основе группы Оплаченные (например, Продажи, Выручка, Средний чек), а прогнозируемые - на основе групп В работе и Оплаченные (например, Потенциальная выручка, Прогнозируемая выручка, Прогнозируемый средний чек). Формулы расчета показателей - см. Глоссарий.
Внимание!
Этот шаг обязателен. Если не распределить статусы по группам, бизнес-аналитика Roistat будет неинформативна.
Как разгруппировать статусы¶
В проекте Roistat на странице настройки интеграции с CRM / CMS распределите статусы по группами, перетащив их в нужные блоки:
Групп всего четыре:
Группа статусов | Описание |
---|---|
Не учитываются | Оставьте здесь те статусы, которые не хотите учитывать в отчетах. Это могут быть, например, мусорные лиды, дублирующие сделки. |
В работе | Сделки, по которым идет работа (например, Новые переговоры или Комплектация товара) |
Оплаченные | Сделки, по которым уже получили деньги или вы точно уверены, что оплата будет совершена |
Отмененные | Сделки, от которых клиент отказался или делает возврат |
Внимание!
Разделяйте статусы на группы внимательно -- от этого зависит, как будут рассчитаны бизнес-показатели в отчетах.
Внимание!
Оплаченная сделка не попадает в раздел "Продажи" в Аналитике, если ее статус не входит в группу "Оплаченные". Поэтому мы настоятельно рекомендуем помещать все статусы, к которым можно отнести оплаченные сделки, в группу статусов "Оплаченные".
Внимание!
Если в процессе работы с проектом статус был перенесен из одной группы в другую, то нужно будет пересобрать таблицу аналитики, чтобы данные обновились.
Обновление статусов из CRM¶
Если в CRM были изменены статусы и они не загрузились в Roistat, нужно: 1. В настройках интеграции с CRM перенести все статусы в группу статусов Не учитываются.\ 2. Обновить страницу (F5). 3. Перераспределить статусы в соответствующие группы статусов. Если это не помогло и актуальные статусы не загрузились из CRM в проект - пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
Учет Себестоимости для разных статусов¶
По умолчанию при расчете Прибыли Roistat учитывает Себестоимость только для группы статусов Оплаченные. Однако вы можете настроить так, чтобы Себестоимость учитывалась в Прибыли и для статусов других двух групп - В работе и Отмененные.
Для этого кликнете по иконке шестеренки рядом с названием группы и установите галку Учитывать себестоимость:
Пример. Ваш бизнес предполагает предпродажу. То есть еще до продажи вы уже что-то тратите на сделку и хотите учитывать эти затраты в подсчете Прибыли и для оплаченных сделок, и для отказов. В этом случае установите флажки Учитывать себестоимость для групп Оплаченные и Отмененные.
Решение проблем¶
У меня не загрузились статусы
Если статусы сделок не загрузились, проверьте:
-
правильно ли вы указали данные для доступа:
-
активна ли ваша учетная запись в CRM.