Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Google Таблицами

Интеграция Roistat с Google Таблицами поможет вам вести аналитику по данным из таблиц Google. 

Настройка интеграции

  1. В разделе Интеграции нажмите Добавить интеграцию. Найдите Google Таблицы и нажмите Добавить:

    1.png

    Затем нажмите Настроить интеграцию:

    1-2.png

  2. Нажмите Авторизовать приложение, введите логин и пароль от вашего аккаунта Google и подтвердите необходимые разрешения:

    2.png

  3. На шаге Настройка таблицы нажмите кнопку Следующий шаг, и в вашем аккаунте Google будет автоматически создана таблица.

    Если у вас уже есть таблица, передвиньте переключатель Есть собственная таблица, а затем в поле Идентификатор вставьте идентификатор таблицы, который можно найти в URL таблицы:

    2-1.png

    Затем нажмите Сохранить. Roistat будет получать данные из указанной вами таблицы. Новая таблица создаваться не будет. Обратите внимание, что если вы используете собственную таблицу, ее структура должна соответствовать шаблону:

    3.png

    Если в вашей таблице созданы дополнительные поля, которых нет в шаблоне, то интеграция все равно будет работать, а дополнительные поля – загружаться.

    Вы можете добавлять в таблицу новые столбцы. Вся информация из них выгрузится автоматически.

    Внимание!

    Интеграция с Google Таблицами не позволяет указывать несколько контактов для одного клиента.

  4. Распределите статусы и нажмите кнопку Продолжить:

    4.png

  5. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите на кнопку Следующий шаг.

  6. На шаге Загрузка / Отправка заявок укажите:

    • Таблицу сохранения заявок – лист таблицы, на котором будут создаваться заявки;

    • Таблицы загрузки заявок – листы таблицы, из которых необходимо загружать заявки в Roistat.

    Затем нажмите Сохранить. Чтобы настроить отправку заявок, воспользуйтесь этой инструкцией.

  7. На шаге Расширенные настройки вы можете:

    • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок;
    • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

Дополнительные колонки в Google Таблицах можно добавлять в произвольных местах. 

Внимание!

Если в Google Таблице под одним ID сделки есть две записи, Roistat загрузит данные из последней записи.

Проверка работы

  1. Перейдите в раздел Состояние проектаСписок отправленных заявок:

    7.png

  2. Найдите созданную заявку в списке.

Удаление сделок из таблицы

Удалять сделки из таблицы необходимо строго построчно. Никаких значений в столбце после удаления быть не должно. В противном случае это может привести к поломке интеграции.

Пример удаления двух последних сделок в таблице.

5.png

6.png

Список действий с таблицей, которые могут привести к поломке интеграции

  1. Нарушение порядка номеров в столбце id (номера строк должны следовать по порядку);
  2. Переименование, скрытие или удаление столбца;
  3. Вырезание (CTRL + X) строк из таблицы;
  4. Создание пустых строк в таблице между заполненными;
  5. Переименование или удаление столбцов id, date_create, date_update, status, price, cost;
  6. Создание новых строк без заполнения столбца id;
  7. Объединение ячеек таблицы;
  8. Заполнение столбцов id, price, cost нечисловыми данными;
  9. Заполнение столбцов date_create и date_update в неверном формате. В этих столбцах допускаются только данные в формате hh:mm DD.MM.YYYY (например, 22:03 24.05.2021);
  10. Ввод данных в столбцы без названия;
  11. Создание дополнительных листов в таблице.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: