Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с HubSpot

Внимание!

Перед настройкой интеграции авторизуйтесь в HubSpot.

Внимание!

Для работы интеграции на вашем сайте должен быть установлен счетчик Roistat.

Шаг 1. Подключите интеграцию с HubSpot в проекте Roistat

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

  2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в поисковой строке введите HubSpot, кликните по карточке интеграции и нажмите кнопку Добавить:

    1.png

    Затем перейдите в настройки интеграции с HubSpot:

    2.png

  3. Нажмите Авторизовать приложение:

    3.png

    После этого откроется окно подключения Roistat.

    Если вы не авторизовались в HubSpot перед настройкой интеграции, сначала откроется форма авторизации. Войдите в свой аккаунт, а затем вернитесь в настройки интеграции с Roistat и снова нажмите Авторизовать приложение.

  4. В окне подключения Roistat выберите нужный аккаунт и нажмите Choose Account:

    4.png

    Затем нажмите Connect app, чтобы предоставить Roistat нужные разрешения:

    5.png

  5. Вы автоматически вернетесь в окно настройки интеграции. Распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Затем нажмите Продолжить:

    6.png

  6. Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок. Затем нажмите Следующий шаг.

  7. В разделе Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

    • Указать параметры для фильтрации сделок (поле и значение). Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

    • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

    • Включить опцию Использовать компании как клиентов в Roistat. По умолчанию опция отключена, и в качестве клиентов используются контакты.

    Нажмите Сохранить, чтобы продолжить настройку.

    7.png

  8. Откроется раздел Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки. Из выпадающего списка Воронка выберите воронку, в которую будут добавляться заявки. Если оставить это поле пустым, заявки будут добавляться в основную воронку. Затем кликните по полю Ответственные за заявки и выберите сотрудников, ответственных за заявки. Затем нажмите Сохранить.

    8.png

  9. Откроется раздел Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

    9.png

    Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки. Автоматическое создание задач нужно для того, чтобы сотрудники оперативно реагировали на поступающие заявки.

    Также заполните поля:

    • Время на выполнение задачи – время, за которое задача должна быть выполнена. По умолчанию устанавливаются сутки, если в поле ничего не введено;

    • Текст задачи – текст, который будет отображаться в CRM;

    • Заголовок задачи – заголовок, который будет отображаться в CRM.

    Нажмите Сохранить.

Шаг 2. Настройте автоматическую отправку сделок в HubSpot

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Данный механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы

  1. Создайте заявку на сайте.

  2. В проекте Roistat перейдите в раздел Состояние проектаСписок отправленных заявок и найдите созданную заявку:

    10.png

  3. Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита, а в поле Отправлен появился успешный статус отправки.

  4. Убедитесь, что в CRM появилась новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: