Клиентикс

Как работает интеграция¶

При оформлении на сайте заявки в системе Клиентикс автоматически создаются следующие сущности: новая лист ожидания и клиент (в случае если новый).

В лист ожидания передается номер визита из куки браузера roistat_visit  в дополнительное скрытое поле "Источник".

В проект Roistat из Клиентикс CRM выгружается информация по следующим сущностям: Лист ожидания, Запись и Клиент.

Шаг 1. Выключение параметра APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT в CRM-системе¶

Напишите в техническую поддержку Клиентикс CRM с просьбой выключить параметр "APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT" для корректной интеграции с Roistat.

Шаг 2. Подключите Клиентикс CRM в каталоге интеграций¶

1. Откройте Каталог интеграций.

2. В блоке CRM выберите Клиентикс CRM (новую интеграцию) и нажмите кнопку Настроить интеграцию.

3. Заполните поля для авторизации в Клиентикс: В поля ID Aккаунта, ID Пользователя (ID юзера) и Токен авторизации введите соответствующие значения из настроек вашей CRM.

4. Нажмите кнопку Сохранить. Загрузятся статусы сделок из КлиентиксCRM .
5. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
6. Нажмите кнопку Продолжить.

7. Укажите параметры для расширенной настройки:

   1. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.

   2. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.

   3. Нажмите кнопку Сохранить.

   В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы сотрудников. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным сотрудникам.

   Как узнать идентификатор сотрудника

   1. В интерфейсе Клиентикс CRM раскройте раздел Меню - Сотрудники и нажмите на имя интересующего вас сотрудника.
   2. В адресной строке браузера после /id/ отображается идентификатор сотрудника:

8. Нажмите Сохранить.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Клиентикс CRM¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat  сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`

Проверка работы¶

1. Создайте заявку на сайте.
2. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
3. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Клиентикс CRM   нажмите кнопку Настроить.
4. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.
5. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
6. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в  Клиентикс - новый лист ожидания.