Клиентикс
Как работает интеграция¶
При оформлении на сайте заявки в системе Клиентикс автоматически создаются следующие сущности: новая** лист ожидания** и клиент (в случае если новый).
Внимание!
Для создания нового Листа ожидания и клиента необходимо наличие номера телефона. Заявки без контактного телефона не могут быть созданы в Клиентикс CRM.
В лист ожидания передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное скрытое поле "Источник".
В проект Roistat из Клиентикс CRM выгружается информация по следующим сущностям: Лист ожидания, Запись и Клиент.
Данные о клиентах доступны для анализа в разделе Управление клиентами
Внимание!
Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!
Шаг 1. Выключение параметра APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT в CRM-системе¶
Напишите в техническую поддержку Клиентикс CRM с просьбой выключить параметр "APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT" для корректной интеграции с Roistat.
Шаг 2. Подключите Клиентикс CRM в каталоге интеграций¶
-
Откройте Каталог интеграций.
-
В блоке CRM выберите Клиентикс CRM (новую интеграцию) и нажмите кнопку Настроить интеграцию.
-
Заполните поля для авторизации в Клиентикс: В поля ID Aккаунта, ID Пользователя (ID юзера) *и *Токен авторизации **введите соответствующие значения из настроек вашей CRM.
- Нажмите кнопку Сохранить. Загрузятся статусы сделок из КлиентиксCRM .
- Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.
- Нажмите кнопку Продолжить.
-
Укажите параметры для расширенной настройки:
-
Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
-
Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы сотрудников. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным сотрудникам.
Как узнать идентификатор сотрудника
- В интерфейсе Клиентикс CRM раскройте раздел Меню - Сотрудники и нажмите на имя интересующего вас сотрудника.
- В адресной строке браузера после /id/ отображается идентификатор сотрудника:
-
-
Нажмите Сохранить.
Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Клиентикс CRM¶
Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.
Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat * сделки значением куки браузера *roistat_visit.
Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:
`$roistatVisitId` `= ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;`
Проверка работы¶
- Создайте заявку на сайте.
- В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
- В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Клиентикс CRM нажмите кнопку Настроить.
- В окне настройки интеграции пройдите по ссылке** Список отправленных заявок** и найдите созданную заявку.
- Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
- Проверьте статус отправки заявки: в поле *Отправлен *должен появиться успешный статус отправки
, а в Клиентикс - новый лист ожидания.
После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: