Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с CRM Мегаплан

Внимание!

Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat!

Как работает интеграция

После того, как посетитель оформляет заявку на сайте вашей компании, Roistat отправляет сделку и клиент в CRM Мегаплан. Затем в аналитику Roistat выгружаются сделка и клиент из CRM. В сделку передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Если значение из поля roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (сделок) наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

Чтобы прокси-лиды отправлялись, в настройках сделки обязательно нужно добавить дополнительное текстовое поле roistat:    

  1. В Мегаплане откройте Настройка → Сделки → Схемы сделок → <Ваша схема>: 1.png
  2. В блоке Дополнительные свойства нажмите Добавить свойство. Откроется окно Редактировать свойство.
  3. Укажите параметры дополнительного поля:
    1. В поле Название введите roistat

Внимание!

Дополнительное поле обязательно должно иметь название roistat, иначе интеграция работать не будет. 2. В раскрывающемся списке Тип выберите значение Строка. 3. Остальные параметры укажите на свое усмотрение.

  1. Нажмите Сохранить: 1.png

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID - идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите Мегаплан в каталоге интеграций

  1. В проекте Roistat откройте Интеграции.

    3.png

  2. В блоке CRM выберите Мегаплан и нажмите кнопку Настроить интеграцию.

    4.png

  3. Заполните поля для авторизации в Мегаплан:

    1. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Мегаплан. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.megaplan.ru .
    2. В поле Логин введите логин учетной записи в Мегаплан.
    3. В поле Пароль введите пароль учетной записи в Мегаплан.
    4. Нажмите Сохранить.
  4. На шаге Распределение статусов распределите статусы по группам. Распределение статусов сделок. Нажмите Продолжить.

    6.png

  5. На шаге Инструкция по включению отправки заявок ознакомтесь, как автоматизировать отправку заявок в CRM. Нажмите Следующий шаг.

  6. В расширенных настройках интеграции вы можете:

    1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
    2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

    5.png

  7. На этом шаге можно назначить ответственных за сделки и выбрать схему, в которой будут создаваться сделки:

    7.png

    Обратите внимание!

    Если в поле Ответственные за заявки выбрать несколько менеджеров - заявки будут назначаться по очереди на каждого из менеджеров.

  8. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: создание задач можно настроить создание задач на менеджеров по каждой новой созданной сделке. Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

    8.png

    1. Укажите название задачи.
    2. Введите текст задачи, который будет отображаться в CRM.
    3. Укажите время на выполнение задачи в минутах

    Обратите внимание!

    Если не указать время на выполнение задачи, то по умолчанию будут выставлены сутки.

Обратите внимание!

У учетной записи, которую вы указываете для настройки интеграции Мегаплан с Roistat, должны быть права на создание сделок.

Обратите внимание!

Roistat использует схему сделок для отправки и загрузки заявок.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Мегаплан

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat - механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat сделки значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = ``array_key_exists``(``'roistat_visit'``, ``$_COOKIE``) ? ``$_COOKIE``[``'roistat_visit'``] : ``"неизвестно"``;

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в Мегаплан создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:   

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Мегаплан нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

Обратите внимание!

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: