Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с Creatio

Инструкция по интеграции Creatio(BPM Online) с Roistat. После нее по заявкам будут создаваться сделки в Creatio sales с заполненным полем roistat. Эти сделки появятся и в Roistat.

Как работает интеграция

При оформлении заявки на сайте автоматически выгружается лид и новая сделка в CRM, в которую передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно)и ввести этот код в поле roistat.

Внимание!

Для Creatio нельзя использовать экспериментальную возможность "Укажите, в каком часовом поясе загружать сделки из CRM".

Внимание!

Дата сделок в Creatio смещается относительно UTC (всемирного времени).  Пример: если клиент из Калининграда (часовой пояс UTC+2) совершил сделку в 11:00, то в интерфейсе Creatio клиент будет видеть время сделки 13:00 (так как система считает, что сделка была совершена в 13:00). Если клиент из Москвы (UTC+3) совершил сделку в 14:00, то в интерфейсе Creatio он будет видеть время сделки 17:00.

Выгрузка сделок из Creatio также проходит относительно UTC. Пример: если клиент из Калининграда (часовой пояс UTC+2) совершил сделку в 11:00, то импортирована эта сделка будет не раньше 13:00 по времени клиента, так как система Creatio считает, что сделка была совершена в 13:00. 

Внимание!

Roistat не передает имя клиента в CRM.

Настройка интеграции

Шаг 1. Установите счетчик на сайт

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать номер визита.

О том, как установить счетчик на сайт, читайте в статье Установка счетчика. Если на сайте уже есть счетчик, пропустите этот шаг.

Шаг 2. Добавьте дополнительное поле roistat в Creatio

Для корректной работы Roistat для сущностей лид и заказ в Creatio (в пакете team - только для сущности лид) необходимо создать текстовое поле roistat:

  1. В проекте Creatio откройте раздел Лиды / Заказы.
  2. В правом верхнем углу нажмите Вид и выберите Открыть мастер раздела: 1.jpg

  3. В раскрывающейся кнопке Лид: Страница выберите пункт Страница: 2.jpg

  4. Перетяните поле Строка в карточку лида и заполните поля, как на скриншоте: 3.jpg

  5. Нажмите Сохранить.

  6. Проверьте, добавилось ли поле на форму. Если поле не добавилось:
    1. Повторите пункты 1 - 5 инструкции.
    2. В разделе Добавить существующую колонку найдите созданное поле и перетяните его на форму.
    3. Нажмите Сохранить.

Внимание!

В Creatio может произойти ошибка при создании дополнительного поля, из-за которой не открывается карточка лида, в которой содержится добавленное дополнительное поле. Это связано с техническими особенностями системы. Если это произойдет, обратитесь в техническую поддержку Creatio - напишите письмо на адрес support@terrasoft.ru и опишите ситуацию.

Шаг 3. Подключите Creatio в каталоге интеграций Roistat

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке CRM выберите Creatio и нажмите кнопку Настроить интеграцию.
  3. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Creatio. Обычно он выглядит так: http://<проект>.creatio.com.
  4. В полях Логин и Пароль введите логин и пароль для авторизации в Creatio.  
  5. Нажмите Сохранить. Откроется блок Дополнительные настройки и загрузятся статусы сделок из Creatio.  
  6. Укажите значения полей бизнес-показателей, для этого читайте статью Поля бизнес-показателей.
  7. Укажите параметры для фильтрации сделок, для этого читайте статью Фильтрация сделок.
  8. Нажмите кнопку Сохранить.

  9. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее читайте в статье Распределение статусов сделок.

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Creatio

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в Creatio sales создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat:  

  1. В проекте Roistat откройте Каталог интеграций.
  2. В блоке Сейчас подключено на виджете настроенной интеграции с Creatio нажмите кнопку Настроить.
  3. В окне настройки интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.