Интеграция Roistat с Gen CRM¶
Интеграция CRM Gen CRM с Roistat. Инструкция по настройке. Интеграция с Gen CRM позволяет загружать сделки из CRM в Roistat, вся информация будет отображена в Аналитике.
Интеграция с Gen CRM позволяет загружать сделки из CRM в Roistat. Заявки с сайта приходят в кабинет Gen CRM (с номером визита из нашего счетчика), после чего автоматически загружаются в Аналитику Roistat. Информация о визите подгружается через номер визита, а статистика по сделкам - из Gen CRM. Таким образом, вся информация по сделкам учитывается в Аналитике.
Настройка¶
Ваш сайт должен быть интегрирован с Gen CRM.
Шаг 1. Установка счетчика Roistat¶
Установите счетчик на сайт. См. инструкцию.
Если на вашем сайте уже есть счетчик Roistat, начните настройку с Шага 2.
Шаг 2. Настройка доступа¶
-
В Gen CRM откройте раздел Настройки → Интеграция с Roistat.
-
Нажмите кнопку Включить интеграцию и скопируйте появившийcя Ключ для доступа к API.
-
В Roistat в Каталоге интеграций подключите Gen CRM (категория CRM / CMS).
-
В настройках интеграции вставьте скопированный ключ API в соответствующее поле.
-
Сохраните настройки. Значение поля Статус изменится на Активные, а в блок Группы статусов загрузятся статусы сделок из Gen CRM.
Шаг 3. Распределение статусов¶
Распределите статусы сделок по группам Roistat. См. статью.
Проверка работы¶
Создайте тестовую заявку с сайта.
-
В кабинете Gen CRM появилась сделка с заполненным полем Roistat
-
В проекте Roistat в Аналитике появилась сделка с номером визита